巳、與同情抗日國家合作。
周恩來闡述了六項條件的理由，並聲明這六條如能保證實行，中共將襄助蔣介石統一中國，一致抗日。宋子文表示同情和承認這六條，但要轉告蔣介石。下午，談判繼續進行，宋子文先就六項條件提出具體實施意見，並進行討論。
第二天繼續進行談判，除昨日參加人員外，宋美齡也參加了談判。宋子文提出，隻要蔣下令撤兵，就放他回南京，對此張學良表示同意，楊虎城和周恩來表示再考慮。至此，談判結束。
這天，蔣介石還直接告訴張學良，他將下令中央軍退出潼關，離開西北，改組國民黨，聯俄、英、美等；要孔、宋與張商定名單，改組政府。朱紹良及中央人員離開陝、甘，決令何應欽出洋；聯紅容共，現紅軍蘇區仍不變，經過張暗中接濟紅軍，俟抗戰起再聯合行動，改番號。至此，蔣介石基本同意了西安方麵的六項條件。
24日晚，宋氏兄妹應周恩來的要求，陪周去見蔣介石，蔣勉力坐起與周寒暄。蔣說：“恩來，你是我的部下，你應該聽我的話。”周表示：“隻要蔣先生能改變‘攘外必先安內’的政策，停止內戰，一致抗日，不但我個人可以聽蔣先生的話，就連我們紅軍也可以聽蔣先生指揮。”周問蔣為什麼不肯停止內戰，宋美齡說以後不“剿共”了，並說這次多虧周先生千裏迢迢來斡旋，實在感激得很。接著，蔣介石向周恩來表示了三點：
（一）停止“剿共”，聯紅抗日，統一中國，受他指揮。
（二）由二宋及張學良全權代他與周解決以前商談好的問題。
（三）他回南京後，周可以直接和他談判。
蔣講完後，坐在床上顯得很疲勞的樣子，告訴宋氏兄妹說：“你們可以同周恩來多談一談。”周恩來遂起身向蔣告辭，說：“蔣先生休息吧，我們今後有機會再談。”
在什麼條件下釋放蔣介石，西安各方麵的意見頗不一致。大多數人都主張有條件地釋蔣，可是張學良認為，隻要蔣介石原則上承認達成的六項條件，就可以讓他走，而且還決定親自送他回南京。張學良的決定讓西安各方麵不安起來，引起了許多波動。
24日晚上，張學良和楊虎城在新城大樓舉行歡送宴會。宴會結束後，張學良召集王以哲、何柱國、董英斌等高級將領，宣布他要送蔣回南京，並向中央請罪，以恢複蔣的威信。大家勸張不必送，怕蔣變卦，最後建議至多送蔣至洛陽。張學良堅持要送，還囑咐大家：“關於東北軍之事，聽命於於學忠；關於抗日聯軍總部之事，聽命於楊虎城；有問題多和周恩來商量。”
高崇民聽了張學良的安排後，連夜給張學良寫了一封長信，反複說明有條件放蔣的必要性和無保證放蔣的危險性。
25日早上，東北軍和十七路軍的高級將領和幕僚聯名給宋子文寫了一封措辭強硬的信，提出撤軍和在協議上簽字是放蔣的前提，“否則，雖然張、楊兩將軍答應了，我們也誓死反對。”
宋子文驚慌了，蔣介石、宋美齡也十分驚懼，是該離開這塊是非之地的時候了，以免夜長夢多。
來自外界各方麵的壓力和內心巨大的焦慮，已把張學良搞得精疲力盡，神經過度緊張幾乎難以支撐。同時，宋子文還探聽到，東北軍和十七路軍的部分軍官，在得知張學良要立即放蔣後，產生了將張和蔣一同殺掉的念頭。
現在看到這封聯名信，宋子文內心大感恐慌。他和宋美齡立即派人把張學良找去，要求當天就讓他們回南京。
“漢卿哪，我和委員長都是基督徒，今天是聖誕節，希望你能今天讓我們回去，將是送給我們的最好聖誕禮物。”宋美齡見到張學良就急切地要求送他們回去。
張學良略為沉吟一陣，說：“孔院長22日也從南京來電報，說要在聖誕前後送委員長回南京，那真是聖誕老人送的最偉大的禮品。隻是，”張學良望著宋美齡遲疑了一會兒，說：“楊主任現在還有些不同意，明天我去新城再勸勸。楊主任不鬆口我也不好辦。”
宋美齡著急地問：“難道沒有別的辦法了？”