波之國，火影裏的一個小國家。四周環海，因為地界狹小或較為貧窮，所以並沒有忍者村的存在。畢竟，五大國不會自降身份來對付這麼一個小小的國家，所以忍者村就沒有必要了。不過正因為這樣，這個國家的經濟命脈才這麼容易被人控製。
卡多，一個品行不正的不良資本家。其資本雖然說不上富可敵國，但也差不了多少。幾年前，卡多便盯上了波之國。以龐大的資金聘請了許多流浪忍者或武士，然後就輕而易舉的掌控了這個沒有任何武力的國家的海上運輸事業。於是，原本就不怎麼富裕的國家，就變的愈來愈窮了。到處都是乞丐，餓死人的事時常發生。就連這個國家的大名，也比普通人好不了多少。
為了打破這一處境，卡滋納，一個有名的橋梁建造師。就自發的組織村民開始建橋，不過沒過多久就被卡多發現。於是，建橋的人經常有人莫名的消失，波之國就那麼點大，沒過多久就有人知道是卡多的手段。因為，一旦大橋建成，那就等於斷了他的財路，以他的個性自然不可能讓大橋建成。
無奈之下，卡滋納就隻好向最近的木葉忍者村求助了，可惜由於貧窮的緣故，卡滋納便謊報任務。原本B級的任務就變成C級的了，可別小看這一級之差，畢竟差之毫厘失之千裏。
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波之國的一處密林中，一個黃發，穿著橘黃色的上衣，橘黃色的褲子，總之就是全都是黃色的一個少年。正在奮力的往樹上跑，，，沒錯就是跑。整個身體與樹身呈垂直狀態，一步一步的向上跑去。可惜沒過多久，就赤溜一聲，腳一滑，嘭的一聲，頭部與地麵來了一次親密的接觸。
相比之下，在黃毛不遠處，穿深藍色的衣服，白色的短褲的英俊少年。就要比他好的多了，在兩棵樹之間一閃一跳的平穩落在地上。
在兩人所攀爬的樹身上有著許多刻痕，兩人所刻的標記距離不相上下，雖然是藍衣少年的較高，但黃色服裝的那個人也有漸漸追上的趨勢。在不遠處的一棵樹上，白色的衝天發不過是斜的，蒙著臉龐連帶的左眼也一起遮住，身穿綠色的馬甲。就著樣的一青年坐在一支樹枝上，靠著樹身看著手中的一本叫做《親熱天堂》不良書刊。
這三個人就是木葉忍者村來的忍者，被坑的卡卡西班。當然還有一個粉紅頭發的小美女，不過沒在這裏。
這幾個人就是被卡滋納連哭帶騙坑來第七小組了，白發的青年叫旗木卡卡西，是這個小隊的隊長，黃發的叫做漩渦鳴人，是一個徹頭徹尾的熱血少年，藍衣黑發的叫宇智波佐助，是一個自以為是的悲劇少年，粉紅色頭發的叫做春野櫻，整天想著佐助的思春少女。
就在鳴人他們在做爬樹訓練的時候，忽然間整片天空暗了下來。嘭，鳴人一驚，重重地摔在地上。“怎麼回事！？”卡卡西一臉疑惑的看著天空。慢慢的，漆黑的天空泛起一道七彩的光芒，一柄金色的三尺長劍自光芒中出現。七彩的光芒開道，在黑暗中辟開一條七彩大道。長劍就如君王一般，順著大道如流星一般降落在密林之中。這一異象使得很多人都驚呆了，田間的農民，山上的牧民，就連正在交戰的忍者也停住了。
“好漂亮！！”建造了一大半的橋上，小櫻呆呆看著那即將消逝的七彩大道，驚歎道。
這等異象來的快去的也快，不過幾息之間恢複原樣，恍若做夢一般。密林之中，一個身著破爛的俊美少年，渾身散發著剛剛的七彩光輝，一柄金色長劍慢慢沒入他的身體。
“好像就在前麵了。”鳴人的聲音傳來，卡卡西他們看見長劍落下的地方就在這片森林中，於是趕過來看看是不是什麼異寶。
不過除了一個奄奄一息的少年之外，什麼都沒有。
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(本章完)