1942年10月～12月，美英由於全力投入北非登陸戰役的準備，大批護航軍艦被抽調到地中海，因此沒有組織前往蘇聯的大型護航船隊，隻是利用北極海區秋季夜長日短，德軍偵察機活動大大減少的有利時機，采取單船沒有護航以偷渡形式向蘇聯運送物資，先後派出37艘次運輸船，有9艘被德軍擊沉，其餘28艘安全到達。其中10月29日，盟國陸續有13艘運輸船從冰島以不定間隔出海，形成了首尾長達200餘海裏的狹長隊形，同時還有5艘運輸船從蘇聯相繼出發。
一天，德軍U-586號潛艇擊沉6600噸的“吉爾伯特帝國”號運輸船。
11月4日，德軍偵察機發現駛向蘇聯的船隻，隨即出動10架容克—88轟炸機進行攻擊，先後擊沉1艘蘇聯運輸船，擊傷2艘運輸船。2艘被擊傷的運輸船後來分別被德軍U-354號和U-625號潛艇擊沉。時隔一日，德軍U-625號再建新功，又擊沉1艘運輸船。隨後，德軍水麵艦艇編隊發現1艘從蘇聯開往英國的油船，德軍Z-27號驅逐艦當即將其擊沉，正在該海域活動的蘇軍BO-78號獵潛艇也被德軍艦隊擊沉。
11月17日，QP-15船隊從蘇聯阿爾漢格爾斯克起航，該船隊共有28艘運輸船，由1艘防空艦、5艘掃雷艦、4艘護衛艦和1艘反潛漁船以及2艘蘇軍驅逐艦擔任護航。船隊駛抵巴倫支海時還得到5艘英軍驅逐艦的加強。在熊島以西，則有2艘巡洋艦和3艘驅逐艦負責近距掩護。另有3艘英軍潛艇和1艘蘇軍潛艇組成巡邏線，監視阿爾塔峽灣德軍水麵艦艇。
QP-15船隊出航不久即遭遇暴風雪襲擊，船隊隊形被徹底打亂，數十艘船隻分散在非常廣闊的海域，經過護航軍艦的艱苦努力，到達熊島附近海域，才好不容易將分散的運輸船集合成數個小船隊。蘇軍2艘驅逐艦在暴風雪中損失最為慘重，“巴庫”號上層建築被刮去大半，軍艦首部出現大裂口，最後在全體官兵的努力下，終於艱難地駛入熊島港口。而“強擊”號則在狂風中一折兩段，於22日沉沒。惡劣的天氣也嚴重阻礙了德軍，德軍偵察機和水麵艦艇都無法出動，隻有潛艇實施了攻擊。
11月23日，德軍U-601號和U-625號分別擊沉1艘運輸船。
其餘船隻安全到達冰島，然後集中並與冰島的其他船隻重新編組，再由護航軍艦掩護駛往英國埃韋灣。QP-15船隊是PQ-QP係列船隊中的最後一支，從1942年12月起，同盟國出於安全考慮，將北極航線的護航船隊代號PQ和QP改為JW和RA，並從51開始編號。
12月15日，第一支JW-RA係列船隊中的船隊JW-51A從英國埃韋灣出航，船隊編有15艘運輸船和1艘油船，護航軍艦為7艘驅逐艦、2艘護衛艦、1艘掃雷艦和2艘反潛拖網漁船。該船隊未被德軍發現，12月25日安全抵達目的地蘇聯摩爾曼斯克。
一周後，JW-51B船隊從英國埃韋灣起航，有14艘運輸船組成，7艘驅逐艦、2艘護衛艦、1艘掃雷艦和2艘反潛拖網漁船擔負護航，還有2艘巡洋艦和2艘驅逐艦進行近距掩護，遠距掩護編隊則由本土艦隊派出1艘戰列艦、1艘巡洋艦和3艘驅逐艦，4艘潛艇負責側翼警戒。德軍偵察機發現該船隊，接著德軍U-354號潛艇再次發現船隊，但船隊並沒有像以往那樣遭到攻擊。
不幸的是船隊遭遇暴風，隊形被吹散，5艘運輸船和2艘護衛艦掉隊。德軍根據偵察機和潛艇報告，由袖珍戰列艦“呂佐夫”號、重巡洋艦“希爾海軍上將”號和第5驅逐艦支隊的6艘驅逐艦組成的編隊從阿爾塔峽灣出動，編隊司令是庫梅茲海軍中將。德軍艦艇編隊到達潛艇報告船隊所在海域，很快就找到了船隊，“希爾海軍上將”號首先投入攻擊，船隊的護航軍艦立即上前迎戰，同時施放煙霧，掩護運輸船迅速撤出危險海域。隨即雙方軍艦展開了混戰，由於英軍護航軍艦與德軍編隊實力相差懸殊，先後有1艘驅逐艦和1艘掃雷艦被擊沉，但護航軍艦的英勇戰鬥，有效掩護了運輸船，僅有1艘運輸船被“呂佐夫”號擊傷，其他船隻均安全撤出。
不久，英軍近距掩護編隊聞訊趕來加入戰鬥，“希爾海軍上將”號被英軍巡洋艦擊中3發大口徑炮彈，航速銳減；另1艘驅逐艦則被英軍“謝菲爾德”號巡洋艦擊沉。英軍隻有1艘驅逐艦被“呂佐夫”號袖珍戰列艦重創。此時，庫梅茲海軍中將接到德國海軍司令部的電令：“不管作戰命令如何規定，如果與實力相當的敵軍交戰，作戰活動必須謹慎，必須保證大型水麵艦艇不受損失。”這一電令是德國海軍根據希特勒力求大型水麵艦艇不受損失的指示精神發出的，庫梅茲見當時戰鬥場麵已經十分混亂，而且能見度又差，盡管己方占有優勢，但“希爾海軍上將”號已經受傷，為了避免更大的損失，便下令撤出戰鬥。
這支德軍編隊原計劃在攻擊了JW-51B船隊後，將不返回阿爾塔峽灣，直接進入大西洋執行巡洋破交作戰，但由於“希爾海軍上將”號已經受傷，原計劃無法實施，隻得返回阿爾塔峽灣。“希爾海軍上將”號後來雖然修複了損傷，卻再也沒有參戰。希特勒對此次作戰極其不滿，德國海軍總司令雷德爾上將因此被解職，由潛艇部隊司令鄧尼茲接任海軍總司令。
JW-51B船隊的主隊順利駛抵蘇聯科拉灣，掉隊的5艘運輸船也於1月6日駛入蘇聯阿爾漢格爾斯克。英軍護航軍艦有驅逐艦和掃雷艦各1艘被擊沉，1艘驅逐艦遭重創，還有2艘驅逐艦被擊傷，但卻以英勇的戰鬥粉碎了德軍消滅運輸船的企圖，在船隊全部的14艘運輸船中，隻有1艘被德軍“呂佐夫”號袖珍戰列艦擊傷而在科拉灣入口處擱淺。並擊沉德軍1艘驅逐艦，擊傷1艘重巡洋艦，還挫敗了德軍水麵艦艇突入大西洋的企圖。