S級魔導士晉級試煉第二階段的內容是尋找初代會長梅比斯的墓地，馬卡洛夫在那裏等著。時限是六個小時。大家都覺得很簡單。……覺得很簡單。
天狼島是妖精尾巴的聖地，這是一塊蘊含了別地數倍魔力的土地。生活在這片魔力滿溢之地的魔物們因此得到不同程度的強化，所以……
在遇到各種各樣的魔物之後，再也沒有人這麼覺得了。
不，有一個除外。
納茲輕易打倒攔路的魔物，並且還向它問路，而且魔物還真的回話了。魔物不知道梅比斯的墓地，納茲就想到可以讓哈比帶他飛起來，從空中尋找。
艾爾芙曼和艾芭葛琳被野豬型魔物一路追殺，兩個人從陡坡上滾落下來。然後，她們遇見了奇怪的黑發男人。
史上最強的黑魔導士——傑爾夫。
傑爾夫在無法控製的情況下發動死之捕食，強大的死亡魔力瞬間爆發，將周遭事物的生命全數剝奪。艾爾芙曼和艾芭葛琳因為那前所未有的強大而又邪惡的魔力震驚得無法動彈。就在這危急時刻，納茲從上空跳下來，把兩個人按在地上，險險避過死之捕食。
“你這家夥是什麼人！！？”
“終於見到你了！納茲……”
這就是納茲與傑爾夫的相遇。
惡魔心髒魔導飛艇——
“總算找到了！雖然還在沉睡中。”通過水晶球感知到傑爾夫的死亡魔力，烏魯蒂亞向哈迪斯報告道，“時機成熟了，哈迪斯會長。”
“開始吧！駛向妖精之島！”哈迪斯看著精心培養多年的煉獄七眷屬中的6人，“終於讓我等到了！傳說中的黑魔導士傑爾夫複活之日！鑰匙已經掌握在我的手裏，我們要讓傑爾夫體內的東西覺醒。”
“但是，還有一個問題。”烏魯蒂亞說道，“就是現在菲奧雷王國最強的公會妖精的尾巴。摧毀巴拉姆聯盟支柱六魔將軍的其中一支——妖精尾巴的主力成員正集中在那個島上。”
在伽魯納島上，格雷最後說的那些話讓烏魯蒂亞十分在意。
‘如果你對你的母親還存在一點信任，那就去找布萊茵吧！他知道一切。’
烏魯蒂亞幾經猶豫，最後拖到哈迪斯給她安排任務，這時想去找布萊茵也沒時間了。除非烏魯蒂亞做好背叛哈迪斯的準備。
得知布萊茵被新評議會抓入監獄的時候，烏魯蒂亞心裏真的是五味雜陳。
烏魯蒂亞剛說完，使用火之滅神魔法的讚克羅立刻站出來，“什~麼什麼嘛！那又有什麼大不了的！那種家夥，隨隨便便把他們燒成灰好了！嗚哈哈哈哈！！！”
“不可輕敵！”使用人性從屬的卡普利科正色道，“我就是為這一天而生的！”
“%&￥%￥……”醜時降臨的使用者華院結結巴巴地說著什麼，“￥%#%#……”
“解放……我們的**……”拉斯提羅斯用自己的風格幫華院翻譯。
“沒錯。”
“這將成為我們公會的一場大戰。”拉斯特羅斯說道，“震撼吧！我們的心靈！”
烏魯蒂亞看向梅爾蒂，“梅爾蒂能作戰嗎？”
“作戰……嗯！”
六人躍躍欲試。見到這一幕，哈迪斯忍不住放聲大笑，“有意思！真是有意思！那些家夥還沒見識過真正的黑暗，潛伏在深遠的絕對的黑暗！今夜將上演惡魔與妖精的嬉戲，是吞掉對方成為王者，還是被吞噬支離破碎呢！？決戰吧！妖精的尾巴！”
“不好啦！各位！”下位的成員突然闖進門，打斷這個以他的資格絕對無望參與的會議。