1943年，抗戰依然激烈相持不下，但我紅白二黨在敵後已經建立了大大小小的許多根據地，日寇隻掌握了一些城市，但廣大農村依舊是我們的地盤，日寇的補給也大部份從國內運來，增加了他們的運轉成本，加上美英等切斷他們的海上購買運輸線，石油嚴重不足，連裝甲車都快開不出來了就在這種情況下，軍統特工隊接到一項絕密任務——炸毀日軍位於城外的一處秘密油料庫。隊長林強挑選了隊中的精英成員，趁著夜色悄悄向目標靠近。然而，狡猾的日軍早有防備，周圍布滿了暗哨和地雷。但我方特工也並非毫無準備，擅長排雷的隊員小心翼翼地清除障礙，狙擊手則隨時瞄準可能暴露行蹤的危險。當接近油料庫時，卻發現這裏還有一層偽裝部隊，都是假扮成普通百姓的日偽軍。林強心生一計，故意製造出一些聲響吸引他們過來查看。待他們靠近，特工們迅速出擊將其製服。隨後成功潛入油料庫內部，安置炸藥。就在此時，日軍察覺異常前來圍剿。千鈞一發之際，林強點燃導火索，帶著隊員邊打邊撤。隨著一聲巨響，油料庫火光衝天，此次行動沉重打擊了日寇，極大鼓舞了抗日軍民的士氣。油料庫被炸後，日軍惱羞成怒，對周邊地區展開瘋狂報複性掃蕩。林強帶領特工隊隱蔽進附近村莊協助村民轉移。他們利用熟悉地形的優勢，巧妙設置各種陷阱拖延日軍腳步。
在一次掩護村民渡河的行動中，林強發現日軍隊伍中有個特殊人物，經調查原來是日本軍方派來的高級軍事顧問，此人正謀劃對根據地發動新一輪殘酷的進攻計劃。於是林強決定改變策略，放棄單純躲避，轉為主動出擊刺殺這名顧問。
特工隊經過一番精心布局，混進了日軍臨時駐紮的小鎮。在一場集市的混亂中，隊員們佯裝小販、路人逐步靠近目標。關鍵時刻，林強出手幹淨利落地解決了軍事顧問。這使得日軍陣腳大亂，原本籌劃的進攻計劃不得不推遲，而林強和他的特工隊再次成為抗日軍民心中的英雄傳奇。但日軍並不甘心失敗，他們很快又派出一名更陰險狡詐的特務來到這片區域。此特務精通易容術，可以隨意變換身份潛伏於人群之中。他暗中收集情報，試圖找出林強及其特工隊的下落。
一天，特工隊得到消息，村子裏來了幾個形跡可疑之人。林強懷疑其中必有蹊蹺，便安排隊員密切監視。果不其然，他們發現其中一人竟有著高超的反偵察能力。林強推測這人極有可能就是新來的特務。
於是林強設下圈套，故意放出假情報稱有重要會議在某廢棄祠堂召開。那特務得知後悄然前往。當他進入祠堂，才發覺中計，可林強等人早已圍堵過來。特務妄圖垂死掙紮，易容成林強的隊員模樣迷惑眾人。但林強憑借著細微之處的觀察識破，最終成功擊斃特務。這次勝利再次粉碎了日軍的陰謀，穩固了根據地的安全，而林強的特工隊威名遠揚，令日寇聞風喪膽。林強和特工隊的英勇事跡傳遍了整個根據地。不久之後，上級給他們下達了一個新的任務。原來，日軍正在籌備一種新型武器，據說威力巨大，如果研製成功將會對戰局產生極為不利的影響。林強他們的任務就是潛入日軍研究基地獲取關於這種武器的資料並摧毀研發設施。
特工隊通過內應得到了基地的地形圖，製定了縝密的行動計劃。趁著月黑風高夜，他們避開重重崗哨潛入基地。林強帶領一部分人去找資料，另一部分人負責放置炸藥。在尋找資料途中，他們遭遇了日軍的巡邏隊，雙方發生激戰。林強靈活指揮，巧妙利用環境消滅敵人。另一邊，炸藥也順利安放完畢。就在拿到資料即將撤離之時，警報聲突然響起。原來是一名隊員不小心觸發了機關。林強果斷下令加速撤離並引爆炸藥。隨著一陣劇烈的爆炸，研究基地化為廢墟。他們帶著重要資料返回根據地，再次為抗擊日寇立下大功。林強帶回的資料顯示，日軍雖受重創，但仍不死心，還妄圖重新組建團隊研發那種可怕的新型武器。上級決定先發製人，讓林強的特工隊破壞日軍重新搜集材料的計劃。林強他們探聽到日軍將從一處秘密礦場運送關鍵稀有金屬。特工隊提前趕到必經之路設伏。當日軍車隊緩緩駛入埋伏圈時，林強一聲令下，槍炮齊鳴。戰鬥中，日軍竟拿出幾具火焰噴射器抵抗，不少特工受傷。林強見狀，繞到側翼突襲噴火兵。成功壓製日軍火力後，他們炸毀所有車輛物資。此後，日軍更加警惕，調來了王牌特種部隊防範林強他們。麵對強敵，林強改變戰術，采用分散遊擊的方式騷擾日軍各個據點。日軍王牌部隊四處奔波，疲憊不堪。最後在一次日軍運輸隊過橋時，林強率隊引爆橋墩，殲滅運輸隊，同時困住了王牌部隊。趁其混亂，林強發起總攻，徹底消滅這支王牌部隊，使日軍再也無力重啟新型武器計劃，林強和特工隊繼續書寫著抗日傳奇。