奧斯曼方麵的戰線一下子就被動起來，雖然有塞爾維亞國王埃蒂安領軍助戰，奧斯曼帝國的軍隊還是抵擋不住，雙方經過一整天的混戰最終分出了勝負，奧斯曼軍隊被擊潰，全軍覆沒，巴耶濟德本人則被抓住。
後來巴耶濟德被帖木爾關在了一個鐵籠子裏，對於這樣一個叱吒風雲的人物來說，怎麼能承受得了如此汙辱，不久就憂憤死去了。
南征印度
長期以來，蒙古察合台汗國對印度的掠奪攻擊持續不斷，每次遠征都能帶回來大量的成果。現在印度北麵的主人換成了帖木爾，按照一個征服者的個性，怎能對印度視而不見呢，事實上他的心裏一直在盤算著對印度的軍事行動。
帖木爾很了解之前蒙古察合台汗國對印度用兵的情況，蒙古騎兵們像旋風一樣的進攻，令印度方麵的守衛者很難應對，在邊境地區為蒙古人所設置的障礙沒有起到多大作用。他們總是可以攻入內地，兵臨德裏。
帖木爾的每次軍事行動都要師出有名，他是一個大帝國的君主，是一個偉大的征服者，怎麼可以隨意用兵呢。在出征印度時，他也同樣給自己找到了一個借口。他說，印度德裏蘇丹國君主對於異教的教徒們太過於寬容了，所以他要對伊斯蘭教的敵人發動戰爭，那些異教徒們需要受到他的懲罰。
實際上那些德裏的穆斯林蘇丹們，除了少數幾位之外，多數都在任內用國家機器對不信仰伊斯蘭教的人們進行製裁，導致大量印度教的教徒生存艱難，集體皈依伊斯蘭教的事情經常發生。
德裏蘇丹國在帖木爾時代已經沒有了前一個階段的強盛，此時已經分裂成多個小國，蘇丹所控製的區域已經因叛亂和分裂而被壓縮得非常狹小。當時德裏的蘇丹是馬茂德沙，軟弱無能的他非但不能組織抵抗，還成了權臣馬魯·伊黑巴勒的傀儡。
1397年，帖木爾覺得時機來了，可以實施攻擊印度的計劃了，不過他的決定卻受到了手下各位大臣和軍事統領的反對。這些人的反對理由是印度的地形和氣候複雜，不利於帝國軍隊展開行動，距離遙遠還可能使給養接濟困難。可是帖木兒的決心已定了，征服印度是他長久的想法，因此他還是力排眾議，堅持進攻印度。
帖木爾在1398年初，派他的孫子畢兒·穆罕默德率領3萬士兵作為右翼，率先行動。畢兒·穆罕默德渡過了印度河，進攻木爾坦，但是他的行動並不大順利，經過6個月的努力才攻下了木爾坦，士兵們已然是筋疲力盡，沒辦法馬上展開下一步軍事行動了，隻好安排修整。
左翼軍隊也是3萬人，不久也渡過印度河向前進攻。帖木兒則在1398年的4月，親自率領中路軍32000人從撒馬爾罕出發，打算給德裏軍隊以突然的打擊。帖木爾領軍越過興都庫什山時正趕上夏天，山中由於積雪融化導致路途泥濘不堪，士兵和戰馬很難行走。帖木兒就命令軍隊白天休整，晚上氣溫下降雪層變硬後再繼續趕路。部隊越過山脈之後，就長驅直入，一路上大肆屠殺搶掠。
帖木爾軍隊到達木爾坦之後，和畢爾·穆罕默德合兵一處，不久左翼部隊也趕到了這裏。在薩特萊傑河畔，帖木爾戰敗了當地科卡爾人武裝之後，就進軍德裏。路上在帕特奈爾堡又遇到了拉其普特人的抵抗，但他們顯然不是帖木爾的對手，沒費多大事兒，帖木爾就攻取了該城。
12月中旬，帖木爾大軍到達了德裏附近，由於一路上的征戰，帖木爾軍中此時已經抓獲了十萬多名戰俘。這些俘虜之中成分複雜，帖木爾對這些人很不放心，覺得在決戰之前，帶著這十萬多人可能會帶來麻煩，還是及時處理掉為好。
對於帖木爾來說處理當然不會是釋放而是屠殺，這麼多的人殺起來可不是一件易事兒，一個平生連鳥兒都不曾傷害過的穆斯林學者，也被強迫著殺掉了15個俘虜。
在大臣的鼓動下，德裏蘇丹馬茂德沙壯起膽，決定與帖木爾拚死一戰。他與大臣馬魯·伊黑巴勒率領騎兵1萬、步兵4萬和戰象125頭，迎擊敵軍。德裏軍隊也準備得很充分，他們把戰象全身用厚厚的革包裹好，以抵擋敵人的弓箭。又在象牙上捆綁好塗毒的利刃，在戰象的背上綁上塔樓，塔樓裏麵安排弓箭手。
兩軍一交戰，帖木爾軍隊麵對著衝過來的印軍戰象，竟然無法抵擋，被迫撤退。帖木爾穩住軍隊後，在駐地周圍挖掘出很深的戰壕，再用大批的水牛固定在一起，形成一道障礙，以限製德裏軍隊戰象的衝擊。
12月17日，兩軍第二次交鋒時，帖木爾改變了戰術，他不再用騎兵麵對戰象群，而是把駱駝身上捆上大量的幹草，幹草點燃後立即驅使駱駝向戰象群發起衝擊，在衝鋒的駱駝後麵布置騎兵跟進。德裏的大象還如同昨天一樣列好陣形，但是對方的火駱駝衝過來之後，龐大的象群就四散而逃了，在德裏軍隊混亂之時，跟進的帖木兒軍隊就猛攻過來。由於戰術對路，這一戰幾乎把德裏軍隊主力全部殲滅。馬茂德沙則逃至古吉拉特避難，帖木爾軍隊勝利攻入德裏。
在穆斯林教士的要求下，帖木爾答應不屠殺無辜的城市居民。但士兵們強行搶掠時，受到了居民們的抵抗。在一次衝突中幾名帖木爾士兵被殺死，這激起了侵略者的憤怒，他們開始在德裏燒殺擄掠。德裏蘇丹王宮和王公、貴族們家中堆積如山的金銀珠寶，以及城市平民們都成了掠奪者的戰利品。帖木爾軍隊每個士兵所擄獲的奴隸和財物都是數量巨大，沒有一個士兵的俘虜少於20人。這瘋狂的燒殺擄掠，就連400年前同樣從一個方向侵入印度的馬茂德也是自愧不如。
在德裏，帖木爾在蘇丹的王宮中度過15天。他坐在德裏蘇丹們坐過的寶座上，欣賞著他的勝利成果。