江湖傳說，有一座海外仙山，名喚出雲山，山高入雲，常年多雨，同時有春夏秋冬四季，山腳酷暑，山頂寒冬。在那仙山之上，有三位仙人，與蓬萊相應，分別喚做鬆、鶴、鹿先生，這三仙不涉足武林，自在海外逍遙度日，與世無爭。
常有漁民看見，那山上靈光閃動，仙人們飛越樹頂雲頭，來去無蹤，飄渺難尋，也偶有樵夫入山迷路，或遇到野獸，總被莫名其妙地救下，隻是仙人蹤影，無緣得見。有人說他們長眉過肩，仙風道骨；有人說他們身形魁梧，有如山神；也有人說他們白衣如雪，如雲卷雲舒。眾說紛紜，隻是出雲山地盤廣大，難以尋找，尋常凡夫俗子，也不敢冒犯神威。
直到三十年前，有一個天資不凡的少年東方成靖，機緣巧合，到得海外，聽到這傳說，知道這傳說中的三位仙者必定是避世隱居的武林高手，立了鐵的決心上山尋訪，曆盡千辛萬苦，九死一生，才得了一場奇遇，三年之後，下山出海，回到中原。
這東方成靖本是學武的奇才，又遇到這番造化，江湖之中，已沒有一個人是他的對手，無論是武林盟主許鏡平，還是少林、武當、峨眉、華山、昆侖、崆峒和五嶽劍派的高手，都沒有一個人能夠將他打敗，他打贏這許多高手，已可以號稱天下第一，本來應該誌得意滿，意氣風發，沒有什麼憾事，可是他沒有了對手，竟覺得說不出的空虛寂寞，思前想後，有一天突然想道：“這世上已沒有一人夠資格與我對戰，可見這些武林門派，實在是浪得虛名！那何必要分門別戶，各自為戰？倒不如我拆散了門戶壁壘，建立一個大一統的江湖！我將這所有的絕招，融彙貫通，融為一爐，建立天下之間，絕無僅有的武功門派，幾十年後，前往出雲山上，說不定可以和那幾位一較高下，才不負我平生誌願！”
這一番念頭，本來也不算想錯，隻是他學武成癡，將生死完全不放在心上，自己的命尚且置之度外，何況別人的？他視人命如草芥，創立了一個魔教，以征服和殺戮為手段，要讓各大門派完全臣服，拋棄原有武功，並入一派。東方成靖本人每日裏將搶奪偷盜得來的各門派武功秘笈勤修苦練，冥思苦想，要彙集百家所長，凝聚成一門天下第一的武功。
一時之間，江湖上掀起腥風血雨，無數學武的名門弟子慘遭殺害，或被迫投了魔教，這教派聲勢日益壯大，除了教主天下無敵之外，手下尚有四大護法，十大高手，三十六領主，黨羽遍布各地，看見學武之人，便要前來加害，幾年之後，武林中已無人敢公然反對魔教，那些既不能敵，又不願意投敵的人，隻好退出江湖，隱姓埋名，混跡於市井之間，做一個平凡的百姓。
本來各大門派，除了嫡親弟子留守之外，還收了無數記名弟子，這些人學武不求甚精，隻是謀求生計，或做了鏢頭、教頭，或投身官府、軍中，或在豪門富室擔任打手、護院，魔教網羅了這些人，便開始根深蒂固，開枝散葉，久而久之，勢力已超出民間，滲透入高官、軍營之中，這一來朝廷也不敢輕視，立時派了大軍各地圍剿，那帶隊的遊擊將軍徐思明，本來就是出名的屠夫悍將，又工於心計，先令那許鏡平征集了各大門派殘存的高手，圍剿魔教之中武功較高之人，自己將大軍分散，在各級官府中明察暗訪，派了奸細密探，混入市井、軍中，搜索尋常教徒，凡是魔教弟子，一經查出，無須審問，可以就地格殺！
這一來，魔教中人固然難以抵抗，那些被迫投降魔教的可憐人，逃過魔教殘殺，卻難過官兵辣手，官府審問更有層層攀誣的本事，牽扯藤蔓，連根帶土，統統拔起。一人被抓，親友難逃，不但學武之人死了不少，連同他們的妻子兒女，都充軍的充軍，流放的流放，這一場劫難，更勝於之前。
朝廷求穩謀定，本來就對武林中人聚眾學藝，拉幫結拜，嘯聚山林頗多疑慮，雖然明知徐思明殺害無辜，貪功虛報，仍舊睜一隻眼閉一隻眼，由他血洗江湖，更調遣各地，錢糧不斷，補給不絕。魔教各分支也曾率眾抵抗，怎奈烏合之眾，自然不能與訓練有素的官兵相提並論，那些領主們，空有一身武功，毫無調兵遣將的謀略，帶數百人便是勉強，若要指揮上千人，差得實在太遠，若要他們陣前若定，橫掃千軍，實在癡人說夢，跟熟讀兵法的徐思明相比，就如頑童做戲一般，更別提什麼運送糧草，補充兵器，依據地勢選擇什麼天時地利，隻胡殺亂打，芸芸教眾，被徐思明如泥沙埋蟻一般，一堆堆地清除。