昔日，有一狐妖作祟，狐動其尾，則山崩落海嘯起，百姓不堪其擾，便召集村內的忍者，誓死抵抗狐妖。
“在四代目來之前，一步都別讓它靠近村子啊！”其中又有一位忍者，用自己的性命封印住了狐妖，他也因此損命。這位騎士正是四代目火影。
“啊，哈哈哈
！“喂鳴人，做那種事小心遭天譴的，今天絕對不會放過你的！”“哈哈，你們太羅嗦了，你們幾個啊，你們幾個啊，不能像我這樣吧！隻有我可以哦，以為我很厲害啦！”
“喂，三代大人”“怎麼了？鳴人那家夥又幹什麼好事了?"是的那個家夥在曆代火影的雕像上亂畫一氣，而且這次用的是油漆！”
“哈哈，我怎麼會往那跑？”說著鳴人褪下了偽裝，忽然鳴人身後陰影一閃“喂！鳴人！”“你突然拍出來幹嘛，伊魯卡老師，嚇死我了！”“你才是，上課時間跑出來幹嘛?"
回教室以後，伊魯卡老師開始訓話：“喂，鳴人，你知道麼？你上次和上上次考試都不及格，明天就畢業考試了，你怎麼還有空惡作劇啊？混賬東西！”
“哼”鳴人哼了一聲，把頭歪到一邊去了。
“呼，氣死我了！！！”“今天的考試內容是變形術，已經及格的人也給我出來排隊！！！！”
“春野櫻 要開始了
變化！”話音剛落嘭得一聲變成了伊魯卡老師的模樣。“好的，通過。”
“什麼嘛，這麼麻煩！”怕麻煩的鹿丸又開始發牢騷了。
“關我屁事！哼，到我了”鳴人不知道此時此刻正有一雙大眼睛注視著他，這個人的心底默默地祝福著“加油，鳴人！”
“啊啊啊啊啊！變化！”砰得一聲鳴人並沒有變成伊魯卡老師的樣子，而是變成了一個裸體的女……
伊魯卡老師一瞪眼！鼻血噴湧而出一頭到過去了，“哈哈，我的**術怎麼樣啊？嘿嘿？”
“你這個大笨蛋，別創造這種下流術啊！”伊魯卡老師堵好鼻子以後大喊。
“在你擦好之前，我是不會放你走的！”伊魯卡老師在看著鳴人擦洗曆代火影的雕像。“無所謂啦，反正我是一個人住。”
伊魯卡老師聽到這裏低頭看著鳴人，“鳴人，”“這次又怎麼了？”鳴人不耐煩的回答道，“額，怎麼說呢？等你清理完之後，我請你吃拉麵吧！”啊？真的麼？好啊我會努力的，加油啊！”
一樂拉麵館裏
伊魯卡和鳴人一人守著一碗熱騰騰的拉麵“鳴人啊，你為什麼要去花火影的雕像啊，你應該知道火影是什麼樣的人啊！”“那還用說，”鳴人吃完後說道“簡單地說，能繼承火影這個名字的人就是村裏最強的騎士吧？尤其是第四代，好像是從狐妖手中護住了村子的英雄呢！”“那為什麼呢？”伊魯卡老師不解的問“因為總有一天，我會繼承火影的名號，而且呢，我還會超越曆代火影，所以才要讓村裏的人認同我的力量啊！”
“還有還有，老師，我有一個請求，”“怎麼了？再來一碗麼？”“嗯……不是不是，把木葉護額借我帶吧！”“啊，這個啊，不行不行，這是在你畢業後能獨擋一麵的證明啊！你就等明天吧！”“哼，小氣鬼，再來碗！”
現在開始進行畢業考試！被叫到名字的同學到隔壁來。還有，這次考試的內容是分身之術。