第一個節目是舞獅表演，大拇哥扮演成一隻獅子，在亂糟糟的觀眾圍成的圈子裏扭動身體，張牙舞爪，隨著歡樂的節拍跳上長凳。那時他是多麼的喜愛舞獅啊，閑暇時間，他就操練，馬戲團宿營的時候，他就在旁邊的麥田裏舞獅，在冰封的湖麵上舞獅，他從春天舞到了秋天。作為這個草台班子的首領，他扮演的就是自己——一隻獅子，他賦予它生命。
舞獅結束，孟妮出場，這個又高又胖的女人緩緩走到場地中央，叉手而立。她嘴唇閉著，觀眾卻聽到一個男人的嗓音說，“哎吆媽呀，人還挺多。”正當觀眾納悶聲音從何處傳來的時候，一個侏儒從孟妮裙子下麵滾出來，
他捏著鼻子說，“真騷。”
觀眾哈哈大笑，侏儒先是自我介紹，來了一段東北二人傳的開場白，插科打諢，風趣幽默，然後他為大家表演的是口技。
“你，把大腚幫子撅起來。”侏儒對孟妮說。
孟妮臉上的橫肉動了動，擠出一個笑容，掘起屁股。
侏儒鑽進裙子，“噗”，他模仿放屁的聲音，逗的觀眾哄堂大笑。
他在裙子下麵拉響了防空警報，全場安靜下來，沒人大聲說話，炸彈轟然落下，羊咩咩叫著到處跑，雞飛狗跳，小孩在哭，房屋燒的劈啪響，觀眾側耳傾聽，一支隊伍的腳步聲由遠而近，而後，當當當，臉盆敲響，一個蒼老的聲音喊道，鄉親們衝啊，打鬼子，機關槍響成一片，夾雜著手榴彈爆炸的聲音，鬼子嗚裏哇啦，慘叫聲聲……各種聲音被這侏儒模仿的惟妙惟肖，觀眾無不鼓掌喝彩。
接下來上場的是一個肥頭大耳的和尚。
和尚自稱來自五台山，法號有齋，他拿出一盞油燈，找個觀眾點燃，他將燈吹滅，然後用手指一碰燈芯立刻就亮起來了，他吹滅，再用手指點亮油燈，如此重複幾次，觀眾嘖嘖稱歎。更為驚奇的是他拿出一個雞蛋，置於陽光之下，過了一會，那雞蛋竟然緩緩的淩空升起，懸浮在空中，觀眾全都站起來，伸長脖子，張著嘴巴，大和尚一把將雞蛋抓住，在地上磕開，雞蛋裏空空如也，沒有蛋清和蛋黃。他的壓軸節目是一個魔術，助手滾出一個大缸，他讓剛才表演口技的那個侏儒鑽進去，然後一桶一桶的往缸中倒水，直到注滿，他圍著缸轉圈，口中念念有詞，突然他用手一指水缸，缸中的水竟然爆炸了，冒出一股濃煙，水中間翻滾起來，逐漸沸騰，又慢慢恢複平靜。正當觀眾猜測缸裏的侏儒會不會淹死的時候，那個侏儒從帳篷外掀開門簾走了進來，觀眾掌聲如潮，大聲叫好。
手指點燈，雞蛋懸浮，清水爆炸，這些民間巫術並不神秘，我們會在以後詳細揭開秘密，大變活人的魔術其實很簡單，缸是特製的，底部有暗格，侏儒藏在下麵，另一個從外麵進來的侏儒是他的孿生兄弟。
這對孿生兄弟為觀眾表演的是一出啞劇，兩個侏儒搶一把三條腿的椅子，通過摔倒，誇張的毆打，滑稽的肢體動作來引發觀眾的陣陣笑聲，最後，背景音樂響起，一隻羊上場，屬於這兩個小醜的時間結束。
一隻黑山羊拉著小車緩緩出場，車上載著兩隻小猴，山牙吹著笛子跟在後麵。小猴向觀眾敬禮，巡場一周，觀眾被逗笑了，孩子們更是歡呼雀躍。接著，小猴又表演了齊步走，倒立，頂磚頭，山羊用蹄子敲擊一麵小鼓伴奏，最後，使觀眾歎為觀止的是山牙從衣兜裏掏出一隻老鼠，解開它脖子上拴著的細鐵鏈，放到地上，老鼠嗖地一下竄沒了。然後，山牙打了個呼哨，那老鼠竟然後台竄出，沿著他的褲腿攀爬而上，立於肩膀一動不動！觀眾的眼睛都看直了，山牙從肩上拿下老鼠，在它脖子上拴好鏈子，象撫摸小貓小狗一樣把玩了一番，又放進衣兜。這隻是一隻普通的灰黑色的老鼠，如此訓練有素，讓觀者大開眼界！
下一個節目是雜耍，三文錢將幾把刀子扔向空中，再接住，手法嫻熟，使觀眾喝彩的是三文錢的飛刀表演，他搬出一個木板，蒙上眼睛，站在遠處扔出飛刀，飛刀穩穩的插在木板上顫動著。
最後一個節目是兩個侏儒推出一架板車，車上放著一個大玻璃槽子，槽子中有很多蛇，一個女人端坐其中。
觀眾散場，所有的悲喜劇落下帷幕。
馬戲團拔營而去，隻留下很小的一堆灰被風吹著。從一個地方到另一個地方，四海飄泊，江湖流浪。
北京天橋的吞劍人，也是天津街頭的吞刀人。
最初，馬戲團剛成立的時候有過一隻大象，是大拇哥從雲南買來的，後來病死了。在那幾年裏，他們向陌生的城鎮出發，那個侏儒騎著大象，仿佛是個驕傲的王子，在一百米的高空，放牧白頭的蒼鷹。
1980年，他們在一個山腳下紮營，星星很大，低垂在曠野上空，風中有穀子碎裂的聲音，還有花的香氣。侏儒采摘大朵的野菊花，右手提著一串紫葡萄走進帳篷，另一個侏儒——他的孿生兄弟——穿著一雙黃膠鞋，捉了很多螢火蟲準備放在蚊帳裏，回來時，在帳篷外麵聽到崩落的扣子的聲音。兩個侏儒開始打架，為了一個女人，那個胖女人拍著屁股大哭。
1981年，他們在一片果園裏紮營，河水清澈，梨花大雪般覆蓋了整張席子，席子上坐著一個侏儒，如果有一隻麻雀俯視這片果園，如果麻雀飛走落在縣城裏的電線上，陽光暖暖的照著，麻雀會看到一個胖女人牽著一個侏儒的手在逛街，果園裏的那個侏儒在發呆，在觀察梨花怎樣把枝頭壓成美麗的弧線。
丁不三和丁不四都愛著孟妮！
山牙始終都沒有馴服那隻白頭的老鷹，終於有一天，老鷹飛走了，再也沒有落在他的肩頭。
大象還沒有死的時候就拴在地上。在地上插一根小木棍，係上繩子，繩子的另一端綁住大象的右後腳，防止大象逃跑。我們都知道大象的力量，可用長鼻卷起大樹，甚至可以一腳踏死一隻豬。為什麼它會乖乖地站在那裏呢？在廣西靈山縣，曾經有個孩子對此產生疑問，他問山牙，大象為啥子不跑？
山牙回答，它覺的自己跑不了。
原來，這頭象剛被捉來時，馬戲團害怕它會逃跑，便以鐵鏈鎖住它的腳，然後綁在一棵大樹上，每當小象企圖逃跑時，它的腳會被鐵鏈磨得疼痛、流血。經過無數次的嚐試後，小象並沒有成功逃脫，於是它的腦海中形成了一種一旦有條繩子綁在腳上，它就永遠無法逃脫的印象。長大後，雖然綁在它腳上的隻是一條小繩子，繩子的另一端係著小木棍，但它的潛意識則告訴自己：無法逃跑。
三文錢，籍貫廣東，大拇哥，雲南巍山人。
馬有齋家在遼寧，父母雙亡，隻有燕子，年年飛回空無一人的庭院。
馬有齋愛吃肉，愛喝酒，愛抽煙，愛賭博，他是個假和尚。他喜歡寂靜，他所理解的寂靜是一條臭水溝悄無聲息的流，青草長在溝邊，他坐在溝邊抽煙，背後的房屋並不是孤零零的，周圍有幾百所一模一樣的房屋建在一起，每棟房裏都有人在睡覺，他能感覺到一家人在睡夢中呼出的熱氣，其實他很想有一個家。
在廣州的時候，三文錢從垃圾箱裏揀到了一個怪胎，馬有齋也揀到了一個女人，女人為他生了三個孩子就死了，1990年，馬戲團解散。
我們在回憶往事的時候會記起多年前的某一個下午，場地上濺起灰塵，人們在歡呼，鑼鼓和笛子發出美妙的音樂，或者是三月槐花的香氣，或者是八月裏彌漫的桂花香氣，或者破舊的房子，向北的窗戶，是這些東西讓我們記住了一個馬戲團，我們記得的僅僅是馬戲團這三個字，以及當時我們所感受到的其他東西。