大唐盛世八百載，二百年時唐王禦賜駕下玄奘高僧受命西去靈山大雷音寺拜佛取經。
道途之中，收得三怪為徒保駕護航、東海龍王三太子為其坐騎，其中以得道妖猴孫悟空為最甚。曆經十六載有餘，行程十萬八千之途，終獲成功。
功成之日，師徒五人皆因功德卓著而成正果，居西方佛土要地之職。孫悟空取經途道降妖伏魔，功績顯赫，成就鬥戰勝佛之果，一時聲名大做。
鬥戰勝佛之果，著實讓生性就好顯擺地悟空自鳴一陣子。動輒“想當年，俺老孫取經之時……”如何如何，仙佛皆對此無奈。悟空也將眼睛移植到頭頂之上，從來都不看腳下，以至於不知道有幾多次在走路之時皆因一塊塊小小的太不起眼的石頭的攔絆，使得這位赫赫有名的鬥戰勝佛大跌其跤，鼻青臉腫是平常事，折骨斷經更是家常便飯。同時也成了仙佛的笑柄，每每在悟空跌大跤的時候，就會有人問，“勝佛啊，你老人家當年取經時也是這樣經常跌跤的嗎？”每到這個時候，悟空的臉就真的成了猴子的屁股。這種情形，師徒其它人不知說過多少次，悟空總覺得煩，慢慢疏遠與四人的關係，直到最後再也不來往了。
人常說“天上一日，地上一年”，也不知如今地上何時，不過功成後悟空師徒居住的地方早就過了數千載之久。玄奘四人雖不與悟空來往，但卻擔心他數千年，直到後來八部天龍小白馬想出一個自認為能挽救悟空的辦法。由沙僧出麵邀悟空聚會，理由師徒幾個有好幾千年沒見過麵了，大家都很想念悟空了，大家應該聚聚了；而且取經成果數萬年之久了，玄奘還沒真正的感謝悟空，借著這次聚會，師傅要真正感謝感謝他。收到小師弟的邀請函，悟空雖然不屑一顧，但勉為其難的還是去了，畢竟是玄奘將他帶上正途，才成正果的。聚會期間，雖然悟空有點傲慢，但也還算融洽。聚會快要結束的時候，一向夯物的淨壇使者豬悟能竟然提出要和悟空切磋武藝，悟空覺得這又是一個展示自己能力而讓玄奘四人無話可說的時候，便欣然同意並提出要和沙僧及小白龍同時切磋。怎奈切磋的結果卻令人大跌眼鏡，取經路上上窮碧落下黃泉，打的種種妖怪哭爹喊娘的悟空竟然敗的一塌糊塗。敗給悟能、沙僧及小白龍就當還能說得過去，畢竟他們三個都是武者出身，可在取經途中還手無扶幾之力的玄奘也能在不到十回之間直接擊敗悟空，這著實讓他很是想不通，更有甚者認為是師傅和師弟們聯合起來欺侮自己，於是氣烘烘轉身就走，並放話要和四人斷絕師徒及師兄弟關係。對於悟空的這種態度，玄奘四人是看在眼裏急在心裏，卻拿他一點辦法也沒有，畢竟是悟空自己變了，變得不可理喻了。悟空如此的麵孔，玄奘四人可以說急在心裏，按他現在這種態度，長此下去怕是又要重回到當年大鬧天宮，樹敵八方的地步了，但卻又無能為力，這猴子忒自傲了，兩耳根本就聽不進任何一種勸戒了。
回到勝佛道場，想要睡覺的悟空越想越覺得氣憤難忍，簡直是九竊冒煙，七魄升天，三魂入地。悟空是越氣越睡不著，越睡不著就越氣，越氣就越想出氣，越想出氣就越想再去和玄奘四人好好打一場，希望能找回自己被修理的場子。要找場子，悟空說走就赤手空拳地駕起筋鬥雲就出去了，這也是他很快忘記了自己幹不過玄奘四人事實，當然這也不能怪悟空記性不好，而是他本身猴性使然。一個筋鬥雲下去，也就幾萬裏之遙，第二個筋鬥雲還沒起來，悟空在雲端就做一個自由落體運動。原來功成名就之後，猴屁股都撅上天的悟空，除了睡覺就是東遊西逛，徹底地忘記了自己還是一個武者，將菩提老祖教給他的東西完完整整的都交還給了他老人家；更有甚者，數萬年的遊手好閑使都本應削瘦的他如今形如肉山，怎麼還能駕的起筋鬥雲。
從雲端掉落，回到勝佛道場。無處使氣的悟空輪開如意金箍棒一頓亂打，好好一座道場被他整得支離破碎，殘片到處亂飛，充斥整個宇宙空間，掉落下界的不知幾何。他自己從鴻均老祖那蒙騙得來並居住修煉了數萬載的傳承府地也在不知不覺中連同著半邊山體崩了出去，飛向了不知道的空間。
打完了，氣也出了，胖體疲憊不堪的悟空選擇了沉睡。睡夢間，恍惚裏，悟空斷斷續續思索著，逐漸悟得了自取得功名成正果之後自己的所作所為，可這也已經數百年過去了。大夢已覺的悟空，裝正了自己的眼睛，開始正視自己遊戲了數萬年的天地上界，也重新拿起掩沒灰塵間的棒子，努力削減自己的肉山。
重新開始運動的悟空，天地間惡形彰然的種種怪異又開始了他們自己的噩夢生涯。俗話說，讀萬卷書，行萬裏路。擺正身形的悟空毅然舍棄被自己破壞的一塌糊塗的道場，開始遊曆天地人間，觀世間種種，曆人間磨難。人常說，天地之間有杆稈，長時間的遊曆生活，使的悟空再一次看到了世間的極度不公：是仙是佛，個個都變成了私欲的皮囊，他們的道場也都成了吞噬世間萬物血肉的樂園；凡間人世更是混亂不堪，*良為倡，草菅人命，爾虞我詐皆此種種。正義凜然的悟空根本見不得凡此種種情形，開始對這些的征戰殺伐。討伐千餘載，打殺種種惡欲不知凡幾，悟空才算是看到了這些惡欲真正孳生地——各色大人物的道場，就連玉皇大帝的淩宵寶殿及佛陀如來的大雷音寺也沒能例外。麵對這些所謂的“正義化身”的仙佛界頂級人物，滿充失望的悟空決然放棄所謂鬥戰正果，再一次站到了這些人物的對立麵，同他們展開了生與死、血與火的征戰。