法官問熊四：“你可承認打碎了人家的寶瓶？”熊四這時還沒能從酒醉中醒來，點了點頭說：“手就這麼一滑，就掉地上，碎開了。我並不想打碎它的，真的。”法官厲聲問道：“我隻問瓶子是不是你打碎的？”熊四無奈地點了點頭，承認說：“是我打碎的。可是，真的不是故意的。”法官道：“如此，案情很明了。熊四損壞店家財物，證據確鑿。本法庭依法判你賠償店家損失，並支付本法庭相關費用。你可服判？”熊四說：“我該賠，可我賠不起呀？我一分錢也沒有呀！”
法官臉色一沉，鐵著臉宣判道：“本法庭以天道魔法之名，懲戒一切罪過。熊四酗酒貪醉損壞店家財物，理應賠償。鑒於他無力償還損失，本法庭依魔界法典，將熊四貶為熊，抵給店家。本法庭的一切費用轉由店家承擔。”
宣判完，那法官一手按魔界法典，另一手抽出法杖，默念咒語，然後朝著熊四指去。隻見一道閃光從法杖射出，照在熊四身上。“噗嗤”一下，還沒等他從酒醉中醒過來，就變成了一頭迷迷糊糊的大黑熊。眾店員拿出一個早就準備好的大鐵籠，將它關上，抬了回去。不幾日，這醉香樓又向鎮上的達官貴人和從四方雲集的貴賓們兜售一道名菜——極品熊掌。正堂大廳正中，又展出了一件新的鎮店寶物——一張巨大的黑熊皮。
馬頭人花光了錢，受蠱惑，乘坐馬車時試圖逃票，被貶為奴馬去拉車；狐頭人被誘進賭場輸光所有的錢，還欠下巨額賭債，為了翻本使詐，被貶為一隻狐狸，被賭場老板剝了皮，做成了裘皮大衣；狗頭人誤中圈套，與人爭鬥誤傷路人，被貶為一隻看家護院的狗；羊頭人被騙光了所有錢財，饑寒交迫中偷吃了田裏的蘿卜，被貶為一隻羊，抵給了農夫……短短幾天，一船之眾便有近半，因受不住誘惑誤入歧途，或者稀裏糊塗落入圈套，被貶為低等動物，有的被奴役，有的被宰殺。夢如的遭遇當然也凶險莫測。
魔鎮上有一個鬼母，生有一對孿生兒子。這對鬼兄弟天生無情義，從小就為爭一奶水而鬥，長大了更是相互出賣。後來，有賊人散布謠言，對鬼哥哥說：“你母親有一傳家寶，由於你弟弟在母親麵前老告你黑狀。使母親不再喜歡你，並打算把寶貝傳給弟弟。”這賊人又同樣對鬼弟弟說：“你母親有一寶貝，由於你哥哥常在母親麵前說你壞話，使母親不再喜歡你，並打算把寶貝傳給你哥哥。”這對兄弟將信將疑，回家問鬼母，可鬼母都回答說並沒有什麼寶貝。於是，這對鬼兄弟更加懷疑對方告黑狀和母親偏心。
從此，鬼兄弟彼此越看越不順眼，矛盾越積越深，終於有一天，兩兄弟大打出手，並互相將對方告至法庭。在法庭上，他們又互揭對方的黑底，以至雙方都遭到了責罰。從此雙方更加怒目相看，無論鬼母怎樣勸導都無效，這苦透了鬼母。她在萬般無奈中向魔界巫師求助。