一名叫"特莫紮雷拉"（是個路人甲，不用在意）的天使與眾天使一起被囚禁在寒冰監獄裏。原來，以前這些天使是天界裏最尊貴的存在，但因為創世神卻把以前給天使們的寵愛全部偏向了他新製造的人類一族。目睹了上帝對人類的種種恩惠，部分天使產生了深深的嫉妒，並背叛了創世神。在而由於這次悲劇性的背叛，上帝遺棄了這些天使，但又不忍心殺死他們。從而囚禁於監獄之中反省。讓創世神沒想到的是天使們因此陷入在了對上帝的不公裁決的怨恨……本因在中立的“路西法”看不慣自己的好友被囚禁，也對創世神有了意見。
就在創世神休息之際，‘路西法’召集反叛者們救去囚禁者衝進神殿，施展各種魔法和禁咒砸向自己的父神和權天使……這場被稱為‘眾神的黃昏’持續了100多年。權天使節節敗退。最後創世神發飆了，看著這些要作死的天使用出了超神禁咒（戰爭結束之後因身心疲憊而沉睡），幾乎九成的反派天使淹沒在光芒之中（路西法等高級天使身受重傷，被關進了無盡地獄）。逃過一劫的天使墮到新紀大陸（從此這些天使自稱墮落天使）且對人族更加的仇視……而在這之後的數千年間殘存的墮落天使族和得到創世神恩惠的人族發生著連綿不斷的戰爭……