在人界社會繁榮昌盛，日益興隆的時候，世界的另一個陰暗麵，卻絲毫沒有和平與安定可言。
在這個被人們稱之為魔界的地方，聚集了從人類社會死亡或者墮落的所有靈魂，他們拋棄了自己原有的肉體，在魔界重生為萬惡的魔鬼，繼續著自己的生命。
隨著千萬年曆史的演變，這個魔界從原始變得富有製度，然後又慢慢開始變得更加混亂，這個魔界變得更加蠢蠢欲動。
這是一個混亂的世界，各個魔族的族群居在一起。
魔界諸君，皆以凶暴治國，弱肉強食，優勝劣汰，就是規則。
現在的整個魔界分為火焰之國薩拉斯，水之國蘭陵，靈魂之國幽怨，寒冰之國諾亞，風暴之國加卡洛斯，和魅魔之國仙迪亞等等群雄割據的局麵。
當然還有無數的小國和各種零散的群體和部落。
這所有的一切組成了整個混亂的魔界。
曾經也有很長的一段時間，魔界因為一個傳說中非常強大的魔王的出現，使得整個魔界都被他統治，成為在一定時間內相對和平統一的整體。
那個人就是最接近於神的男人，賢者——納赫•深紫色。
天下大勢，分久必合，合久必分。
這裏終究是個混亂的世界，自從睿智的賢者納赫•深紫色死後，由納赫本人創造出來的短暫的的和平也隨之瓦解，不複存在。
故事就發生在這個再次步入混亂的魔界。
時間又過去了很久很久，魔界再一次出現了一個天資聰穎，實力過人的少年，他的名字叫做雷利。
年少的雷利戰無不勝，整個魔界，單人作戰，恐怕再沒有人是他的對手。
在魔界，出現新的魔鬼，有兩種方式，一種是魔鬼與魔鬼之間進行異性的交合，產生下一代的新生的魔鬼。
還有一種，就是人界死亡或者墮落產生的靈魂，無處藏身，隻能流亡到魔界，稱為被遺忘的惡鬼，魔界提供了一個可以收容他們的處所。
由人界分離過來的亡魂可以說大部分都非常的弱小，非常難得一些生前非常強大的靈魂，到了魔界之後會馬上獲得強大的實力。
但是在魔界生活了千萬年的魔族的後代經過自身的優勝劣汰，異性交合之後產生的後代，就是所謂的純正的魔族血統的後裔，卻擁有更強大的實力，或者說有更大的可能稱為強大的魔王。
沒有人知道雷利的身世，他無親無故，從來都是獨來獨往，有人說他是個孤兒，不知道父母在哪裏。
有些人說雷利應該是純正的魔族血統，因為他強大的可怕，沒有哪個從人界來的魔鬼可以強大到像他這個樣子。
也有人說，他是從人界來的，因為雷利非常地崇尚和平。沒有一個魔鬼像他這麼有仁慈之心，甚至有人懷疑他是天界的神墮落來到魔界的。
也有人說，雷利的仁慈是虛偽的假象。他們說雷利曾經是邪惡的化身，他有一個不為人知的陰暗麵，有一個不為人知的過去，他現在的仁慈與善良，隻是為了向這個世界贖罪。