昆明東郊的一座建在山坡上不起眼的小軍營，這裏遠離公路，綠樹掩映，不仔細察看的話，誰也想不到在這裏，還有一座軍營。這裏戒備森嚴，暗哨密布。這是馮玉祥日常居住的地方。說來好笑，長的高大魁梧的他，膽子卻異常的小。自從宣布獨立之後，他在昆明南郊軍營的司令部裏，白天就從來沒去過。要去，也是在晚上偷偷的去。因為他怕被別人派來的刺客暗殺。為了不影響軍中日常的運作，他甚至把他的私章都交給坐鎮司令部的鹿鍾麟保管，代替他簽署和發布一些日常的命令。
經過一年多的擴編，馮玉祥現在手下的軍隊已經擴編了六個師，而他也把他的部隊改名為國民軍，原三十九師和十八師全部拆散分別編進各個師裏。部隊的序列編為韓複渠的第一師，過之鋼的第二師，聞程烈的第三師，吉鴻昌的第四師，宋哲元的第五師和佟麟閣的第六師，鹿鍾麟被任命為國民軍參謀長。
此刻在馮玉祥的會客室裏，馮玉祥正在和一位特殊的客人在交談。來人是共產國際的代表米夫。自從英國人被楊寰宇收拾之後，英國在藏區的各種政治和商務代表以及軍事顧問陸續退出藏區。而劉湘派王瓚緒進軍藏區之後，隨著王瓚緒逐步接受藏區的各個地區，英國在藏區的各路人馬撤了個一幹二淨，英國在藏區苦心經營的勢力被連根拔起。到了這個時候，英國人顯然不可能再明目張膽的和馮玉祥勾勾搭搭，答應供給馮玉祥的資金和軍火，除了已經交付的，後續的自然也就沒有了。
在沒了英國人的資金支持之後，急速擴軍的馮玉祥，軍費立刻就緊張了起來。靠販賣煙土的那點收入，支持原來的一二個師，還能勉強。現在要支持六個師，那裏撐得住？可雲南交通不便，耕地也少，特別是大山裏的少數民族，大多還處在刀耕火種的奴隸社會，生產力可想而知。就算他想收稅和強行攤派，也刮不到多少錢。
無奈之下，他不得不搞起了官兵平等，全軍加入基督教等一切可以利用的手段，用宗教來穩定部隊。他自己也在去部隊的時候，穿起了粗布軍裝和草鞋，以示自己不搞特殊化。並且，用這個形象，拍了多張照片，登載在報紙上，做為宣傳。
他的這一舉動，自然獲得了士兵們的好感。華夏人向來都是不患貧而患不均，大家都一樣，那也就少了許多怨言。做為軍官們，由於部隊擴編，大多數軍官都連升了好幾級，也還算能夠安撫。隻是馮玉祥自己知道，這樣的辦法維持，是維持不了多久的。
想要打出去，或者去別的地盤，可他的周邊，廣西、貴州、四川，統統都是盟軍，明著下手肯定不行。可暗地裏想下手，幾個省的老大們，都象防賊似的防著他呢，一時半會也找不到什麼機會。原本最想算計的劉湘，現在他也不敢算計了。因為從王瓚緒入藏，而藏區的官員，據說大部分都是楊寰宇那裏派過去的。這說明什麼？說明劉湘得到了楊寰宇的支持！想想也是，劉湘的親小叔可是楊寰宇手下最信賴的大將之一，駐紮在中東。有這層關係在，要得到楊寰宇的支持，也不是難事。這種背景下，貿貿然的去捋劉湘的虎須，那不是自己找不自在嗎？萬一劉湘在楊寰宇的支持下，派兵打進雲南，以他現在的窮鬼樣子，頂得住嗎？