大夏帝國元年，玉手劍皇突破聖境，成神而去。也成為了至今為止，最後一位突破聖境的武者。
大夏帝國912年，一代英主睿烈帝軒轅龍毅駕崩於帝都永安，極樂宮。皇太子軒轅啟即皇帝位，稱召明帝。次年出兵西征羅西公國，鏖戰年逾，三戰皆北，死軍卒三萬，逃散無數。召明帝三年北征鐵勒，興兵三十萬，深入大漠腹地。斷水糧十日，遭鐵勒八萬精銳金鼇騎兵圍襲。中軍陷落，全軍盡沒，隻餘三千人遁出漠北，餘者皆為奴。
召明帝好大喜功，多次遠征域外，敗多勝少，折損青壯。又窮奢極欲，興建宮室，大置別院。擴建帝都之北建極樂宮，使民夫二十餘萬。苛稅甚重，人不堪負，民不聊生。乃至流民四起，流竄各地，聚而成賊，散則為殍。
地方貴族，各省領主，紛紛據地而占。或揭竿起來，自立為王；或陽奉陰違，暗中稱孤。可歎不過十餘年，開國近千年的大夏帝國，便已不複前朝睿烈帝嘔心瀝血所開創的盛世之局！
我們的故事就這樣開始了......