家族凝聚力量。千年前始祖吸血鬼家族相互以此為誓。他們約定生死相隨，不離不棄。如今，千年已逝，家族紐帶不再牢固。歲月、悲慘經曆和對權利的渴求讓始祖家族四分五裂。當克萊爾·邁克始祖吸血鬼與狼人的混血，收到神秘信息得知一股反抗他暗潮的正在超自然力量湧動的新奧爾良法國區內醞釀成型，於是他回到了這個曾經由他的家族幫助建立的城市。
在伊利的反複堅持下，麗雅終於來到了新奧爾良。她首先與海利見了一麵，卻聽到了一些令她吃驚的消息。麗雅擔心哥哥克萊爾會幹壞事，於是向蘇菲求助。盡管蘇菲很不情願，但還是答應幫她。在苦無對策的情況下，海利獨自展開行動，但事情很快向著危險的方向發展。克萊爾發誓要查清馬修的秘密武器，這意味著他必須搶先執行自己的計劃。與此同時，R.
家族凝聚力量。千年前始祖吸血鬼家族相互以此為誓。他們約定生死相隨，不離不棄。如今，千年已逝，家族紐帶不再牢固。歲月、悲慘經曆和對權利的渴求讓始祖家族四分五裂。當克萊爾·邁克始祖吸血鬼與狼人的混血，收到神秘信息得知一股反抗他暗潮的正在超自然力量湧動的新奧爾良法國區內醞釀成型，於是他回到了這個曾經由他的家族幫助建立的城市。
在伊利的反複堅持下，麗雅終於來到了新奧爾良。她首先與海利見了一麵，卻聽到了一些令她吃驚的消息。麗雅擔心哥哥克萊爾會幹壞事，於是向蘇菲求助。盡管蘇菲很不情願，但還是答應幫她。在苦無對策的情況下，海利獨自展開行動，但事情很快向著危險的方向發展。克萊爾發誓要查清馬修的秘密武器，這意味著他必須搶先執行自己的計劃。與此同時，R.
克萊爾對馬修核心圈子裏的某人有了一個新發現，於是決定聯手麗雅從內部瓦解馬修的帝國——盡管伊利對此充滿憂慮。克萊爾和麗雅讓蘇菲幫助他們，但蘇菲害怕馬修會利用秘密武器維娜展開報複，並不情願參與他們的計劃。麗雅偷偷邀請對超自然世界一無所知的卡密參加馬修舉辦的一個大型化裝舞會。與此同時，女巫葛林將新奧爾良各個超自然社群對可能出現的「混血孩子」的態度告訴了海利。
一年一度的多芬街音樂節就要來了，一直被馬修「軟禁」在室內的維娜渴望能借機出去好好輕鬆一下。她勸說馬修讓自己也參加音樂節，馬修勉強同意，但安排卡密陪在她身邊隨時關注她的動向。奧茲讓海利去拜訪一個住在灣區的神秘醫生，海利因此有了一個驚人的發現。與此同時，克萊爾對卡密產生了特殊的興趣，而卡密也向克萊爾說出了一段往事，她的話令克萊爾感到吃驚。麗雅下決心要徹查最近一次奇怪的遭遇背後的真相，而這件事與伊利關係密切。