最近卡娜又進入一年一度的“好想退出公會”狀態，因為S級魔導士晉級試煉要開始了。
都是因為吉爾達斯強得過頭，作為他女兒的卡娜累積了很多壓力，並認為當不上S級魔導士就沒有與他相認的資格。卡娜也是鑽進了牛角尖，哪有與父親在一起還需要什麼條件的。當然，局外人說這種話多少有點風涼話的嫌疑。
不過格雷也想開了，不準備向從前那樣旁觀。這次考試結束後卡娜要是還不和吉爾達斯相認的話，就由格雷告訴吉爾達斯。格雷已經做好告密的準備，所以，對卡娜就沒有那麼擔心了。
需要格雷操心的事情還多著呢。
在暗處守護雖然帥氣，不過可不是一件輕鬆的事情。
隨著試煉之日臨近，公會的氣氛變得明顯與以往不同了，一個個不是在工作就是在去工作的路上，比之前積極的不是一點半點。同一個小隊的都暫時解散，彼此還爭奪工作委托。
納茲和哈比急急忙忙去工作，卻不帶上露西。露西加入公會已經半年了，但是還不知道S級魔導士晉級試煉這樣的大事情。
第二天，公會裏擠滿了人，差不多全員到齊了。
平時作為表演場地的舞台被帷幕遮擋著，剛加入公會不久的露西、溫蒂等人都在猜公會有什麼活動。
這是帷幕拉開了。馬卡洛夫站在中間。格雷、艾露莎、米拉和吉爾達斯，以及拉克薩絲分別站在兩邊，仔細一看，站在上麵的成員全都是S級魔導士。
看到會長現身，公會一下子炸開了。
“等好久了！”“會長，快點公布吧！”“今年到底是誰！？”
馬卡洛夫清了清嗓子，“根據妖精尾巴自古以來的慣例，現在開始公布S級魔導士晉級試煉的出場者。今年的會場是天狼島，公會的聖地。這一年，我根據觀察諸位的力量、內心和靈魂，挑選出8個出場者。”
現場氣氛隨著馬卡洛夫念出的7個名字進入**。
“納茲·多拉格尼路！”
“這次一定要超過你，格雷！”
“朱比亞·洛克沙。”
“誒？朱比亞也是？”
“艾爾芙曼。”
“男子漢就該是S級。”
“卡娜·阿爾貝羅納。”
“……”
“菲莉德·賈斯汀。”
“能夠繼承拉克薩絲的隻有我。”
“蕾比·馬庫紮特。”
“我…終於也……”
“梅斯特·格羅德。”
這7個人都得到了大家的歡呼。
“這次的合格者隻有一人，考試定在一周之後，大家各自調整好狀態。”
聽到隻有一個人能夠通過試煉，眾人紛紛猜測那個人是誰。
然後，夏露露預見了。
哭泣的卡娜、顫抖不已的納茲、沾滿血跡的手，以及散發著不詳氣息的黑發男人。
格雷特地觀察了夏露露，看到她凝重的表情就知道之後肯定會發生不妙的事情了，隻不過還是不明白，為什麼都做個那個決定了，事情卻沒有好轉。
命運真的無法改變嗎？
“因為有人是第一次參加，所以先說明一下規則。你們7個人在一周的準備時間內，請決定一名搭檔。選擇搭檔的規則有兩條：一、必須是妖精尾巴公會成員；二、不可以選擇S級魔導士。考試具體內容會在到達天狼島之後公布，這次艾露莎依然會負責阻礙你們。”