前言
蠻海之上有三塊大陸，黃華最廣，赤澤次之，黑理再次。
黃華北部有山脈名浮玉，浮玉主峰一十八座，小峰不計。兕水、泗水、泤水出焉，兕水東流泗水南流泤水西流入蠻海，故又謂之東水南水西水。三水支流無數，其中主要為九江六河一十八流，澤被黃華。浮玉西南為沼及密林，中部偏北多為高山盆地，東部為平原。浮玉以北為虛無，人不可至，傳為神之結界之所在。
泗水入海口以南為黑理，黑理分群島九九八十一座，大者縱橫三千裏，小者僅為飛禽落腳之地；各有所產，或金玉或奇草或珍獸。
黑理以南為赤澤。赤澤地形似一“凹”字，東西兩翼延伸。東翼較短，西翼較長，極南處，可眺望黃華。赤澤多為荒漠與沙漠，南部有山名鹹陰，僅一峰一山，高聳入雲。赤澤有大綠洲五處，大明泉五處，皆有黑山所圍，又稱烏山十水。暗河小水不計，朝見夕逝，日行千裏。鹹陰以南為無水深淵，人不可至，傳為魔之結界之所在。
黃華有神之帝國蒼歸，有皇族統治，以國為姓。蒼歸拜龍神，統領九大公國，十數小國。
赤澤有魔之帝國翼澤，有皇族統治，以國為姓。翼澤拜饜神，領銜七支部落，一統赤澤。
黑理有十數小國，或依附蒼歸或臣服翼澤。
蒼歸為黃華信仰所在，祈風調雨順，侍龍神，守黃華四方，抵禦翼澤。若天無啟，蒼龍不可擅自幹涉黃華公國小國之間內政。故公國小國大戰小戰時而有之，公國吞並小國；小國消滅公國，取而代之，上位公國。但因蒼歸在上，不敢過逾，公國與公國，小國與小國，公國與小國，利益糾葛，盤根錯節，雖明爭暗鬥不斷，百姓生活卻遠比邊境要和平安康。
赤澤尚武，強者為尊，七大部落各掌十數小部落，涎黃華，地肥物沛，在翼澤統領之下，侵犯未止。
蠻海界人分男子和仲人，仲人比之男子多身材嬌小麵容柔嫩，負責生育。仲人耳後都有一紅痣，生而有之，稱為歡情鈿。黃華尊禮教，仲人需三從四德，從一而終，歸依男子，以男子為天，男子可一夫多侍，各國國風稍有不同。男子二十成年行冠禮，仲人十五成年行笄禮。赤澤民風彪悍，仲人與男子一樣要騎馬狩獵，有少數部落還以仲人為尊。
蠻海界人均壽400，貴族王族約500。然蒼歸和翼澤皇族壽數不詳。蒼歸帝皇均為退位歸隱，歸隱時除下任帝皇及其家人，其餘皆一同歸隱。傳實為越過虛無，回歸神界。翼澤皇子需優勝劣汰，殊死一戰，勝者即位，敗者殺無赦。且翼澤奉行弱肉強食，故翼澤皇帝會選擇適宜時刻退位，退位歸隱時僅帶走帝姬及其一族。傳實為渡過無水深淵，回歸魔界。
現蒼歸帝皇為蒼歸博翛，在位近300年。