女媧見了這種情形，心中暗暗著急，她想到自己辛辛苦苦造人，人卻不斷衰老死亡。這樣下去，若要使世界上一直有人，豈不要永遠不停地製造？這總不是辦法。
結果女媧參照世上萬物傳種接代的方法，把人類分為男女，叫人類也男女配合，繁衍後代。因為人是仿神的生物，不能與禽獸同等，所以她又建立了婚姻製度，使之有別於禽獸亂交。後世人就把女媧奉為“神媒”。
女媧造人不久，神界，也就是天上，諸神也誕生了。
後來，女媧曾經為了救自己病故的愛女，將自己萬年修為貫注於一顆當年補天所剩的五彩玉石上，自此該靈石就具有特別之力。
諸神為管理這個世界，將世界分為四個界限：神界、人界、冥界和魔界。
神界有神管理，人界有人類皇帝管理，冥界有冥界之王管理，魔界有魔界之君管理。
又是幾百年過去了，炎帝、黃帝與蚩尤在涿鹿展開了生死決戰。
蚩尤本是炎帝的大臣，他為了獨霸天下、聯合苗氏，把炎帝從南方趕到了涿鹿，還自稱南方大帝，是個很有野心的人。大戰當時，隻見蚩尤一夫當關、站在雲間，手持長劍，指揮著如黃蜂般的部隊衝向炎帝的陣營，炎帝一麵抵抗，一麵在箭雨中帶部下倉皇的撤離戰場，當炎帝的軍隊和黃帝會合之後，炎帝便向黃帝報告作戰的情形：蚩尤不但侵犯我們的國土，還向涿鹿進軍，犯我疆界。於是黃帝下令重整隊伍，兩軍又和蚩尤的軍隊展開大戰，大夥心想，隻要攜手並肩、齊心協力，一定可以打敗蚩尤。不料蚩尤祭起了妖法，瞬間天地間揚起一片濃霧，伸手不見五指，頓時軍陣大亂，炎黃大軍節節敗退！一時之間，沙場上風聲鶴唳，兩軍人馬拚命衝殺，但最後炎黃大軍終於無法承受蚩尤敵軍的攻擊，而從濃霧中倉皇撤退。黃帝為了不讓天下百姓受苦，幾次派人與蚩尤和談，但是驍勇擅戰的蚩尤仍一意孤行，雙方並沒有達成共識。於是黃帝決定奮力一搏，找了炎帝、九天玄女徹夜思量作戰對策。
在被蚩尤圍攻情況危急時，炎黃軍中，有一個叫風後的人，她利用占卜的方式得知要借助大自然的力量，才有辦法打敗蚩尤，風後利用磁鐵靠地球南北極磁場的原理，發明了指南車。
由於指南針的指針永遠都指在南北固定的方向，於是他們利用指南車在霧中確定了方向，得以逃離戰場到達南山，而蚩尤的部隊追趕到南山，用水攻擊炎黃軍，在千鈞一發之際，幸好一少年手拿軒轅劍，騎著一條飛龍及時出現，他縱身一躍跳下了飛龍，使用軒轅劍一劍向水劈了過去，將水劈為兩半，救了炎黃部隊，否則後果不堪設想。而在水攻之後，炎黃軍重新整理了隊伍，又由九天玄女傳授了一字長蛇陣，就在蚩尤進攻時，長蛇陣頭尾相接，蚩尤的士兵便被團團包圍，行軍布陣之後，他們還利用了指南車辨識方位，於是大家便跟隨指南車指示的方向進攻，此時炎黃軍把魃的皮和雷神的骨頭做的戰鼓，擊出轟雷般的巨響，也使得士氣大振，戰力倍增，士兵們個個變得更為英勇，而奮勇殺敵。
知己知彼，百戰百勝，最後終於將蚩尤擊敗於涿鹿戰場，而被俘的蚩尤不肯投降，黃帝便下令將他斬首，蚩尤的血染了的大地則變成一片楓林，而炎黃部落最後團結一致，統一了整個中原。
光陰似箭日月如梭，又是三百年過去了……
魔界大殿內……
第三代魔君正坐在寶座上，眼睛微閉，似乎在思考著什麼……
“報！”一怪匆匆趕來。“不好了，魔君大人，第二、三魔軍策反！他們已經攻進來了！”
“什麼！？”魔君一拍椅子，突然站了起來。同時，第二、三魔軍攻破防線，闖進了魔界大殿。
第三代魔君被俘！
叛軍首領——默如願以償的坐上了魔界最高統治者的寶座，他一揮手，第三代魔君被押了下去。軟禁起來。
默得到了魔界，還不滿足，他想霸占整個世界！
人界由於近三百年來幾乎沒有爆發過什麼戰爭，一直是十分的和平，軍事防禦力量十分薄弱。
所以，默的第一個目標就是——人界！