以鄭秋的聰明才智，到了蜀國之後，很快取得了蜀王望帝的喜愛，並與之成為了很好的朋友。他史無前例的以一個外國來使的身份參與蜀國的朝政。其實鄭秋此行蜀國的目的，有著他強悍的狼子野心。的確，蜀國的發展比自己的國家先進了許多。也難怪鄭靈兒自從來到蜀國以後，就沒有想回去的意思了。
望帝杜宇是蜀國的先帝蠶從從田間帶回來的，沒有人知道杜宇的身世。
蠶從這天在田間觀看莊稼和桑葉的時候，忽然一陣晴天霹靂，轟隆隆的一聲巨響之後，天地間瞬間變得一片黑暗，黑暗隻是持續了很短的時間，天元回歸當初，隻是出現在蠶從的麵前多了一位少年。蠶從見他器宇不凡，定是上天派來的神靈，把他帶回王宮，那時候，蠶從年事已高，正愁蜀國沒有繼任的國王，當他見到杜宇的時候，心中便有了底。眼前的少年正是自己尋覓已久的人，隻是沒有想到在這樣的場合見麵。
杜宇是一個極其聰明的人，並且還知曉許多農業知識，這讓蠶從更加欣慰，更加堅信他能勝任蜀國的國王。蠶從毫無保留的將自己生平所學傳授與杜宇。杜宇天資聰慧，不負厚望，所有的能耐即使點到為止，點到便通曉了。
蠶從死後，杜宇當之無愧的成為了蜀國的新國王，號望帝。
望帝帶領勤勞的蜀國人民更加勤奮，他很關心老百姓的生活，教導老百姓怎樣種植莊稼，叮囑人民要遵循農時，搞好生產。他熱愛百姓，因此百姓對他十分擁護。
然而就在蜀國要風得風，要雨得雨的時候，蜀國卻出現了災難。那時蜀國經常鬧水災。望帝也想盡各種方法來治理水災，但始終不能從根本上根除水患。這樣的情景持續了幾年，連年的災難，讓蜀國的人民過著水深火熱的生活，名不聊生。好在這幾年的時間各個毗鄰的國家沒有戰亂，國家之間友好相處，不論是杜宇還是鄭齊，他們都不希望有戰爭發生，戰爭隻能是老百姓遭殃，他們並不願意看見黎民遭遇兵荒馬亂。然而蜀國的洪水問題一直沒有得到解決。
直到有一年，忽然從河裏逆流漂來一具男屍。人們見了感到十分驚奇。因為河流上的東西總是順流而下，怎麼這個屍體卻是順逆而上？好事的蜀國人便把這個屍體打撈上來。更令人吃驚的是，屍體剛一打撈上來，便複活了，開口講話，稱自己叫鱉靈，原住長江邊，是一鱉精修成，每天夜裏他都要到井邊的一棵夜合樹下同情人朱莉幽會。他聽說西海水災泛濫，便沿江而上，到了蜀國。這個消息讓望帝知道後，望帝便叫人把他叫來想見。兩人一見麵，便一見如故，談得十分投機，大有相見恨晚之感覺。望帝覺得鱉靈是個難得的人材，便任命他為蜀國的宰相。並派人找到了鱉靈的情人朱莉，把她帶到了蜀國，讓他們相會。