天下二分，聖天國與烏圖國以邊城靈溪為界，多年來征戰不斷，靈溪百姓深受戰亂之苦，苦不堪言，靈溪為兩國必爭之地，靈溪城內多聚集為死囚、逃犯、賊寇、匪徒，但此類人群多為仗義之士，深知：保全其他人，既是保全自己，凡兩國遭追殺的上述人群，一旦進入靈溪境內，均可保全性命。
聖天元年332年，聖天皇十四弟慕容天成勾結烏圖國叛亂。
奪位之戰整整維持了數月之久，皇城內血雨腥風，屍橫遍野。
奪位之戰以慕容天成勝利而告終，改年號為“天成”，割兩國臨界城池20座給烏圖國以示好。
烏圖國人善用毒，聖天皇及其皇後、眾妃嬪均遭毒殺。
聖天皇膝下十子八女，僅幸存2人：太子慕容楓及七皇子慕容清。
聖天元年342年，太子慕容楓攜前朝舊部返朝，坑殺慕容天成叛軍二十餘萬人，叛軍中凡有官職者，均淩遲處死，株連九族。
十四叔慕容天成，被賜毒酒，曝屍城門三天三夜，每日遭鞭笞之刑，其妃嬪子嗣均遭毒殺後，火焚，無一幸免。
一時間，新皇也就是前太子慕容楓四處緝拿叛黨餘孽，人心惶惶。
慕容楓殘暴不仁，視生命為草芥，寧可錯殺一千，絕不放過一個。
不少無辜百姓遭受牽連，民怨四起。
聖天元年343年，慕容楓禦駕親征，斬殺烏圖主帥4人，將領不下於百人，1月內收複邊城20城，以靈溪為界，烏圖國被逐回塞北，主力遭受重創。
慕容楓凱旋歸朝，被奉為“戰神天王”，並修書烏圖國王烏蘭拓，稱：烏圖國目前不堪一擊，不屑一戰，5年後，聖天大軍必踏平漠北，一統天下，烏圖國將遭滅頂之災。
聖天元年345年，七皇子慕容清攜聖天皇子信物還朝，輔佐慕容楓，並推行仁政。
同年慕容楓在慕容清勸說下撤銷對叛黨餘孽的追殺令，七皇子被封為清王，宮內建清王殿，清王自此長居宮中，共同輔政。
聖天元年346年，慕容楓納妃嬪近百人，為平衡前朝，雨露均沾，後宮無專寵，更不曾立後。
聖天元年347年，左相之女李沐雪一曲《飛天舞》打動慕容楓，被封雪貴妃，三千寵愛在一身，打破後宮無專寵的局麵。
同年，李沐雪意欲毒害慕容楓，經查，李家原為慕容天成舊部餘孽，因新皇不仁，欲除之而後快。
慕容楓中毒後再遭不明來曆黑衣人追殺，被喋血門天絕所救，喋血門乃江湖人士聞風喪膽的絕密殺手組織，總部便設在靈溪，門下多為亡命之徒，早將生死置之度外，執行任務從不失敗。
喋血門每一代門主均有一個天絕，天絕並不是他們的真名，可男可女，每代天絕都會收養一個小孩，培養成為下一個天絕，天絕武功深不可測，除了門主，無人知其真麵目，江湖中人凡見過天絕本尊者無一活口，是男是女都不知道，天絕的名字在江湖是一個禁忌，也是一個代表死亡的名字...
喋血門門主更是謎一樣的存在，因為天絕的存在...
慕容楓中毒後，天絕現身救走他，後下落不明。
左相一家被誅九族，李沐雪之兄李君宸下落不明。
慕容楓失蹤後，慕容清代理朝政，繼續推薦仁政治國，廣納天下賢士，聖天國國力日益強盛...
慕容楓四大貼身侍衛風擎、雲掣、雷挈、電拏四處尋找慕容楓。
慕容楓失蹤，百姓歡欣鼓舞。
百官想擁清王稱帝，清王婉拒，繼續尋找其兄下落。