凱瑟琳明顯覺察到了安娜對她的敵意，但是她並未多想，地上的小黃讓她無語，為了不讓碧昂斯發怒，她偷偷踹了小黃一腳。
小黃睜開眼，惡狠狠的瞪著凱瑟琳，這個人類實在太可惡了，昨晚他挨了一晚的打，好不容易休息一下，可是她竟然有事召喚他！
小黃很憤怒，但是凱瑟琳更生氣，這個魔寵真不聽話，早知道就應該讓變形獸吃了他！
“小黃，你變成安娜！”凱瑟琳從來不用命令的語氣說話，但是現在她已經別無選擇了。
小黃呲了呲牙，在碧昂斯和安娜的注視下搖身一變……
“什麼？”安娜吃驚地叫出了聲，這是另一個自己？
碧昂斯聽說過變形獸的名字，可是變形獸稀有的就像神獸，凱瑟琳是怎麼得到了，她疑惑的看向她，等待凱瑟琳的解釋。
“這是我在黃金比蒙之墓發現的變形獸，當時她正好變成安娜的樣子，於是我將它契約下來，帶回了這裏，我想冒充安娜的也一定是它，隻是現在它是我的魔寵，不能給女王陛下！”
凱瑟琳雖然說出了離開精靈族的事實，但是碧昂斯卻無法怪罪凱瑟琳。
納西賽斯聽了凱瑟琳的話，不禁眼前一亮，這樣的話，安娜是不是有救了？
“我隻需要帶著它前往獸族解釋清楚，我想比蒙族長不會那麼不給麵子，女王陛下，你認為這樣好嗎？”凱瑟琳將這個難題交給了碧昂斯，如果她同意了，那麼凱瑟琳就要帶著小黃前往獸族，如果獸族要殺死小黃，那麼她就要有所付出，如果她不同意，那麼精靈族將麵臨更大的危機。
碧昂斯懊惱的瞪了瞪凱瑟琳，她一點退路都不給自己留下，擺明知道自己一定會答應前一個條件，這個人類真是狡猾！
這時安娜突然開口：“女王陛下，安娜墮落了，請你處死安娜吧！”
納西賽斯俊顏一白，轉而望向安娜，吼道：“安娜，你為什麼一定要求死？為什麼不想想你的父親，不想想我呢？”說道最後，他的語氣漸漸蒼白無力。
安娜淒然一笑，“我背叛了精靈族，就該接受懲罰，我投靠了光明神殿，背棄了與納西賽斯的誓言，並且將信物丟失了，其實我知道這個變形獸，它是我父親的魔寵。”
凱瑟琳眼中閃過一抹驚訝，失態道：“你父親是伊萬·維諾奇？”
安娜點頭，解開了手上的鐲子，就在這一瞬間，她的模樣變了，眼眸血紅，分明就是墮落精靈的模樣！
碧昂斯深深歎息，憐惜地看了看納西賽斯，還好納西賽斯不喜歡安娜了，他喜歡誰都好，他們精靈族崇尚自由，祝福愛情，隻要納西賽斯這一次沒事。
“我答應你，處死——安娜！”這句話碧昂斯說出口異常的艱難，她不忍地別過了頭。