孫悟空原為仙石碎裂所生的一個頑猴，後拜仙人為師，學會了一身本事，在花果山自稱美猴王，大鬧龍宮和地府，觸犯了天條。
玉皇大帝準備派天兵天將到人間去收服孫悟空，太白金星給玉帝出了個主意，說不如隨便給悟空一個官職，把他困在天上。玉帝同意了，命文曲星寫了一封詔書，叫太白金星請悟空上天做弼馬溫，專門為玉帝養馬。太白金星遵命來到花果山，宣讀聖旨。孫悟空聽了十分得意，就命令猴子們看家，自己跟著太白金星駕著雲來到靈霄殿上。
悟空上任半個月後，知道弼馬溫原來是天上最小的官，一氣之下，他拿出金箍棒，殺出南天門，回到花果山，自封“齊天大聖”，又做了一麵大旗，插在花果山上。
玉帝聽說孫悟空嫌官太小又回了花果山，怒不可遏，命令托塔李天王和三太子哪吒帶兵去捉拿悟空。悟空披掛上陣，才幾個回合，先鋒官巨靈神就被打得落花流水。哪吒一見氣得頭發都豎了起來，大喊一聲，變成三頭六臂，使出看家本領和悟空打了起來。
悟空見了，也搖身變成三頭六臂，跟哪吒打了三十回合，不分勝負。悟空偷偷拔下一根毫毛變成自己的分身，真身卻繞到哪吒身後，舉棒打中哪吒左臂，李天王和兒子就這樣敗回了天庭。
玉帝聽說悟空自封為“齊天大聖”，十分生氣，準備多派些兵將去誅殺他。這時太白金星又出了個主意：“不如就封孫悟空一個有名無權的齊天大聖，什麼事也不讓他管，隻把他留在天上，免得再傷了兵將。”玉帝聽了覺得有理，於是派太白金星去招降。
悟空感激太白金星的好意，又一次來到天宮。玉帝讓人在蟠桃園右側為悟空修了一座齊天大聖府。悟空隻知道名聲好聽，也不問有沒有實權，整天和天神們以兄弟相稱，在府內吃喝玩樂，今天東遊遊，明天西轉轉，自由自在。
時間長了，玉帝與眾神怕悟空閑著沒事添麻煩，就讓他去管蟠桃園。這蟠桃園可不簡單，前、中、後各有桃樹一千二百棵。前麵的樹三千年結果成熟，吃了可以成仙；中間的樹六千年結果成熟，吃了能長生不老；後麵的樹九千年結果成熟，吃了可以與日月同輝、天地齊壽。大聖知道後，喜不自勝。
一天，他見園中的桃子大部分都熟了，就想嚐個新鮮，便支開園中的其他人，爬上大樹，挑熟透的大桃吃了個飽。從此以後，每隔兩三天，他就設法偷吃一次桃子。
每年一次的蟠桃盛會到了。這天，王母娘娘在瑤池宴請眾仙，仙女們奉王母娘娘之命進園摘桃。恰巧孫悟空吃飽了桃，感到有點困，就變成二寸來長的小人兒，在大樹梢上找個涼快的地方睡著了。仙女們到處都找不到大聖，就徑直來到園中摘桃。一個仙女在一棵大樹梢上發現有個半紅半白的桃，就扯著樹梢摘了下來。沒想到悟空正好睡在這棵樹上，被驚醒了，他變回原來的樣子，叫了聲“誰敢偷桃？”嚇得仙女們一齊跪下，說明了原因。得知蟠桃盛會請了各路神仙卻唯獨沒有請自己時，悟空十分生氣。他用定身法把仙女們定住，然後駕著雲來到瑤池。
這時趕來赴宴的眾仙還沒有到，悟空騙走了前來赴宴的赤腳大仙，變作他的模樣來到了瑤池。一群童子和力士正在準備宴席，悟空靈機一動，拔了根毫毛，變成瞌睡蟲，放到眾人臉上，這些人立刻呼呼大睡起來。他跳到桌上，端起美酒，開懷痛飲起來。
悟空吃飽喝足後才走出瑤池，迷迷糊糊地走到太上老君的兜率宮裏，剛好太上老君外出講道，宮裏無人。悟空知道太上老君所煉金丹的妙處，就把五個葫蘆裏的金丹全部倒出來吃了。酒醒後，他這才想到闖了大禍，可能保不住性命，於是又跑回花果山，占山為王去了。
玉帝聽到報告，大發脾氣，命令四大天王協同李天王和哪吒率領十萬天兵天將，布下天羅地網，去捉拿悟空回來治罪。經過一場激戰，天兵天將都不是悟空的對手，一個個敗下陣來。觀音菩薩知道後，就建議調玉帝的外甥、灌江口的顯聖二郎神來捉拿悟空。