而蒙天，對於天界的這番布置一無所知，他在結束了烏托城的意外旅行後，拿出龍華帝國的地圖，仔細研究了一番，向西部禦空飛去。與烏托國相鄰的是一個名叫輪回國的國家，國家也並不甚大，比烏托城稍強，這種國家正合適他動手。
他祭起雷龍劍，雷龍劍化為一條黑色長龍，托著他穩穩飛在空中，穿雲破霧，如電馳星飛。
飛行了有兩天夜，抵達了一個名為輪回國的所在，這裏也是一個附屬於龍華帝國的小國，其皇帝向龍皇年年進貢，歲歲入朝，換取龍皇對他的支持，從而坐穩他的皇帝寶座。
蒙天的計劃是，先從外圍著手，再取中央。這些外圍附屬國家，龍華帝國的勢力沒有直接延伸到這裏，統治力量並不算很強，容易下手。而且，一時間也不會引起他們的直接警覺，先把外圍肅清，然後再直搗中央，這樣就容易得手，這是他的通盤計劃。
輪回國的都城也叫輪回城，是一座擁有上億人口的繁華都市。蒙天進入輪回國境內後，飛行了半天，掠過一些中小市鎮，終於抵達輪回城外，一座巨大的城池邊上。
他飛抵輪回城外，隻見一座雄偉的城池屹立在天空下，城牆高達百餘丈，綿延數百裏，整座城牆呈白色，顯得與眾不同，使人一眼看上去心中肅然起敬，有一種聖潔無暇的感覺。這種色調讓蒙天感覺相當奇怪，他從未見過這種顏色的都市。
整座城市上空都籠罩在一層白色護罩下，散發出強大的法力波動，使人望而生威，看得出，這座護罩足以抵擋天境位的高手攻擊，相當強悍，由此可以看見，輪回國的城市中必定有天境位的高手，實力不凡，這使蒙天暗暗警惕，提醒自己要小心行事，畢竟他現在的修為，隻能在與天境位的高手對敵中勉強保住性命，更說不上戰勝對方，如果遇到對方有多個天境位高手的夾攻，自己必死無疑。
蒙天飛抵一座城門前，門口人來人往，進進出出，相當熱鬧。他從天空中落下，跟隨人群從城門口處步入城中。
入得城來，走在寬闊的中央大道上，觀看城中的風貌人情，暗思如何下手。
走著走著，他忽然有一種相當怪異的感覺，不過一時間又說不上來，過了好一會兒，他猛然醒覺：原來，這座城市的色調非常怪異，好象永遠隻有黑白兩種顏色，根本沒有紅橙黃綠等其他顏色。
蒙天初時還錯以為是自己眼睛出了問題，不過他掏出懷中的晶石看時，依然是色彩繽紛，終於斷定：不是自己眼睛有問題，而是這城市有問題。
這座城市裏，的的確確就是隻有兩種顏色：黑與白，甚至連黑白深淺都保持一致，連深一點的黑，淺一點的白都沒有，更不用說其他的紅綠黃藍。
從建築的磚瓦房梁，到人們穿著的衣物服飾，到街邊陳列的各種物件，幾乎毫無例外。這使蒙天詫異萬分，他可從未見過這種怪事，仿佛這裏就象是一幅水墨畫畫成的城市。幸好蒙天穿著的是一件灰色衣服，不是特別顯眼的顏色，使他還不算太紮眼，不過這已讓蒙天相當引人注目。