自從杏仙去世後，魔王比較消沉，一些叛黨借此開始興風作浪。
殆天結拜兄弟威震天帶兵平定叛黨，一些植黨營私很快就被威震天抓獲。還有一些狐群狗黨因為對威震天的恐威，便私下設了圈套。不料，威震天中了敵人的奸計，被殺身亡。
愛人、兄弟相繼離去，殆天悲痛欲絕。看到坐在地上吸吮手指、威震天的兒子，魔王抱起他，心中的雄火重新燃燒。
他沒有孩子，如今愛人離他而去，他也不可能再有孩子。兄弟也已離去，這個孩子他便視如己出，細心栽培。
轉眼，二十年過去，這個孩子成了帥氣的強壯男兒，魔界不少女子暗中愛戀。
魔王對他說：“如今，你已長大成人，本王十分器重你。現在交給你一些任務，既是為魔界除害，也是為你父親報仇血恨。”
這個孩子英勇無敵，在戰場上殺得敵人片甲不留。一些黨羽紛紛跪地求饒，他仁慈善良，饒恕了那些叛黨。
這個孩子名叫威辛，他跟他的父親一樣，受到家族的愛戴，家族的人們都願意擁戴他，成為新的家族之王。
威辛成為骷髏家族最年輕的骷髏王。魔王在他身上看到了他父親的影子，正氣凜然，英偉不凡。魔王讓他做了自己的左膀右臂，魔界所有事務都教他親手打理，儼然，殆天是將威辛選為未來魔界之王。
一晃眼，就是千年。藏在地底的邪靈們又開始騷動了，威辛奉魔王之命，暗中查看。不想，狡猾的邪靈對骷髏家族秘密偷襲，毫無防備的骷髏家族，滅亡過半。
邪靈把活著的骷髏戰士抓到了邪靈牢獄，骷髏王散失族人，心痛無比。但是為了完成魔王交給他的使命，獨身追蹤邪靈，到了人間。
在人間，威辛相遇一人間女子，對她一往情深。不想，這個女子居然是薄命之人，威辛怎麼會接受心愛之人的死亡呢。
於是，進入地府，打傷鬼差，搗爛地獄，救出了心愛之人的靈魂。
天地震怒了，魔王為了袒護威辛，親自帶人去往人間，捉拿從地獄逃跑的惡鬼。
在追捕惡鬼的過程中，魔王也受了傷。其實，他早就打算退位，讓威辛做魔界之王。可是看到威辛居然因為一個凡間女子，就與天地對抗，魔王是深深的擔憂。
威辛是魔王一手帶大的，在他的心裏，威辛早已是自己的兒子，對他來說，威辛勝過了一切。
魔王把身上一半的法力，傳授給地府管人命的判官，才讓威辛心愛之人有了三年的續命。
他想，威辛太過於年輕，身邊圍繞他轉的魔界女子不在少數。他對於人間女子的愛情，或許會隨著時間的延長，而消減。可是，魔王錯了，若是換成人間男子，三年，足夠讓他對身邊的女人厭惡。可是，威辛不會，他不是凡人，更不是一般的魔人。
魔王想徹底阻斷他們的關係，怎麼能夠讓一個人類女子毀了威辛呢？
魔王用盡了一切辦法，即使是用法力，蒙蔽那個女子的心靈，讓她誤以為威辛在魔界還有其他女人。可是，這個女子也是一片癡情，會為威辛選擇死亡，也會為威辛選擇好好生活。