以前，有個國王，他昏庸無能，整日沉浸在自己的小世界。他還有一個嗜好：愛換衣服。王國富裕，因而國王的漂亮衣服數以萬計。他的衣服穿在身上不會超過1小時，每當人們談論起他時，都說國王在更衣室裏。
一日，國王突發奇想，想舉辦一個遊行慶典。這種費錢費力的活動竟無一位大臣敢反對，反而哈巴狗似得稱讚主意的妙。於是，愛衣成癖的國王貼出了告示，說要尋找世界上最好的裁縫來為自己設計一套遊行時的衣服。
告示一出，便有許多的裁縫前來獻藝。國王看看這件衣服，挑挑那件衣服，隻得搖頭歎息，沒有一件如意的。
一次，王國裏來了兩個人，聲稱是世上最好的裁縫。國王不以為然，要他們展示他們的得意之作。
“國王陛下，我們可沒有帶任何服裝來展示。”兩個人說道。
“沒帶衣服？！沒帶我怎麼知道你們手藝如何？！”國王有些不悅。
“陛下，您別著急呀！我們之所以沒帶衣服，那是因為我們製作出來的衣服是有魔力的！”其中一個人神秘地說道。
“哦？有魔力？什麼魔力？”國王一下子被勾起了興趣。
“我們製作的衣服隻有聰明人才看得見。”說罷他們指指自己的腦袋。
國王眯著眼睛，看著眼前這兩個衣著華麗的年輕人，覺得很新奇，便同意讓他們為自己製造衣服，還賞賜了許多金子給他們。
第一天，兩位裁縫向國王要了許多金絲與銀線，再回到縫紉機上，假裝在編織衣服。
“你們在幹什麼？”國王看見他們在機器上搞來搞去，但縫紉機上什麼也沒有。
“我們在製造聰明人才能看見的衣服啊！”他們回答道。
“那你們怎麼沒用我給你們的線？”國王有點懷疑，有點不安。
“因為我們用的是聰明人才看得見的線啊！您看這線多美啊！”他們假呈陶醉狀。
國王瞪大了眼睛看，又眯起眼睛看，之後歎了口氣轉身回去休息了。
過了一陣子，國王派了一位自認為忠實的大臣去看看裁縫的工作進度再回來彙報。
大臣來到縫紉機前看了又看，時不時皺起眉頭來。
“怎麼樣？是不是特別美？”裁縫問大臣。
可是大臣什麼也沒看到。難道是我太笨了？不適合當大臣？天哪，我可不能讓別人看出來我看不見這衣服！於是大臣連忙誇獎道：是啊！太美了！這是我見過最美的衣服了！”大臣的額頭在冒汗。
裁縫笑了。將自己麵前實不存在的衣服稱讚再三，做工，花紋，構思全都編的頭頭是道，仿佛它真的存在，真的有魔力一樣。於是，大臣回到國王身邊，將衣服也誇獎了一遍，並將裁縫說的話又複述了一遍，那語氣仿佛他自己真的看到了衣服一樣。
國王很滿意，又獎給裁縫許多金子。
當天夜裏，看衣服的大臣突然暴斃身亡。