漆黑的森林，遠離人間之地。
黑色的執事溫柔地看著懷中的少年，紅眸中有著複雜的光芒一閃而過。
俯下身，白手套包裹的收輕輕撫摸上少年精致的臉頰，在少年耳邊低語道：“少爺，你說過，你要建立一個人類與惡魔平等的王國，所以，你要為這個願望努力啊。不過，以後你的身邊就再也沒有一個叫塞巴斯蒂安·米卡利斯的執事了。對不起，少爺，你還會是個惡魔，不過，你記憶裏不開心的，以及那黑暗的一個月都會消失的，包括和我有關的任何記憶。”
惡魔緩緩低下了頭，雙唇覆上了懷中少年微張的唇。
少爺，希望你以後能開心，我不希望你再在黑暗中生存了，你是不諳世事的精靈，你應該在陽光下成長。少爺對不起，我不能再陪你走下去了，不過我相信，這麼堅強的少爺一定會完成你的願望了，因為……
小小的少年在沒人看見的地方，眼角滑落了一抹晶瑩。
抬頭望了望，一片碧波蕩漾的海，在黑夜之中閃爍著星光，涼涼的海風撲在臉上，有種流淚的衝動。
夜裏有些涼，但對惡魔來說不算什麼。
放下手中懷抱的少年，惡魔歎了口氣，終於要分別了啊，少爺。再見了，我會永遠記住你的。
東方以散發著誘人的紅，日出的美好在此時卻變成了離別的哀傷。
遠處，黑影越走越遠……
不久，有人來到了沙灘上，發現了這個少年，夏爾·凡多姆海恩。