秦末之年，天下四分，政權崩亂，是時群雄並起。其中劉邦先入為主，占得鹹陽，從而奪取了帝位。霸王項羽心生不服，不願將這偌大的江山就此讓人，便召集將士，與劉邦展開了一場時跨四年的楚漢之爭.........
一夜風起，項羽因陷入了韓信的十麵埋伏，帶領八千子弟兵敗逃山中駐紮。是夜，天邊烏雲湧起，朝著那微弱的光芒一點一點侵襲而來。周遭草木都蒙上了一層黑，一齊發出“唰唰“的聲音，似無數冤魂哭泣，聽的人心煩也聽得人驚心。
主帳中項羽坐在椅上，臉色鐵青，用一手扶著前額，一言不發。虞姬從未見大王打過敗仗，努力的克製著自己的情緒，拿起一壺酒斟入了大王的杯中。酒剛下肚，漸聞樂聲響起，虞姬便提燈去帳外查尋。外麵月色正明，更深人靜，從風中隱隱約約傳來的是一陣極為熟悉的歌聲。那歌聲是從劉邦軍營中傳出，唱的都是楚歌。這熟悉的歌聲惹起了楚軍兒郎思念父母，思念妻兒，思念家鄉。皆以為楚地已被劉邦占得，聯想自己如今困守孤山，內無糧草，外無救兵，隻能坐等死亡，便三三兩兩的放下了武器，鑽入了隱秘的小道，消失於隊列之中。
虞姬見此情形，彎下身子，雙手撐地，兩目泛著金黃的光，朝著對麵山巒嚎鳴一聲，身後騰起一陣透明的狐形白煙。對麵的歌聲稍停了一會便又馬上再次奏起，虞姬知道自己已無力回天，回到帳中。
帳裏項羽雖有霸王之勢，聽到這故裏之音也難免心中愁緒交集。雙手撐案，說道：“敵軍中多為楚人，定是劉邦已得楚地，孤無退路，大勢已去！如今各路人馬聚集一起來攻我，此地兵少糧盡，萬不能守矣。孤決心再與那賊子交戰，此番勝敗難定，妃子啊，看此情形，今天就是你我別離之日了！“
虞姬聽聞此言，早已泣不成聲，自知與丈夫團聚之日無多，便強作歡顏懇請再為丈夫舞一曲。項羽將頭一瞥，望向了這位稀世的美人，放下腰間配劍，坐在席上，默默的點了點頭。
虞姬隨即穿戴上華貴的服飾，手持寶劍，伴著帳外淒怨的楚歌，腳步開始變幻起來。手一揚，水袖淩空，青色透明的絲綢在空中流動起來，似一股溪流涓涓流淌，又似一片雲彩飄忽不定。另一隻手中握著一把纖素劍，折射著一股冰冷的劍光，在這片雲彩中翻滾，變幻。邊歌邊舞道：“勸君王飲酒聽虞歌，解君憂愁舞婆沙，嬴秦無道把江山破，英雄四路起幹戈。自古常言不欺我，成敗興亡一刹那，寬心飲酒寶帳坐！“她的舞帶著一種狐的姣和媚，直將項羽的心智帶到了她的仙境中來。
可這次項羽並不為其所動，拿起斟滿的酒杯一飲而盡，慷慨悲歌：咳！想我項羽呼！力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝，騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮可奈何！
一聲軍報打破了這美好的氛圍“報，大軍壓境，漢軍分四路圍攻，為今之計隻有且退江東，再圖後舉！“項羽聽罷立即披掛出帳，此時八千子弟兵已經渙散成了八百，項羽決心殺出重圍，便腳踏馬環，跨上了烏騅，鮮紅的披風在戰火中飛揚。虞姬望著項羽離去的背影，不願再拖累於他。默道：大王，你一直是小狐狸心中的英雄。我知道，你一定會保護我的，就像我們剛遇見那樣。。。。。。隨即猛的一下抽出身旁寶劍，自刎帳前。她沒有流血，而是化作了一縷煙，順著項羽遠去的方向飄去。