張國燾沒有出席毛兒蓋會議。張聞天等通過各種方式將會議決定電告張國燾，明確要求左路軍“迅速出墨窪、班佑，出洮河左岸，然後並肩東進”。但張國燾仍然按兵不動，不執行從兩河口會議、沙窩會議到毛兒蓋會議再三商討確定的北上東出方針。這樣一直拖延到8月30日，張國燾才命令左路軍集結後向班佑前進。但是才走一天，8月31日，張國燾又猶豫動搖，卻步不前。
毛兒蓋會議後，張聞天帶領中央機關隨毛澤東、周恩來、徐向前率領的右路軍行動。8月下旬，從毛兒蓋出發，進入縱橫幾百裏，渺無人煙、氣候變幻莫測的茫茫草地。走了五天，終於在月底通過草地，到達四川、甘肅交界之班佑、巴西地區。
8月29日至31日，右路軍在徐向前指揮下，以紅三十軍為主，在包座地區殲滅胡宗南部第四十九師，打開了向甘南進軍的大門。從這裏到西固、岷州隻有五六天的路程。如果左路軍能迅速向東靠攏，紅軍集中向東北開進，將能迅速打開新的局麵。但張國燾卻仍然遲延不前。
對張國燾的等待與爭取
這時，中央機關到達包座西北的潘州城。張聞天在這裏寫了一篇論北上、南下的文章，準備在《幹部必讀》上發表。寫罷，他照例拿到編委會上討論。參加討論的有陳昌浩、凱豐、楊尚昆。文章詞句並不尖銳，但觀點很鮮明：北上是正確路線，南下是退卻逃跑。文章還沒有念完，陳昌浩就火冒三丈，強烈反對。張聞天堅持自己的觀點，但從團結出發，還是對陳昌浩讓步，這篇文章沒有發表。據楊尚昆：《堅持真理，竭忠盡智——緬懷張聞天同誌》，見《回憶張聞天》，湖南人民出版社1985年版，第5-6頁。
不管張國燾及一時追隨張國燾的同誌怎樣反對北上方針，毛澤東、張聞天等還是寬容忍讓，耐心等待。到達班佑、巴西地區以後，右路軍部隊就停止前進，進行休整、整頓，等候左路軍到來。9月2日，張聞天主持召開了中央政治局會議，討論整頓紅一方麵軍的工作方針。由毛澤東作報告。張聞天發言要求政治局的同誌需要親自深入連隊。會後，張聞天起草了關於紅一方麵軍整理訓練工作的中央指示信。
張國燾對中央的勸告、命令一概置若罔聞。9月2日，他複電中央，借口左路軍自阿壩出發在行軍途中遇“噶曲河水漲，上下三十裏均無徒涉點”為由，停止向右路軍靠攏。9月3日，張國燾更變本加厲，不僅決定左路軍退回阿壩，而且不顧朱德反對，竟以紅軍總司令部的名義，發電要中共中央和右路軍南下。9月5日，張國燾以朱（德）、張（國燾）的名義正式發出退兵命令：“左路軍先頭兵團決定轉移阿壩補糧改道滅敵”。
毛、洛、周等當然不同意張國燾的錯誤主張和行動，但是他們還是期望能夠爭取張國燾北上。毛、洛、周就怎樣答複張國燾要求中共中央和右路軍“南下”、紅軍下一步究竟應該怎樣行動這些問題，同徐向前、陳昌浩等多次討論。毛、洛、周仍然力圖通過和緩的商討勸說張國燾放棄南下主張而取北上方針，他們的表態既不失原則而又留有餘地，甚至表示南下如果真有利的話不是不可以交換意見。同時，讓徐向前、陳昌浩向張國燾把問題講透，便於張國燾轉圜。
9月8日上午，徐、陳聯名給張國燾發了一份電報，從中可以清楚地看出毛、洛、周爭取張國燾改弦易轍的良苦用心。徐、陳的電報說：
中政局正考慮是否南進，毛、張皆言，隻有南進便有利可以交換意見；周意北進便有出路；我們意以不分散主力為原則，左路速來北進為上策，右路南去南進為下策，萬一左路若無法北進，隻有實行下策。
徐、陳要張國燾“即明電中央局商議，我們決執行。”
但是，張國燾一意孤行，竟致電前敵總指揮部，要求“一、三軍暫停向羅達前進，右路軍即準備南下，立即設法解決南下的具體問題。”陳昌浩、徐向前商議後，即向中央報告。張聞天即於9月8日晚召集毛澤東、周恩來、博古、王稼祥、陳昌浩、徐向前等在周恩來的住處開了一個非正式的會議，據1935年9月12日俄界會議記錄中毛澤東的報告。細致冷靜地分析南下、北上的利弊。會議經過充分討論，決定由七人聯名致電勸告張國燾執行北上方針。