猴王喝道：“這潑魔這般眼大，看不見老孫！”魔王見了，笑道：“你身不滿四尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎麼大膽猖狂，要尋我見什麼上下？”悟空罵道：“你這潑魔，原來沒眼！你量我小，要大卻也不難。你量我無兵器，我兩隻手彀著天邊月哩！你不要怕，隻吃老孫一拳！”縱一縱跳上去，劈臉就打。那魔王伸手架住道：“你這般矬矮，我這般高長，你要使拳，我要使刀，使刀就殺了你，也吃人笑，待我放下刀，與你使路拳看。”悟空道：“說得是。好漢子，走來！”那魔王丟開架子便打，這悟空鑽進去相撞相迎。他兩個拳捶腳踢，一衝一撞。原來長拳空大，短簇堅牢，那魔王被悟空掏短脅，撞丫襠，幾下筋節，把他打重了。他閃過，拿起那板大的鋼刀，望悟空劈頭就砍。悟空急撤身，他砍了一個空。悟空見他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丟在口中嚼碎，望空噴去，叫一聲：“變！”即變做三二百個小猴，周圍攢簇。
原來人得仙體，出神變化無方。不知這猴王自從了道之後，身上有八萬四千毛羽，根根能變，應物隨心。那些小猴，眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。你看他前踴後躍，鑽上去把個魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，鑽襠的鑽襠，扳腳的扳腳，踢打撏毛，摳眼睛，撚鼻子，抬鼓弄，直打做一個攢盤。這悟空才去奪得他的刀來，分開小猴，照頂門一下，砍為兩段，領眾殺進洞中，將那大小妖精，盡皆剿滅。卻把毫毛一抖，收上身來，又見那收不上身者，卻是那魔王在水簾洞擒去的小猴，悟空道：“汝等何為到此？”約有三五十個，都含淚道：“我等因大王修仙去後，這兩年被他爭吵，把我們都攝將來，那不是我們洞中的家火？石盆石碗都被這廝拿來也。”悟空道：“既是我們的家火，你們都搬出外去。”隨即洞裏放起火來，把那水髒洞燒得枯幹，盡歸了一體。對眾道：“汝等跟我回去。”眾猴道：“大王，我們來時，隻聽得耳邊風響，虛飄飄到於此地，更不識路徑，今怎得回鄉？”悟空道：“這是他弄的個術法兒，有何難也！我如今一竅通，百竅通，我也會弄。你們都合了眼，休怕！”
好猴王，念聲咒語，駕陣狂風，雲頭落下，叫：“孩兒們，睜眼。”眾猴腳髹實地，認得是家鄉，個個歡喜，都奔洞門舊路。那在洞眾猴，都一齊簇擁同入。分班序齒，禮拜猴王。安排酒果，接風賀喜。啟問降魔救子之事，悟空備細言了一遍，眾猴稱揚不盡道：“大王去到那方，不意學得這般手段。”悟空又道：“我當年別汝等，隨波逐流，飄過東洋大海，徑至南贍部洲，學成人像。著此衣，穿此履，擺擺搖搖，雲遊了八九年餘，更不曾有道。又渡西洋大海，到西牛賀洲地界，訪問多時，幸遇一老祖，傳了我與天同壽的真功果，不死長生的大法門。”眾猴稱賀，都道：“萬劫難逢也！”悟空又笑道：“小的們，又喜我這一門皆有姓氏。”眾猴道：“大王姓甚？”悟空道：“我今姓孫，法名悟空。”眾猴聞說，鼓掌忻然道：“大王是老孫，我們都是二孫三孫細孫小孫，一家孫，一國孫，一窩孫矣！”都來奉承老孫，大盆小碗的椰子酒、葡萄酒、仙花仙果，真個是合家歡樂！咦！貫通一姓身歸本，隻待榮遷仙籙名。