小貓說：“故事裏沒說。什麼顏色的小狗都會釣魚。好小狗，你去給我釣吧，啊？”
小狗沒有辦法，隻好爬起來，跟小貓到小河邊去。小狗先喝水。小河裏的水真甜、真涼！這是山上流下來的泉水，好喝極了。喝完了，小狗就把尾巴尖兒放進水裏，等小魚來咬。小貓在旁邊等著吃魚。
小狗心裏想：“我的尾巴，怎麼會像蟲子呢？我覺得不太像……”小狗又想：“那個小房子，好沉！我天天在裏頭睡覺，一點兒都不知道它那麼沉！真沉！”
小狗一邊想，一邊躺下來。他的尾巴尖兒還是放在水裏當蟲子，等小魚來咬。
小貓說：“不能躺著釣魚。故事裏的小狗，不是躺著釣魚的！”
小狗又爬起來，站著等。過了一會兒，小貓問小狗：
“小魚咬你的尾巴了嗎？”
小狗搖搖頭說：“沒有。”
又過了一會兒，小貓又問小狗：
“小魚咬你的尾巴了嗎？”
小狗搖搖頭說：“沒有。”
他們等了好半天，小魚也不來咬小狗的尾巴。小貓不耐煩了，說：
“誰叫你喝水呀，把小魚都嚇跑啦！我不想釣魚了，咱們去玩過家家吧！”
小狗聽說不釣魚了，高興得要命，趕快從涼水裏把尾巴拿出來。
他們跑進小房子，玩“過家家”。小貓當媽媽，小狗當爸爸。小貓說：“媽媽應該做飯，爸爸應該坐在小椅子上等著！”小狗一聽，更高興了。
他很願意在小椅子上多坐一會兒。可是沒想到飯做得那麼快，一下子就好了。這還不算，小貓剛一坐下來，就喊：
“這小椅子真討厭，一坐，就‘吱’一聲，好像耗子叫！”
小狗坐著不動。小貓又喊：
“小狗你看哪！我一動，小椅子就‘吱吱’響，這聲音真難聽！”
小狗說：“好，我看一看。”
小狗走過去，看看，說：“椅子腿兒有點兒活動。啊，這兒有一條小縫兒。你去找來一塊小木片，釘進去就好啦。”
小貓說：“到哪兒去找呀！”
小狗說：“樹林邊上，有一大堆一段一段的小樹，地上有好多碎木片。”
小貓說：“多遠哪，我不去！”
小狗說：“我去吧！”
小狗找來好多碎木片，有大的，也有小的。小狗說：
“你到小河邊，撿一塊石頭來。我挑一塊不大不小的木片，釘進去。”
小貓說：“我不想坐小椅子了，不用修啦。咱們玩兒別的，好嗎？”
小狗說：“修好了小椅子，再玩兒別的。”
小狗就自己到河邊撿來一塊石頭，又挑了一塊合適的木片，把小椅子釘好。小貓坐到小椅子上，晃一晃，小椅子一點兒也不叫了。小貓高興地說：
“小狗，你真行！”
小狗也很高興。
他們又跑到草地上玩兒。小貓看見草上有一隻綠色的大螞蚱，就往上一撲。沒想到大螞蚱會飛，“撲啦啦啦”，一下子飛出去好遠。小貓追過去，大螞蚱又飛起來。
小貓追來追去，追到樹林邊上。大螞蚱飛累了，就落在一棵樹上，一動也不動。小貓喊：
“小狗，快來呀！小狗，快來呀！”
小狗聽見小貓大喊大叫，還當是她遇見大狼了，就拚命往這邊跑；跑來一看，小貓正仰著脖子，往一棵大樹頂上看呢！
“在那上頭，就在那兒！瞧見沒有？”
“什麼東西呀？”小狗一邊往上看，一邊問。
“大螞蚱唄！那不，就在那兒！哎喲，你真笨！”
看了好半天，小狗才看見那隻螞蚱。哎呀，好高！
小貓對小狗說：“它翅膀壞了，不會飛啦！你幫我拿下來！”
小狗有點兒發愁。他說：“我們小狗，不會上樹的……”
小貓說：“會嘛！你們小狗，會上樹的嘛！”
小狗說：“小貓才會上樹。”
小貓說：“我剛才追螞蚱，累死啦！好小狗，你給我拿下來吧，啊？”
小狗撓撓頭，說：“好吧……我試試！”
小狗就爬樹。他在這一邊爬，上不去。他又繞到大樹那一邊爬，還是上不去。小貓說：
“哎呀，不是那樣子爬的！你把爪子伸出來，抓住樹皮！”
小狗喘著氣說：“我抓了呀，就是抓不住！”
小貓說：“你離開大樹遠一點兒，先跑，再往上一躥，抱住樹往上爬，就到那個樹杈上啦！”