就這樣周次峨眉派的幫助下，張士誠拿下了四川地區，在四川呆了三個月，確定四川安穩以後，張士誠來到了湖北徐壽輝控製下的地區，他利用徐壽輝對女兒徐媛媛的愧疚之情，鼓動著徐壽輝手下的八大金剛，殺死了以後會謀奪徐壽輝地位的陳友諒。
此時的陳友諒還隻是一個很小的軍官，還是一個文職的記錄文書，以張士誠是徐壽輝女婿，和低價像徐壽輝部提供食鹽的商家身份，殺死一個小小的文書，自然是毫不費力。
做完了指一切，張士誠與徐壽輝簽訂了攻守互助條約，條約約定自此以後，張士誠可以毫無顧忌的像南方發展，徐壽輝則是可以全力進攻湖北，河南，陝西，山西，甘肅地帶。
根據這一個條約雙方現今擁有的地盤，都是對方承認的，並且在對方被攻擊的時候，對方必須在第一時間救援，以徐壽輝手下的百萬之眾，和張士誠麾下的東西兩大根據地，竟然是三分天下其已經獨占一分。
等張士誠回來路過南京的時候，得知漢軍已經將南京攻下，張士誠遂停留在南京，並將這當時叫做應天府的南京正式改名為南京，在張士誠一幹手下的擁護下，張士誠在南京稱王，名為漢王，寓意為漢人之王，並昭告天下。
此時張士誠的南方隻有方國珍部，得知張士誠和徐壽輝結盟，並且在南京稱王，還叫漢王，方國珍大歎：“時不待我！”
公元1353年秋，即至正十三年秋天，正值八月十五，方國珍正式向張士誠遞表請降，被張士誠封為閩南候，轄地閩南省，即今天的福建，得到張士誠的王昭，方國珍二話沒說，收拾行李帶領麾下的兩萬餘精兵就乘船去了閩南，此時的閩南沒有後世那麼的富裕，從張士誠給他閩南候的封號，他就知道張士誠沒有殺他的意思，既然人家表明了對富裕的杭州的垂涎，那麼自己就做一個富家翁吧！
從此，方國珍退出爭霸的舞台。
卻說張士誠的大弟弟張士德，此時他和張士誠的謀士羅貫中，已經是拿下了淮安，並且兵臨徐州城下，天天在徐州城外演練。
此時元朝的丞相脫脫早已經從徐州回到了京師，得報徐州危在旦夕，於是上書元順帝，請求帶兵出征。
於是戰火四起的元朝，拚命的出各地抽調士兵，並且允許地主武裝可以加入到保家衛國之中，於是此時，趙敏的爹爹察罕帖木兒開始登上曆史舞台。
他組織了鄉勇，在河南與徐壽輝的手下幾次大戰，雙方互有輸贏。難解難分。
關節時刻，那逃到了山東的朱元璋，不知道怎麼的卻出現在河南，趁著死後被追封為汝南王的察罕帖木兒與徐壽輝部大戰的機會，一舉偷襲察罕帖木兒的老巢，察罕帖木兒的兒子戰死，趙敏被朱元璋俘虜。
得知老巢被襲擊，子女下落不明，鐵木爾手腳全亂，被徐壽輝的部下抓著機會，一舉擊潰，其部下頓時大亂。
徐壽輝部趁機追殺，一舉追擊一千裏，沿途紛紛攻克，最終在天下雄關潼關麵前止步。
張士誠得知後，立馬快馬傳書其部要求他們在通關外圍築成對峙，並送上了沈萬三剛剛稍有眉目的水泥。
一月之間，那潼關外出現了了一座堪稱比潼關雄偉堅固百倍的新城，從此徐壽輝與元朝勢力開始了長達八年的拉鋸戰，知道張士誠穩定了江南與東南沿海，這才從大都就是今天的北京西進，前後夾擊之下，鐵木爾不得不投降，至此元朝最後的一股抵抗勢力滅亡，張士誠則開始了在草原建城蠶食的節奏。
此事後話了，卻說朱元璋俘虜了趙敏，為了加大張士誠與元朝的仇恨，在他得知了脫脫正在搜集軍隊，準備攻擊張士誠的時候，高調的將趙敏送給了張士誠。
前世看《倚天屠龍記》的時候，張士誠並不喜歡趙敏的性格，覺得她太有心計，此時見到趙敏的真人，不由得驚為天人，被她那容顏吸引。
不得不說亂世的女人是悲哀的，趙敏明知道張士誠是叛軍首領，可是為了給哥哥報仇，她不得不委身張士誠。
至正十三年九月，卞元亨、史文炳劉伯溫順江西進打到了與徐壽輝接鄰，在張士誠的命令下，轉而南下，像湖南進軍。
同月，魯淵、潘元明，禿子，胡德勝順著鄱陽湖南下，像江西進軍。