帖木兒唯一的目標，無疑是要在金帳汗國臣民中造成一定的恐懼，足以使他 們不再進攻他的領地。一旦如願，他就不再對金帳汗國的命運感興趣。結果是脫 脫迷失很快就恢複元氣了。他於1393年5月20日從塔那（亞速）寫給波蘭國王雅蓋 洛的一封信中，據巴托爾德的研究，脫脫迷失解釋了他的失敗：“帖木兒是受汗 的敵人們之邀，脫脫迷失後來知道了這一點，戰初，他被陰謀者們拋棄。因此， 他的帝國陷入混亂，但是現在一切又恢複正常，雅蓋洛將豁免稅款。”同時，脫 脫迷失於1394年和1395年期間同埃及的馬木路克王朝素丹巴爾庫克締結了反帖木 兒的聯盟。經過修養恢複以後，他企圖進攻打耳班以南的失兒灣省，當時該省是 帖木兒帝國的一部分，但是，僅僅是帖木兒的逼近就足以阻止了他的進攻。
這次重新入侵使帖木兒決定於1395年春第二次遠征欽察。憑經驗他避開了迷 惑和消耗精力的橫穿突厥斯坦－西伯利亞草原之道，走高加索一道，直接進入金 帳汗國的都城薩萊和阿斯特拉罕。在打耳班南的薩穆爾山，他接見了脫脫迷失派 來的使者，但他對脫脫迷失所作的解釋和道歉很不滿。他穿過打耳班關，於1395 年4月15日在捷列克河岸攻打脫脫迷失軍。帖木兒像一個普通士兵一樣地戰鬥，“ 他的箭已用完，矛也折斷了，但他的劍仍在揮舞著”，他險些被殺死，或者被俘 。最後，脫脫迷失戰敗，逃到喀山地區的保加爾國。《武功記》陳述道，在火速 奔來的帖木兒先遣隊可能追上他時，他消失在這片森林地帶。後來，追趕者們返 回，沿路進行搶劫。“有金、銀、皮毛、紅寶石、珍珠，還搶奪了青年男子和美 女。”帖木兒本人繼續朝北，一直來到位於頓河上遊的、處在蒙古人的欽察汗國 和斯拉夫人的俄國交界的邊境上的耶列茲城。與《武功記》上所認定的事實不同 ，他沒有進攻莫斯科公國，相反，在到耶列茲城後，他於1395年8月26日開始向南 順原路返回。在頓河河口，他來到了******和威尼斯商人們經常出沒的商業中心 塔那城（亞速），******和威尼斯商人們派一個代表團帶著禮物去見他，他們輕 易相信了他的諾言。結果證明他們完全認錯了人。除穆斯林獲免外，全部基督教 徒被奴役，他們的商店、帳房、教堂和領事館被摧毀。這對克裏米亞的******殖 民區與中亞之間貿易給予了一次嚴重的打擊。帖木兒由此繼續前往庫班去劫掠契 爾克斯人的地區，然後進入高加索，蹂躪了處在周圍是森林和難以通行的峽穀之 中的阿蘭人的土地（阿蘭人又稱阿速人，蒙古語Asod，即今奧塞梯人的祖先）。 1395至1396年冬天，他來到伏爾加河河口，破壞了哈隻？塔兒寒城（以後名阿斯 特拉罕），火燒金帳汗國都城薩萊。巴托爾德認為，特裏斯聖科在阿赫圖巴河邊 的察列甫的發掘地所發現的無頭和斷手缺腿的屍骨是帖木兒這次殘暴罪行的遺跡 。《武功記》簡單地談到，當薩萊城被燒時，幸存的市民們在寒冷的氣候下，“ 被他們身後的帖木兒軍像羊群一般地驅趕著”。1396年春，帖木兒經打耳班之路 回到波斯。
帖木兒摧毀了欽察草原。由於毀掉塔那和薩萊城，使歐洲和中亞之間的商業 受到致命的打擊，他封鎖了馬可？波羅所描述的古代內陸通道，抹去了成吉思汗 征服所留下的、可能對歐洲有利的那些遺跡。在欽察草原上，也像在其它地方一 樣，他摧毀一切，但從無建樹。當帖木兒一返回波斯時，脫脫迷失又登上了金帳 汗國的汗位。巴托爾德摘錄的伊本？哈紮爾？阿斯卡拉尼的一段引文表明，脫脫 迷失在1396年9月至1397年10月之間在與克裏米亞的******殖民者交戰。與此同時 ，脫脫迷失的對手帖木兒？忽都魯對他獲取汗位的權利提出了挑戰，他還與另一 個名叫也迪該的宗王發生爭奪，伊本？阿拉不沙敘述了這一令金帳汗國衰竭的新 戰爭的變遷。在所有這些爭奪王位者中，帖木兒？忽都魯是勝利者，至少在幾年 之內是這樣。他感到承認自己是帖木兒的屬臣是謹慎的，於是，派一個使節到帖 木兒處，帖木兒於1398年8月17日接見了他。脫脫迷失被打敗後，逃到立陶宛大公 維托夫特處避難。維托夫特支持他的事業，但是，他於1399年8月13日在第聶伯河 支流****斯克拉河畔被帖木兒？忽都魯打敗。