圍城之始，遼族便切斷了塞北的水道。這使塞北城內的田地收成很少，到遼族戰勝之時，塞北城的糧食幾乎一點不剩，整個塞北城人心惶惶。而多年的戰爭，遼族也沒什麼儲備，無力安撫塞北。遼族留下兩萬士兵駐守塞北，其餘則返回遼闊休整，準備收複遼西。
馬昆向塞北捐獻了不少糧食，並借此在塞北“買”（馬昆利用關係用很少的價錢買下的，和搶差不多）下了一個很大的牧場。馬昆在塞北處理新牧場事務的時候，結交了幾位寒族朋友。從中馬昆了解到寒族失敗的內幕，而遼族的一些絕密也在勝利後公開了。兩方的資料結合到一起，馬昆了解到了遼族的陰謀。
遼族與塞北作戰，屢屢不能獲勝。便使用其他的辦法，他們先用珠寶收買寒族首領寒水的近臣寒開。了解到了寒水的計劃、行蹤後，派出殺手刺殺寒水。前兩次都失敗，但第三次成功了，此時兩族正在作戰。主帥突然被刺殺，塞北軍隊大亂，隻好撤回。一百二十三年春，寒水長子寒進繼位。上任伊始，便率大軍進攻遼闊為父報仇。寒開在塞北挑唆寒水幼子寒玉篡位，並斷了寒進大軍的糧草供應。作戰無糧草供應，寒進隻好退兵。回塞北後不久，寒進便被刺身亡。
隨後寒玉繼位，寵信寒開，政令皆由寒開而出。眾老臣不服，寒開設計將其一個個除去。半年後，塞北內無可用之臣，外無帶兵之將，自此一蹶不振。
遼族獲勝後，任寒開為塞北城主。塞北對遼族的占領很不服氣，對寒開更是咬牙切齒。寒開也明白自己的“人氣很旺”，深居簡出，出門便攜幾百侍衛跟隨。
遼族占領塞北後，保留了投降的軍隊，又強征了一萬，總共兩萬人，開往遼西。軍隊由寒琴（寒開之次子）率領，但半路上，寒琴神秘死亡，兩萬部隊隻好由寒月率領。副將寒月向寒開如此報告寒冷的死因：在軍帳中吃肉時被噎，經搶救，醫治無效，而死亡。
寒月是寒進一手提拔起來的將領。寒進被刺後，他非常憤怒，辭職回家，這使他逃脫了寒開的迫害。後來遼族來襲，無將帶兵，隻好讓他領軍。作戰時，寒開父子對其百般刁難。寒月一氣之下，投奔了遼族。遼族獲勝後，任他為副將。
馬昆有意結交寒月，幾番結交中，了解到他並非投敵賣國之人，當初實屬無奈之舉。於是馬昆組織一次聚會，隻邀請了寒月和他的幾個手下。不漏痕跡之下，他運用眾多的“技巧”灌下很多酒。寒月酒喝多了之後，躺在地上，突然大聲說了一句，“誰要把寒開那個雜種滅了，我給他當孫子都可以！”他的手下也醉的厲害，稀裏糊塗的叫好，“我也當！”寒月的幾個手下依次說道。
寒月將大軍駐紮在遼西城附近，遼西城留下的約一萬奴隸、平民恐慌異常。龍四和元成趕往遼西，同龍華一起商議迎敵辦法。元成提出一個方法：將遼西族人全部遷移到水城、上元，讓他們墾荒以自給自足；將遼西城建成一個純粹軍事要塞；遼西城內的耕地讓預備隊及正規軍耕種，在遼西城內建作坊。