距今大約4千年前，正是中秋。炎帝和眾部落成員一起，舉行盛大的社火晚會慶祝穀物豐收。月到中天，祭拜社稷之神的儀式已經結束，年長的氏族成員團團圍坐在炎帝身邊暢談佳話，年輕人在寬闊的廣場上歡快地起舞。社火映著人們的笑臉，廣場上一片歡騰。
次日清晨，炎帝正準備吃飯，忽然有兩個年輕人跑進來，喘籲籲地報告：“報……報告！南方九黎族的蚩尤部落向我們進犯，大兵離邊境已經不遠了！”
炎帝立即抄起他日常幹活用的耒，大步來到廣場上，向聚集起來的部落成員們大聲說：“蚩尤膽敢來犯，我們一定要讓他有來無回！”炎帝奮勇當先，率隊衝殺在最前麵。
炎帝部落與蚩尤部落剛一接陣，便頂不住蚩尤的強大壓力敗下陣來。沒辦法，炎帝隻好帶領殘兵敗將退到涿鹿。
炎帝苦思退敵良策卻仍然一籌莫展。一個元老建議道：“我看，還是趕緊派人去向黃帝求援吧！”其他幾位元老也都說這是眼下惟一可行的辦法。炎帝便立即派出使者前往黃帝部落求援。
黃帝得知炎帝部落正遭受著蚩尤的殺掠，毅然答應立即支援。他點齊了自己的精壯隊伍，帶上經過長期訓練的熊羆虎豹，連夜支援。
黃帝一到，炎帝接出老遠。他訴說道：“蚩尤這畜生實在可惡，他們相貌凶惡，又會妖法，黑霧一起，我們什麼也看不見，隻有挨打的份兒。眼下可以說是敵強我弱啊！”
黃帝搖搖頭說道：“兄弟！怎能長他人誌氣，滅自己威風呢！他們相貌再凶，難道還凶得過老虎、豹子嗎？他們會施妖法，我們就不能破他的妖法嗎？”
他們共同部署，在涿鹿擺開了長達幾十裏的戰場。第二天，蚩尤又來叫陣。黃帝微微一笑：“哼！讓他們先跟’獸師’比一比吧！”
隻見黃帝一揮令旗，放出那群猛獸。已餓了好幾天的猛獸們一出牢籠立即向蚩尤的陣地狂奔而去。它們一見蚩尤那些形貌怪異的士兵，血口大張，凶咬猛啃，直叫那些蚩尤兵鬼哭狼嚎，四處逃竄。黃帝接著又派大將應龍用水向蚩尤進攻。蚩尤一見，急忙帶隊後撤，並請來風伯、雨師前來助陣，將大水化成風雨向黃帝反攻；黃帝也請來九天玄女把風雨製住。蚩尤一計不成又生一計，讓他的81個兄弟上陣興妖作法，立時黑霧彌漫，不見了天日。這一來，連黃帝也無法應付了，隻好下令撤兵。
經過充分準備，黃帝帶隊再次出兵。蚩尤仍然故伎重演。這時黃帝乘上自己發明的指南車，指南車上架著應龍製造的羊皮大鼓。指南車突破迷霧，直衝蚩尤的陣地；黃帝親自擊鼓，鼓聲震天，殺聲遍野，黃帝軍如潮水般洶湧席卷蚩尤陣地。一陣猛烈廝殺過後，蚩尤身邊隻剩下了幾個隨從，很快被緊追不舍的應龍活捉了。這一場“涿鹿之戰”影響了我們民族的發展，曆史的前進。
黃帝下令處死蚩尤，把他的頭和身子分別壓在兩座大山之下。從此，炎黃攜手，兩大部族逐漸融合，共同開發中原，華夏大地日益繁盛起來，形成了華夏——中華民族的前身。我們便都是炎黃子孫。
黃帝納妃
有一年，他帶著妃子和子女們，威風八麵地出去巡遊，前呼後擁的浩蕩車駕路過一片桑園。
突然，一個采摘桑葉的姑娘被毒蛇咬了一口，一聲驚叫引起了黃帝的注意，便下車朝桑園走去。
隻見眾多采桑女圍住那個姑娘不知所措，那個姑娘又痛又怕，嗚咽抽泣。正在混亂之時，一位黑衣女郎站出來止住了人群的慌亂。她一麵令人去采草藥、舀清水；一麵拔下頭簪挑破傷口，擠出汙血，吮吸毒液；隨後用水清洗了傷口，敷上草藥。不一會兒，那姑娘就轉危為安了。
這個鎮定自若、化險為夷、助人為樂的女子就是嫫母。她因相貌奇醜，快到30歲了仍嫁不出去。自己也自慚形穢，不願拋頭露麵，這次是為了救人才挺身而出的。
黃帝被她臨危不亂、決斷有方的才智而折服。他定下心來思索一會兒，毅然宣布納其為次妃，隨侍巡幸。
炎帝我國古代傳說中的部落長，姓薑。炎帝部落原來居住在薑水（即岐水）流域，後來向東發展到中原地區，曾與黃帝部落在阪泉發生衝突，被打敗後，合並到黃帝部落。