在春秋末年，晉國，這個曾經威震天下的霸主之國，正處在風雨飄搖之中。
晉國王室日漸衰微，而國內的六卿勢力卻日益強大。這六卿分別是智氏、趙氏、韓氏、魏氏、範氏和中行氏，他們掌控著晉國的軍政大權，相互之間明爭暗鬥，都想在這亂世之中謀取更大的利益。
智氏一族的智瑤，智勇雙全卻又剛愎自用。他身材高大，目光炯炯，舉手投足間透著一股威嚴。智瑤企圖一家獨大，率先向範氏和中行氏發難。那是一個陰霾密布的清晨，智瑤親自率領著他的精銳部隊，身披重甲，手持利刃，喊殺聲震天動地。他聯合趙氏、韓氏、魏氏將範氏和中行氏的勢力剿滅，一時間，晉國的局勢更加動蕩不安。戰場上，鮮血染紅了大地，殘肢斷臂隨處可見，硝煙彌漫，遮天蔽日。
然而，智瑤並不滿足於此。他野心勃勃，又將矛頭指向了趙氏。智瑤以其強大的勢力逼迫韓氏和魏氏與他一同圍攻趙氏。
趙氏的首領趙襄子，麵容剛毅，目光堅定，是個有勇有謀之人。他深知晉陽城牆堅固，糧草充足，決定堅守晉陽。晉陽城內，百姓們同仇敵愾，紛紛為守城出力。婦女們幫忙縫製軍旗，孩童們也跑來為士兵們送水送飯。
智瑤率領聯軍將晉陽圍得水泄不通，卻久攻不下。他心急如焚，在營帳中來回踱步，對著部下大發雷霆。
智瑤心生一計，他引汾水灌城。那滔滔江水如猛獸般衝向晉陽，城中頓時陷入一片汪洋。房屋倒塌，百姓們四處奔逃，哭聲、喊聲交織在一起。但在這生死存亡之際，趙襄子決定冒險一搏。
他暗中派出使者，那使者名叫張和，是個機智勇敢的年輕人。張和趁著夜色，避開敵軍的巡邏，悄悄潛入韓氏和魏氏的營地。使者向韓氏和魏氏陳明利害：“智瑤今日能以水灌晉陽滅趙氏，明日便能以同樣的手段對付你們。唇亡齒寒，若趙氏亡，你們也難以自保。”
韓氏的首領韓康子，為人謹慎，他捋著胡須，陷入沉思。魏氏的首領魏桓子，性格豪爽，當即拍案而起，表示讚同。韓氏和魏氏本就對智瑤的專橫跋扈心懷不滿，聽了這番話後，決定倒戈。
在一個月黑風高之夜，韓氏、魏氏突然反水，與趙氏裏應外合，對智瑤的軍隊發起突襲。智瑤的聯軍頓時大亂，士兵們在睡夢中被驚醒，驚慌失措，自相踐踏。智瑤也在混亂中被殺，他的眼睛瞪得大大的，充滿了不甘和絕望。
這場大戰過後，智氏一族被滅，晉國的大權落入了趙氏、韓氏和魏氏手中。
不久之後，他們索性瓜分了晉國的土地，各自建立了自己的國家，這便是曆史上著名的“三家分晉”。
趙氏建立了趙國，都城邯鄲，趙襄子勵精圖治，廣納賢才。他在朝堂上與大臣們商議國事，言辭懇切，一心想要讓趙國強大起來。韓氏建立了韓國，都城新鄭，韓氏君主推行變法，發展經濟。他親自到田間地頭視察農耕，鼓勵百姓勤勞耕種。魏氏建立了魏國，都城大梁，魏文侯任用李悝等賢臣，進行一係列改革。他常常與李悝徹夜長談，探討治國之道，使魏國成為戰國初期的強國。
從此，春秋時代結束，戰國七雄逐鹿中原的大幕拉開，天下進入了一個更加動蕩、更加殘酷，也更加充滿機遇和挑戰的新時代。