為了到達華藍市，經過月見山是最快的捷徑。而此時，小智一行人正在去月見山的路上。當然訓練還是繼續中的。
“那裏就是月見山”，小剛指著前方的山說道，“傳說這座山上曾經有隕石墜落，那個隕石被人們稱之為月亮石”，小剛繼續說道。
“月亮石其實就是一種進化石，如果皮皮使用了月亮石就會進化成皮克西，還有尼多力諾、尼多娜和胖丁也需要月亮石來進化”，小霞則是為小智解釋說。
“原來是進化石啊”，小智聽到關於神奇寶貝，所以很激動。
“小霞，你知道的好多啊”，小剛聽了小霞的話後說道。
“還好吧，基本的知識我都知道”，小霞想到自己的知識儲備後說道。
“對了，你那隻神奇寶貝是什麼”，小剛指著小霞手裏抱著的波加曼問道。
“它是波加曼，是水係的，是神奧地區初始的神奇寶貝之一”，小霞為小剛解釋說，而小智則是早就告訴過了。
“啊啊————”，突然一聲慘叫吸引了小智等人的注意，小智一行人立刻往那邊跑去。在趕到時，就看到一群超音蝠正在襲擊一個人。
“皮卡丘，使用電擊”，小智立刻對著皮丘說道，“皮卡——丘~”，皮卡丘也立即使用了電擊，不過“好麻好麻啊”，連人也一起電了。
“你沒事吧”，看到超音蝠都飛走後，小智走上前去問道。
“謝謝你展示了我理想中人類與神奇寶貝之間的溫馨友情，我是尼比市科學博物館愛與勇氣的研究員，我叫李科”，而那個人在小智上前後，立刻握著小智的手激動的說。
“這人好奇怪啊”，小剛看到後說道。
“這些超音蝠為什麼要攻擊你呢”，小智這時問出了他好奇的問題。
“那就要從洞窟說起了”，李科說完就向洞窟走去。
小智等人隨後跟著李科也走進了洞窟，“你們來看看這個洞窟吧，是不是很亮啊，就和白天一樣，一些奇怪的人把洞窟搞成這個樣子，結果害得神奇寶貝的生活就失去了平衡”，李科邊走邊解釋道。
“你的意思是，超音蝠是被這些光線害得失常的了”，小剛聽後說道。
“其他的像是派拉斯，居然忍不住一再的種植香菇，穿山鼠則是幹燥快脫水了”，在走到一個開闊地，李科指著一邊的帕拉斯和穿山鼠說道，小霞看到後就拿出了。
“而我為了保護月見山不受壞人破壞，才這樣到處巡邏的”，繼續向前走，李科也繼續說道。
“哦，你在巡邏啊，可是這裏為什麼受到破壞呢？”這時小智不解的問。
“因為月亮石太出名了”，李科說出了重要的原因。
“原來如此啊”，小剛聽後恍然大悟的說。
“就是這樣，來自宇宙的浪漫產物，月亮石，傳說沉眠在這座山上，到今天卻除了碎石之外，什麼也沒有找到，傳說來自宇宙的禮物，自從月亮石可以加強神奇寶貝的力量這篇研究報告問世之後，越來越多的人為了得到月亮石，跑到月見山來搜索”，李科繼續解釋說。
“原來是這樣啊”，小智聽到後說道，剛說完，一隻皮皮抱著一塊月亮石蹦蹦跳跳的過去了。
“那個是…皮皮”，李科看到後立刻不確定的說。
“那個就是皮皮啊，就是他用月亮石進化成皮可西嗎”，看到皮皮後，小智想到小霞說過可以用月亮石進化，於是說道。