言罷，劉備居長，關羽次之，張飛為末。
祭罷天地，宰牛設酒，召集鄉中三百餘名頗具靈根的勇士，眾人於桃園暢飲，仿若靈修盛會。
來日，三人整備軍器，卻苦無靈駒代步。正思忖間，聞報有二客攜眾趕馬前來。
劉備大喜：“此乃天賜助力！”
三人出莊相迎。
來客乃是中山大商張世平和蘇雙，常年北上販馬，因黃巾之亂折返。
劉備盛情款待，傾訴討伐黃巾軍、安民靖世之宏願。
二客欣然，贈靈馬五十匹，金銀五百兩，靈韻镔鐵一千斤以資軍用。
劉備謝別後，即令能工巧匠打造兵器。劉備得“靈風雙股劍”，劍身似有清風環繞，可破邪佞；
關羽造“炎龍偃月刀”，重達八十二斤，刀身烈焰騰騰，仿若炎龍降世；
張飛製“雷影丈八鋼矛”，揮舞間雷影閃爍，可裂虛空。
三人皆配靈甲，共聚五百餘鄉勇，往見鄒靖。鄒靖引之拜見太守劉焉。
劉備自述宗派，劉焉大喜，認劉備為侄。
數日後，黃巾賊將程遠誌率五萬魔兵，進犯涿郡。
劉焉令鄒靖率劉備三人及五百兵卒前去禦敵。
劉備等欣然領命，率軍疾行。至大興山下，兩軍對峙。
黃巾軍眾皆披發，黃巾纏額，邪氣彌漫。
劉備縱馬而出，關羽、張飛護衛左右。劉備揚鞭高呼：
“爾等反國逆賊，還不速速歸降，莫要等我等以仙法超度！”
程遠誌怒極，遣副將鄧茂出戰。
張飛大吼：“來嚐嚐俺這雷影丈八鋼矛的厲害！”
挺矛如電，瞬間刺中鄧茂心窩，鄧茂翻身落馬，一命嗚呼。
程遠誌見副將陣亡，拍馬舞刀直撲張飛。
關羽見狀，縱馬掄起炎龍偃月刀，大喝：“
邪魔休狂，看刀！”
火焰刀光如飛虹貫日，程遠誌大驚失色，未及防備，被關羽一刀斬為兩段，魔血飛濺。
後人有詩讚曰：
英雄露穎在今朝，一試矛兮一試刀。
初出便將威力展，三分好把姓名標。
群賊見主將殞命，紛紛倒戈。
劉備揮軍追殺，降者如潮，大勝而歸。劉焉親迎，犒賞三軍。
次日，接青州太守龔景牒文，言黃巾賊圍城，城破在即，急求救援。
劉焉與劉備商議，劉備毅然道：
“我必往救之！”
劉焉令鄒靖率五千兵，與劉備、關羽、張飛奔赴青州。
賊眾見救兵至，分兵混戰。劉備兵少，漸感不支，退三十裏紮寨。
劉備謂關、張：“賊眾我寡，需施奇謀。”
遂令關羽率一千軍伏於山左，張飛率一千軍伏於山右，以鳴金為號，齊出突襲。
次日，劉備與鄒靖率軍呐喊進擊，賊眾迎戰。劉備佯裝敗退，賊眾緊追不舍。待過山嶺，劉備軍中鳴金大作。
刹那間，關羽自山左殺出，炎龍偃月刀火焰暴漲，高呼：“炎龍焚天斬！”
一條巨大炎龍攜滾滾熱浪撲向敵陣，賊眾慘叫連連。張飛自山右衝出，雷影丈八鋼矛雷光炸裂，怒吼：“雷暴碎空擊！”
矛尖雷芒似電網交錯，所觸之敵皆化為齏粉。劉備亦率軍回身殺返，三路夾擊，賊眾大亂，潰敗而逃，直被追至青州城下。
青州太守龔景率民兵出城助戰，黃巾軍一敗塗地，死傷無數，青州之圍遂解，歡呼聲震徹雲霄。