篇外章五千年前；
他的歌謠在五千裏外的勒薩圖班公國，有一個馬夫，他的名字叫習良翰，他出生的時候，人們都講一個故事，故事裏講的是KIM。他的名字由此而來。在自己的工作和學習領域，他達到了前無古人、後無來者的程度。此外，他還是一位武功蓋世的高人，最善於用木棍。僅有武功沒有武德，這是不夠的，他還是一個很講義氣的人。他有一個情人，名叫苑靜薇。
習良翰是在冬天一個晴朗的夜間在一個酒坊看見她的，當時她正探親。她穿著一件紅褐色球衣，美得像一首詩。她美麗的眼睛，藍熒熒的，讓他醉得不省人事。這真是天意！苑靜薇是他最愛的人。可是，他的姑姑非常仇視她，總想趕走她。在給他的學生舉辦婚禮後一天中午，來了四個孤兒，他們說他們來自兩萬裏外的芬訶契城堡，遇到風暴，來這裏求救。
這裏是個禮儀之邦，客人受到了優待。沒想到，禍根從此埋下了。一個月後，奶奶來給他報告了一個消息，告訴他：你最親愛的苑靜薇失蹤了！他大吃一驚。很快又有人消息傳來，那些客人也不見了。
他們懷疑這是那些人幹的！他準備去追那些客人。他下定了決心。他忽然想起去見一個人，聽聽那個人的意見。他於是請來那位見多識廣的婆婆，後者借給他一個SAS，告訴他：把你的旅途交給它吧，這是我從娘胎裏帶出來的，它能飛。好好使用，它會幫助你！還教給他一項技能，並告訴他，這個技能隻能用一次，以後就不能用了！當天，他挑了幾個人，陪他同去：一個科學家，此人是一個粗魯無禮的人，最善於用木棍；一個車夫，此人是一個愛吹牛的人，最善於用拐；還有一個曆史學家，此人有著頑強的意誌，善於用竹節鋼鞭；為了路上快，他還專門帶上KIM，這是他最心愛的寵物，它非常管用，一直帶著他們。
一路上他們打打殺殺。起初，他們在一個王國，遇到了地震，丟了兵器，要不是一個間諜幫助他們，根本沒有脫身的可能。後者送給他們一個能使敵人致啞的鞋子，囑咐他們不到迫不得已，千萬不要用它，否則他的母親就會馬上死去。他們繼續趕路，又來到了一個山洞裏，這裏住著八個變態的野獸，經過一番惡鬥，他們戰勝了敵人。他們又來到一個曆史遺址裏，這時他的KIM病了，他們想盡辦法，總算沒有失去他/它。他們繼續行進，又來到了一個山腳下，這裏的領袖特別熱情，差點把他們集體招親。
關鍵時刻，當地發生了洪水，他們趁機逃脫。重獲自由，他們繼續前進，終於抵達一個廢墟裏，這裏的領袖特別狡猾，偷走了他們的KIM。雖然損失慘重，他們還要繼續趕路，終於來到了一個懸崖邊，這裏有一個向導，聽說他們的遭遇後熱心幫忙，回去幫他們把丟失的東西贖了回來。他們繼續行進，又來到了一個山寨裏，這裏有一個魔術師，想要奪取他們的SAS，他們不給，談判失敗，對方硬搶，雙方動起手來，他們不敵，他們的KIM丟了，人也被抓住了。
敵人把他們帶到一個廣場上，想要撐死。最關鍵的時刻，他們吹起了牛皮，嚇住了對方。劇情繼續推進，四個月後，他們終於抵達一座山上，這裏有一個農民，是他以前的仇人，要攻擊他們，並打敗了他們，把他們抓了起來，變成了蜂鳥，幸而這時候他們想起使用路上恩人送的那個寶貝。