如來佛祖被迫放過了悟空等人，但他還是削去了悟空的佛位，好在悟空對這個佛位也不看重，現在能把命保住就不錯了。觀音菩薩和唐三藏忙對如來謝恩，如來淡淡說道：“希望你們以後能夠一心皈依我佛，除妖降魔，拯救三界蒼生。”
這時，東來佛祖又說道：“佛祖，現在三界內妖界橫行，天庭孤立無援，佛門與道教曾經有結盟之義，為了使三界度過此劫，我們應該再次與天庭聯盟，共同除去妖孽。”如來見東來為悟空講情之後又要求佛門出兵，不由心中不滿，淡淡說道：“三界由天庭統治，本就由天庭平亂。我們佛門已經是四大皆空，又何必再卷入紅塵之中。”東來佛祖還想多說，如來大聲說道：“今日講經大會到此結束，你們各自回山去吧，東來師弟遠道而來，一起到大雷音寺休息，至於與道教結盟的事，我們再從長計議。”說完，收了丈六金身，現出原身，帶文殊、普賢以及阿難、迦葉陪同東來佛祖返回靈山大雷音寺！其它仙佛恭送兩位佛祖走後也都各自散去！
有四大金剛將沙僧、小白龍押往山後思過崖，唐僧謝過觀音菩薩後也隨去為二人開始第一次講經！
再說觀音菩薩，離開靈山徑直返回了南海落伽山！進了紫竹林，有善財童子和龍女相侯，觀音將楊柳枝輕搖，一道金光射出，包裹孫悟空的柳葉重新回到楊柳枝上，現出了孫悟空！觀音菩薩淨瓶之中的甘露果然是仙界至寶，悟空極重的傷勢從中泡了半個時辰竟然好了大半！
悟空活動了活動筋骨，忙拜謝觀音菩薩的救命之恩！觀音菩薩故意把麵色一沉，質問道：“你這潑猴，已經位列佛陀，為何還勾結魔界，擾亂靈山？”悟空忙解釋道：“菩薩息怒，都是如來那老頭無理！野心勃勃，用卑劣手段暗害俺老孫！”觀音聞言怒道：“休要對佛祖無理，佛祖大慈大悲，怎會心存野心，又怎會暗害於你？”
悟空見菩薩不信，忙把妖界做亂，魔界又虎視眈眈，自己去靈山勸說佛祖與道教結盟，反被如來打的元神俱滅，幸虧被師父菩提祖師相救的事情詳細說了一遍。悟空覺得三界之內自己最親的就是師父菩提祖師和觀音菩薩，所以對觀音他沒有一絲的隱瞞，全部都說了出來。
觀音菩薩聞言心中已經完全相信了，當她去靈山發現萬木凋零時就知道佛門一定有逆天而行的做法，如今悟空再一說，她終於明白了真正的原因，也明白佛祖為什麼不肯與道教結盟了。
悟空見觀音沉思不語，以為菩薩不相信他的話，忙說道：“菩薩不信可以施法推算一下，就知俺老孫所言非虛。觀音說道：“施法推算必須是施法人法力高過被推算人的一倍以上，此事涉及佛祖，我如何能推算出來！”悟空這時才明白如來為何不知道自己被救，因為恩師菩提祖師的法力和如來不相上下，所以如來才無法推算出來！
悟空又說道：“如果菩薩還是不相信，那菩薩請看，我的原身都已經被打回原形了，三界內除了如來還有誰有如此大的法力？”觀音菩薩點頭，歎氣說道：“如果真是如此，佛祖此舉實在是太過衝動了，定會給三界帶來無窮災難！”
悟空見觀音已經相信，忙說道：“現在我需要菩薩賜我一滴甘露，使我恢複真身！”觀音聞言笑道：“你這潑猴，如今你的原身已泡在我淨瓶甘露之中，所用甘露何止一滴！”悟空這才恍然大悟，忙再次拜謝觀音！觀音繼續問道：“你要恢複真身還需何寶物？”悟空答道：“我師傅說除了菩薩的甘露之外，還需要太上老君的太極金丹、佛界至寶萬佛珠和女媧娘娘的靈血！”
觀音聽後眉頭微皺，說道：“這些東西實在是太難了，太極金丹為金丹中的至寶，一共隻有三粒，太上老君怎舍得給你？佛祖既然對你出手，又怎會再來救你？尤其是最後一種，女媧娘娘神龍見首不見尾，找她都難，更何況要她的靈血？希望太渺茫了。”