1、霧都重慶的全貌在鏡頭裏一一掠過，最後在蔣介石的臨時官邸定格。
在蔣介石的臨時官邸的一張小放桌旁，坐著蔣介石和周恩來副主席，門外隱隱地站著衛兵。
他們的談話似乎剛剛開始，蔣介石端起一個玻璃杯喝了一口白開水說：恩來啊，這次我們的政協會議，其中一個重要的議題就是如何解決國共兩黨之間的爭端問題。你對這個問題有什麼想法？
周恩來：我的想法不是已經寫在我黨和平民主建國的主張裏了嗎？我黨就是希望國共兩黨和平共處，攜起手來，共同建設我們的國家。
蔣介石：合作是不可能的，隻有合並才能解決問題。俗話說：一山不容二虎。隻有共產黨無條件地合並到國民黨裏來，全麵接受國民黨的領導，才能解決國共兩黨的爭端，也才能談到和平民主。
周恩來站起身來，諍諍有力地說：想要共產黨合並到國民黨裏，接受國民黨的領導，那是不可能的！因為國民黨政府是一個獨斷的、腐敗的官僚資本主義政府，是為少數官僚資本主義服務的。而我們共產黨人是要建立一個和平民主的社會主義國家，為廣大的勞苦大眾服務。
蔣介石：恩來啊，話雖然這麼說，可你想過沒有，如果你們共產黨不願意合並到國民黨裏來，不願意接受國民黨的領導，那就勢必引起爭端。如果引起爭端，那內戰就是不可避免的了。
周恩來：我們並不想打內戰，想打內戰的是國民黨政府。但如果國民黨政府實在要打內戰，那我們也隻有奉陪到底了。
周恩來起身拂袖而去。
蔣介石拿起玻璃茶杯狠狠地砸在地上，把玻璃杯子砸得粉碎，接著喊道：來人！
一個衛兵應聲而入。
蔣介石沒有看衛兵，隻向衛兵揮揮手道：去！去把胡宗南給我找來，就說我有要事找他商量。
2、在一個很整齊的小房間裏，周恩來正和楊明軒麵對麵地坐在一個茶幾的兩旁的沙發裏親切而又嚴肅地談著話。
楊明軒，中共黨員，公開身份是國民黨第三集團軍趙壽山將軍的參議。五十多歲，高挑個子，英俊瀟灑，顯得及其精明強幹。
周恩來：明軒同誌，依我看來，蔣介石打內戰的狼子野心已經昭然若揭了，還很有可能派重兵去攻打陝北。我們不得不提前作好準備啊！散會以後，請你立即到西安去跑一趟，去告訴陝西的黨組織，叫他們立即選派我黨在楊虎城的第三十八軍工作過的一兩名地下黨員打入胡宗南軍隊的內部，建立西安軍事情報組，占據國民黨軍事機關的重要崗位，以便獲取蔣介石、胡宗南以及馬步芳、馬鴻逵的重要軍事戰略情報，為粉碎蔣介石可能對陝北發動的軍事進攻提供可靠的依據。
楊明軒：好，周副主席，等政協會議一結束，我馬上就到西安去。
周恩來：這事情非同小可，不同於其他的任何組織。你要告訴他們，西安軍事情報組是一個絕密的情報組織，執行的也是一項絕密任務，為了確保情報組同誌的安全和能夠及時地獲取敵人的情報，西安軍事情報組不能同黨的其他任何組織發生橫的關係。
楊明軒：請周副主席放心，我會告訴他們的。
周恩來：還有一件事我要告訴你。據可靠情報，蔣介石為了剝奪趙壽山將軍的軍權，可能要在今年的七八月份撤消第三集團軍總部。你回去以後告訴趙將軍，就說黨中央為了保證他的安全，正在研究接他回到邊區去的問題，叫他提前做好準備。
3、在蔣介石的官邸裏，蔣介石也在和胡宗南密談。
蔣介石看著胡宗南說：琴齋啊，看來我們要在政治上吃掉共產黨是不可能的了，現在唯一的辦法就是打，把他們消滅掉。我就不相信我們的八百多萬軍隊消滅不了區區幾十萬人馬的共產黨。你回去以後，立即製定一份進攻陝北的戰略計劃給我送來，在適當的時候，我要把毛澤東和他們的首腦機關就地消滅在延安。
胡宗南站起來說：是，總裁！
4、1946年2月的古都西安，寒風怒號，雪花飛舞，冰天雪地，光禿禿的法國梧桐發出一陣陣淒厲的尖叫聲。
人力車拉著闊先生、闊太太在大街上奔跑。市民和遊客們縮頭縮腦在人行道上晃蕩。國民黨的軍、警、憲、特時不時地在大街上凶神惡煞一般地走過。
在一個掛著“國民黨第三集團軍總部駐西安辦事處”的牌子的古老的四合院門口，崗哨林立，戒備森嚴，不時有身穿國民黨的將校級軍官和普通軍人進進出出。
一輛美製吉普車冒著風雪從遠處的街道上駛來，在“國民黨第三集團軍駐西安辦事處”的門口戛然而止。楊明軒穿著一身美式中將服裝、戴著雪白的手套從車裏鑽了出來。
站在門口的哨兵向楊明軒敬禮。
楊明軒向哨兵還禮後，徑直向院內走去。
5、在一間狹窄的辦公室裏，蒙鼎鈞身穿國民黨美式中校服裝正坐在一張辦公桌的後麵看著報紙，一個茶缸裏在冒著熱氣。
蒙鼎鈞，又叫蒙定軍，中共黨員，中等身材，35歲左右，勻稱端莊，嚴肅凝重。容顏飽經滄桑、老成練達。他的公開身份是國民黨第三集團軍總部駐西安辦事處主任。他的任務是西聯駐紮在河西走廊重鎮武威的國民黨第三集團軍總司令趙壽山將軍，南聯駐紮在武漢的國民黨第六戰區司令長官孫蔚如將軍。
楊明軒走進辦公室。
蒙鼎鈞立即站起來和楊明軒握手：喲，楊兄，你怎麼來了？
楊明軒壓低聲音：我有要事找你。走，我們出去談吧。
6、楊明軒和蒙鼎鈞一同從室內出來，坐進楊明軒剛剛帶來的吉普車。
吉普車發動、開走。
7、吉普車在西安市大街上穿行，拐了幾個彎、穿過幾條長長的街道之後，就向郊外駛去了。
8、吉普車在郊外的一條空曠的泥土路上停了下來，蒙鼎鈞和楊明軒下了車，踏著泥土路上薄薄的一層積雪向前走去。
泥土路上空無一人。遠處的終南山白雪皚皚。
猛鼎鈞和楊明軒並肩走著，低聲交談。
蒙鼎鈞：楊兄，有什麼重要事情，請講吧。
楊明軒：前不久，國民黨在重慶召開的政協會議期間，周恩來副主席專門找我談了一次話。周恩來副主席要我轉告陝西黨組織，叫陝西黨組織利用我黨在楊虎城的第三十八軍中工作過的一兩名地下黨員打入胡宗南軍隊的內部，建立起西安軍事情報組，占據國民黨軍事機關的重要崗位，以便獲取蔣介石、胡宗南以及馬步芳的重要軍事戰略情報，為粉碎蔣介石可能對陝北發動的軍事進攻提供可靠的依據。
蒙鼎鈞：這可不是一件容易的事，國民黨重要的軍事機關一般人是打不進去的。能打進去的人，必須和國民黨的高級將領有交情才行。
楊明軒：是啊。你把地下黨員都好好排一個隊，再和趙伯平書記好好地商量一下，看誰符合打入敵人內部的條件。
蒙鼎鈞：好。我一定完成任務。
9、在一間陳舊的小房裏，蒙鼎鈞和趙伯平坐在一起，正在談話。
趙伯平，四十多歲，中等個子，時任中共陝西省工委書記。
蒙鼎鈞：一個月以前，楊明軒同誌專門從甘肅到西安來向我傳達了周恩來副主席的指示，要我負責在原三十八軍的地下黨員中挑選一兩個政治堅定、和國民黨高級將領有交情的人打入敵人的重要軍事機關，成立西安軍事情報組，獲取敵人的軍事情報。
趙伯平：人選物色得怎麼樣了？
蒙鼎鈞：我經過這一個多月的認真篩選，覺得派楊中宇和趙古振這兩位同誌去比較合適。
趙伯平：好！我雖然沒見過楊中宇同誌，但他的情況我是了解的。我看就派楊中宇同誌去比較合適。因為能不能打進敵人內部是一個問題，而打進敵人內部以後，能不能受到敵人的信任、能不能占據敵人的重要崗位又是一個問題，所以我覺得就派楊中宇一個人算了。
蒙鼎鈞：那我最近就和他談談，讓他作好思想準備。
趙伯平：好。不過這件事情關係重大，我們必須嚴格地按照周恩來副主席的指示辦事，軍事情報組不同黨的其他任何組織發生橫的關係。
蒙鼎鈞：我準備利用蔣介石撤消第三集團軍總部的有利時機，讓楊中宇先離開第三集團軍總部。
趙伯平：好。至於其他的一些問題，等軍事情報組要成立的時候我們作具體商量。
夢鼎鈞：好。那我走了。我準備最近就到甘肅武威去。一是去和趙壽山將軍談談，叫他利用蔣介石派他到國外考察的機會回到邊區去。二是和楊中宇談談，商量一下打入胡宗南高級軍事機關的具體辦法。
趙伯平站起來和蒙鼎鈞熱情握手：祝你們一帆風順。
10、白天。一輛軍用吉普車向甘肅武威的城門口駛去。
吉普車裏坐著身穿國民黨美製中校服裝的蒙鼎鈞。
在甘肅武威的城頭上飄揚著一麵國民黨黨旗。
城門口站著崗哨，不少國民黨士兵和軍用吉普在城門口進進出出。
吉普車直接駛進城門，在一幢掛有“國民黨第三集團軍總司令部”牌子的大樓門口停了下來。
蒙鼎鈞走下車來，向門口向他行禮的哨兵還了一個禮，直接走進了大樓。
11、夜晚。在趙壽山將軍的第三集團軍司令部裏，蒙鼎鈞正與楊明軒在和趙壽山將軍進行長談。
趙壽山時年52歲，中等個子，較瘦，身穿國民黨美製中將服裝。
蒙鼎鈞：趙司令，黨中央和毛主席決定叫你乘蔣介石撤消第三集團軍總部、派你到國外去考察水利的有利時機回到邊區去。黨中央已經派黃愛民同誌接你來了，現在正在甘肅等你。為了保證你的安全，我已經擬定了這樣兩種方案供你選擇，一種方案是讓你由蘭州乘汽車直接到陝西，到與邊區交界的長武、彬縣、永壽之間，在與我黨有統戰關係的國民黨地方武裝的掩護下渡過涇河，再由我軍派出部隊接回邊區。但這種方案雖然路途便捷，卻有很大的危險性。第二種方案是叫你先到南京、上海，再由我黨駐南京辦事處安排你回邊區。這樣繞路而行雖然遠些，但可以迷惑和麻痹蔣介石，不容易引起蔣介石的注意，是一個比較穩妥的辦法。
趙壽山：我還是按第二種方案回邊區吧。我從南京、上海碾轉到晉翼魯豫解放區，再由晉翼魯豫解放區回到邊區去。你們是知道的，胡宗南的特務們一直都想對我下手，我用這個辦法回邊區，就能擺脫胡宗南的特務跟蹤了。