接下來，故事發生在霍格沃茨外。
在塞弗勒斯他們的三年級接近尾聲時，霍格莫德村裏，鄧布利多校長被某人召見，來到了破釜酒吧。酒吧老板阿不福思是阿不思·鄧布利多的弟弟，但兩人關係並不好。看到鄧布利多，阿不福思皺起了臉。
“又是你這個討厭的哥哥。每次見到你，都沒什麼好事。還不如讓毒仙出現在這裏。裏麵有個奇怪的家夥，是個半巨人。別再帶著那些可疑的人來我的酒吧。”
鄧布利多聽了弟弟的話，似乎並不介意，故作歎息道：“哦，我的弟弟啊，你對哥哥總是這麼冷漠啊。你可以說你其實是關心我啊？”
“想讓我再打斷你的鼻子嗎？或者我可以給你再添個鼻梁。”阿不福思冷冷道。
“哦，真是可怕。”鄧布利多以毫無誠意的語氣說道，然後徑直走向酒吧深處的座位。
那裏等待他的是阿拉斯托·穆迪。穆迪在霍格沃茨畢業已二十多年，曾在黑魔法打擊部就職，以“懷疑者就該被懲罰”、“為了正義的犧牲在所不惜”為原則，進行激進的調查。然而，他過激的做法最終導致他誤捕了無辜的麻瓜市民，並被解職。他的服務時間還不到三年，但他依然與鄧布利多保持聯係。
“鄧布利多教授，好久不見。”酒吧喧鬧，但深處的座位與其他座位隔開，不易被人聽見。即便如此，穆迪還是壓低了聲音。
“不死鳥騎士團的成立，恭喜您。盡管黑暗勢力已經深深滲入霍格沃茨，但隨著有誌之士的集結，反擊的號角也指日可待了。”鄧布利多舉起了剛送來的黃油啤酒，輕聲說道：“雖然騎士團的成立值得慶祝，但絕不能掉以輕心。阿拉斯托，如你所調查的那樣，那人通過積累財富和權力，在巫師界和麻瓜界皆有影響力，他隱匿在霍格沃茨教授的身份中，利用這一點掌控年輕的純血巫師。他的主要手下即將成為魔法部長，這樣一來，不久的將來巫師界可能會落入他手中。他目前隱藏著獠牙，但他的目的是征服世界。我們必須堅持光明，鏟除黑暗。”
細心的讀者或許已經察覺，鄧布利多最初想將湯姆作為假想敵，但當這一切遭到阻撓時，他將目光轉向了哈利，並驚訝於哈利積累的財富和在霍格沃茨之外的經濟影響力。於是，鄧布利多找到了理想的假想敵。而穆迪則因為在霍格沃茨初見哈利時被他毫不留情地拋棄，內心深處始終對哈利懷有敵意和恐懼。
“果然不愧是鄧布利多教授！您就是我們的希望。對了，教授，我聽說有狼人入學霍格沃茨了。”穆迪猶豫了一會兒，終於問出他關心的問題。
“你是從哪裏聽到的？消息真靈通啊……確實如此，斯拉格霍恩教授和林弗雷德教授開發了抗狼人藥，據說能避免集體生活中的不便。雖然他們確實也是受害者，但從道理上來說不能輕易拒絕他們的請求。不過，他們是那人安插的耳目，這點讓我擔心。那人以恩惠收買狼人，將其變成手下，不知有何企圖……”鄧布利多話音未落，穆迪早已因對鄧布利多的崇拜而深受感動，並暗下決心，要解決這些問題，讓鄧布利多不再為此煩惱。
“鄧布利多教授……您真是寬容，連狼人都考慮到了！”
“不過，霍格沃茨的防禦還不夠可靠。阿拉斯托，你願意作為不死鳥騎士團的一員，秘密負責霍格沃茨新學期的安保嗎？雖然需要悄無聲息地行動，但有你這樣忠誠的人在身邊，我也能安心許多。”鄧布利多帶著善意的微笑，誘導著穆迪。
穆迪因對鄧布利多的崇敬，毫不猶豫地點頭同意了。
當年末最後一條新聞報道了魯伯·海格因偷竊、管理不當以及造成傷害等多項罪名入獄，後被神秘人協助越獄時，三年級已結束，學生們都進入了暑假。