北宋仁宗年間。
陳州大旱，開封府尹包拯奉皇命前往陳州放糧救災。救災過程中，包拯憑借手中龍、虎、狗三把鍘刀，先斬後奏，懲治貪官惡賊。被斬貪官中有朝中寵妃的侄子，消息傳到家中，寵妃向仁宗皇帝哭訴冤枉，為此仁宗下旨催促包拯回京。
因為聖旨催得急，欽差衛隊人數眾多，趕路不便，包拯和師爺公孫策帶著王朝馬漢、張龍趙虎四位護衛，以及一隊欽差衛士輕裝上路，意在盡快趕回汴梁城。
回京途中，路過一段人煙罕跡的山道，包拯和公孫策眼看天色漸暗，往前山路不易行走，因此決定就地紮營，待明天天明繼續前行。
不料紮營中途，一股蒙麵惡賊持刀弄槍，衝著營地殺來，口中大喊大叫”惡賊，納命來！“，下手狠辣，速度奇快，一眼便可看出手上都曾殺傷人命無數。
衛隊長護著包拯和公孫策，一邊抵擋賊人，一邊對包拯道：“包大人，看賊人手法熟練，不像是尋常山賊，下手利落狠辣，倒像是尋仇的。咱們人數少，怕是不是他們的對手，隻怕要退入山中以求自保了。”
公孫策聞言頓時也急了，他和包拯都是手無縛雞之力的文人，這種情況下隻有拖後腿的，可無法提供什麼助力，夜色已暗，山中更是危險重重，真是前狼後虎，隻得急道：“大人，這可如何是好？”
包拯卻忙而不慌，麵色不變，看著眼前混亂一片，穩穩地道：“無事，我包拯無愧天地人心，若是天要亡我，我引頸受戮就是，否則自然會逢凶化吉。”
公孫策苦笑，暗道隻希望包大人寄希望的老天爺快點兒派個幫手過來，否則看眼前的情狀，隻怕是要凶多吉少啊！雖說如此，注意力卻一直放在包拯身上，一邊配合著衛隊長的指揮，防止自己和包拯妨礙到衛隊長殺敵。
說來也巧，也許是上天確實不願包拯枉死。本來這片山路偏僻無人煙，這個時候更是容易野獸出沒，黑暗凶惡，除非故意或者事出有因，否則不會有人在此逗留，實在是設陷殺人的好地方。偏巧此時有一位絕不應該出現在這裏人，恰巧就在此地。
此人名叫展昭，字熊飛，常州府武進縣遇傑村人氏，自幼習武，善輕功、會袖箭、劍法高超，武功高強，手持巨闕寶劍，江湖人稱“南俠”。
展昭自小家境富裕，家父早年和一位武林高人結緣為友。展昭幼時表現出絕高的武學天賦，該武林高人見獵心喜，實在不忍如此良才美玉被埋沒，剛好自己也缺了一位衣缽傳人，便對展父說明緣由，收了展昭做徒弟，傳授了他一身武學。
經過多年學文練武，展昭表現出了對武學的熱愛，家人也不阻攔，因此跟著師父遊走江湖，直到18歲正式出師，開始獨自闖蕩江湖，行俠仗義。
出師離家入江湖後，展昭一直在南邊行走。他心懷正義，最是扶正除惡，憐貧惜弱，因此時常好打抱不平，多有行俠仗義，出手逞凶的事情。且展昭長得溫潤秀雅，身子俊秀，性格也是正直溫和，一派君子端方，時日一久，江湖朋友奉送他一個“南俠”雅號，隨著他的行事和他人傳誦，一傳十，十傳百，百傳千，最終傳遍江湖。然而北方武林卻隻是“聞其名，未見其人”，北方豪俠對”南俠“展昭都是神交已久，交談中時有談及，渴望有緣一見。
此次展昭前來北方，卻也是為了陳州之事。
展昭在南邊聽聞此次北方大旱，陳州災情最為嚴重，即使朝廷已經發送救災糧食，卻被貪官劣商貪汙，災民餓殍遍地，十室九空。展昭出身富戶，自然知道災年時最容易出現許多貪官惡霸屯糧發災難財，因此特意北上，想要盡自己之力，懲治不法，幫助災民。卻不料等他去了陳州才發現，原來朝廷已經派了官員前來二次放糧救災，官員更是依法斬殺了不少貪官惡霸，抄了幾家屯糧奸商，大大緩解了陳州危機。