狐狸的任務是護送一批試驗品到達達瓦爾。達達瓦爾位於南大陸東部，是著名的煉金之城。狐狸的實驗品就是要送到一位叫瓦路裏的煉金術士家中。
一路無事，等到了達達瓦爾，狐狸才發現達達瓦爾與其說是一個城市倒不如說是一個超大的村莊。整個城市沒有城牆，而建築物，則零零散散的坐落在一塊大平原上。建築物沒有門牌號，隻有一些煉金機械人負責維持治安與引導旅者。
找到一個機械人詢問後，狐狸便在機械人的帶領下來到了瓦路裏家中。這是一個二層別墅，院子裏堆著大量的機械廢品。
來到門前剛要敲門，突然聽見別墅裏傳來猛烈的爆炸聲。狐狸嚇了一跳，趕快後退幾步。就在這時，一個老者憤怒的聲音從別墅裏傳來：“哎呀，我的寶貝機械人啊！阿雅，你給我站住！”
一個女子的聲音接著響起來：“嘻嘻，對不起了老師，我想用它做試驗來著，沒想到失敗了。”話音剛落，別墅門打開了，一個少女跑了出來。
“咦，你找誰？”少女看到門口的狐狸，好奇地問道。
狐狸連忙行禮，說道：“請問這是瓦路裏老師的家嗎？”
“對呀，老師在裏麵呢。”少女說道。
“是這樣，我是傭兵狐狸·瓦羅蘭，接到為瓦路裏老師護送實驗品的任務。”
“哦，是實驗機械人吧。”少女突然笑起來，回頭衝別墅裏喊道：“老師，別生氣了，你定的機械人送來了。”
話音剛落，一個老頭罵罵咧咧的走了出來。看著少女說道：“我今年都定了五批機械人了，還不夠你敗壞的。”
少女仰起頭驕傲的說道：“切，我以後肯定會成為最偉大的煉金術士的，這些機械人應該感到驕傲才是。”
“你……”老頭指著少女說不出話來，過了半天這才搖頭歎息：“罷了。都怪我當初看走了眼，隻看到你的煉金天賦，卻沒看到你的破壞力。”
說完老頭對狐狸說道：“你就是傭兵吧，我要驗驗貨。”
狐狸趕忙打開貨箱請老頭驗貨，煉金術士仔細檢查完試驗品，這才滿意的點頭：“不錯，沒有損壞。”
“耶，又有試驗品可以做實驗了。”少女高興的拍手道。
“唉。”老頭又搖了搖頭：“阿雅啊，你這樣以後我怎麼放心讓你去大陸闖蕩？”
“哼，就算我現在去闖蕩也沒人敢欺負我。”阿雅滿不在乎的說道。
“算了，算了，我管不了你了。”老頭無奈的走回屋去。
而一旁的狐狸心思卻活躍起來。煉金術士到達一定階段是要去大陸遊曆的。我們隊裏正好少一人，或許可以把這個少女騙過來。
打定主意，狐狸笑著對少女說：“這位美麗的小姐，我還沒問你的芳名呢。”
“叫我阿雅就行。”少女說道。
“哦，阿雅小姐，剛才我聽說你要成為最偉大的煉金術士？”狐狸又說道。
“對呀，我要成為史上最偉大的煉金術士。”少女驕傲的的說道，但隨即又一臉苦惱：“老師這個小氣鬼，老是說我亂做實驗，還不讓我動他的機械人。”
“額……”狐狸心中腹誹，有你這樣的學生，那個老師不頭疼？
“對了，阿雅，我聽說偉大的煉金術士，都是在遊曆中成長的。”其實狐狸對煉金術士了解不多，隻是隨口胡謅而已。“不如，你也去遊曆吧。”
“嗯……”阿雅思索一會，高興地拍手說道：“對了，愛德華兄弟不就是在遊曆中成長的嗎？我也要去遊曆，嘻嘻，本姑娘太聰明了。”
狐狸一看這姑娘熱情真高，連忙打住她：“可是自己一個人有利很不方便吧。沒有同伴，也很寂寞吧。”
“這倒也是。”阿雅的眉頭皺了起來：“怎麼辦呢？”
“咳咳。”狐狸咳嗽一聲，心中暗道終於上道了：“這樣吧，阿雅小姐，我有幾個同伴，也是傭兵。不如你跟我們組成傭兵小隊，大家一起遊曆。怎麼樣？”
“好啊，這樣還有好幾個小弟跟著。”阿雅又高興起來：“就這麼決定了。”
說完阿雅跑進別墅，隨即別墅裏傳出她的聲音：“老師，我要去遊曆。”
“你才是個學徒，遊曆什麼！”
“不嘛，我就要去遊曆！”
……