上回說道，悟空往西北探路，結識禺狨王後又大戰巨靈神，最終與獼猴王、禺狨王結拜為兄弟，三人一同前往獅駝嶺，赴萬妖會之邀。三人結拜後，再無波折，不久便到得獅駝嶺。悟空四處張望，隻道是首次拜訪，心裏卻強記地形、守備。三人到得獅駝洞，內裏已有眾多妖王，牛魔王亦列其中。見獼猴王、禺狨王駕到，眾妖王起身迎接。東道主獅駝王見獼猴王有傷在身，問道：“獼猴兄，這是何故啊？”獼猴王道：“被巨靈怪陷害，幸得兩位兄弟相助，才得全身而退。”而後，又將巨靈神投天庭，帶著天兵投毒奪地以及禺狨王、美猴王出手相助之經過，概述了一遍。眾妖聽聞之後，議論紛紛。獅駝王向悟空施禮道：“大王高義，老獅子佩服。今日駕臨，蓬蓽生輝也。”禺狨王道：“咦？三弟，不是獅駝王邀請你來赴萬妖會麼？”一旁的牛魔王道：“非也非也，美猴王是受我之邀，來赴萬妖會的。美猴王神通廣大，本領非凡，但行事低調，想必眾兄弟多有不識。”原來，牛魔王見到悟空手中的金箍棒，料定美猴王是悟空所變，故主動解圍。悟空也道：“正是，小妖正是受牛大哥所邀，才來萬妖會與眾位大王結識的。”於是眾妖入洞內，坐定，一番寒暄之後，獅駝王道：“眾位兄弟可知，老獅子為何請諸位相會？”牛魔王道：“老牛愚笨，獅兄不妨直言。”獅駝王道：“既然如此，老獅子也不打啞謎了。諸位可曾聽說，西方佛教派人東行傳教？”牛魔王道：“有所耳聞，五個和尚，其中不乏能人。”獅駝王道：“本王獲悉，其中有二人，坐騎乃青麵獅虯與六牙白象。此二人之身份，想必諸位兄弟該知曉了。”禺狨王道：“若吃了此二人，可續兩千年壽命哩。”“哈哈哈哈~！”一陣大笑聲起，原來是蛟魔王：“你若當真吃了此二人，不怕佛祖前來問罪麼？”眾妖啞然。蛟魔王又問道：“敢問獅駝王，可是從哪吒處獲此消息？”獅駝王道：“正是。”蛟魔王道：“小王亦然。想必在座所有妖王盡皆獲悉。但是，傳教團經由火焰山，牛大哥卻並未下手，不知為何？”牛魔王道：“此乃天庭借刀殺人之計也，老牛安能中計。”蛟魔王拍手道：“牛大哥果然深謀遠慮。天庭這招借刀殺人甚是歹毒，我等若中計，定會招來佛教誅殺；若放行傳教團，恐會招天庭不滿，日後定會刁難我等。”眾妖愕然，獅駝王道：“若如此，我等該當如何？”蛟魔王道：“我有上中下三策，可供諸位兄弟選擇。”獅駝王問道：“哪三策？”蛟魔王道：“見傳教團，略加為難，然後放行。如此，佛教不怪罪，天庭也不責難，此為下策。”禺狨王急切道：“中策若何？”蛟魔王道：“投奔佛教或天庭。”牛魔王道：“敢問上策為何？”蛟魔王道：“如今之勢，西有佛陀，東有天庭，我等如沙粒，散落於中間，受製於兩強。不如我等連成一片，先分食傳教團，續了性命，再示好天庭。如此，佛教亦無可奈何。”獼猴王道：“不可！天庭巨靈神投毒奪地，天庭手段之卑劣，由此可見一斑。示好天庭以求蔭庇，無異於與虎謀皮。”獅駝王道：“眾妖王中，數牛大哥年長，不如請牛大哥定奪。”牛魔王道：“天庭的手段，想必諸位兄弟都曉得。我等若不助紂，日後定然被虐，故下策不可行；佛有戒律，天庭亦有法規，眾兄弟皆自由慣了，中策恐難成行。天庭勢大，佛教亦不弱，我等如散沙，早晚受屠戮。然，獼猴兄弟所言，也不無道理。著實令我為難啊~”鵬魔王道：“正如兩位大哥所言，為今之計，我等當先行聯盟，如此便可與天庭、佛教形成三足鼎立之勢。”獼猴王道：“鵬大哥所言甚是，三足鼎立之勢形成，我等再商議去處不遲。”眾妖點頭稱是。於是，獅駝王命人設法壇，與眾妖王歃血結拜。按年歲威望，有大哥牛魔王，二哥蛟魔王，三個鵬魔王，四哥獅駝王，五哥獼猴王，六哥禺狨王。其餘妖王，因神通、威望略有不及，故不一一排位。又因牛魔王、獼猴王及禺狨王訴求，特邀美猴王孫悟空一同結拜，排名第七，世稱七妖王。
結拜已畢，獅駝王又大擺筵席，大宴三日三夜。席間，悟空與獅駝王哭訴道：“想我五哥，原本也是一方大王。如今花果山被巨靈神侵占，日後恐怕要有勞四哥關照了。”獅駝王道：“七弟哪裏話。既已結拜，便是親兄弟，怎分你我。”又招來獼猴王，道：“五弟，你的花果山被侵占，日後就在我這獅駝嶺住下。”怎料，獼猴王一手摔碎手中酒杯，道：“想我獼猴王縱使不是天下無敵，也可稱得上神通廣大，不料竟被巨靈怪暗算，連個自己的山頭也無，實在無顏麵在四哥處久留啊。”身後牛魔王聞言，亦砸碎酒杯，道：“五弟莫要傷悲，大哥助你重奪花果山。”悟空將杯中酒一飲而盡，砸杯道：“小弟願同往。”不料，引得禺狨王與一眾妖王競相效仿，皆道要重奪花果山。蛟魔王、鵬魔王及獅駝王，也隻好一齊應和。