雷斯大陸上生活著一種名為魔物娘的種族，她們半人半獸，擁有著野性與性感並存的美麗身體。正是因為魔物娘如此吸引人，所以引起了大陸上所有貴族爭相搶奪，抓捕魔物娘的隊伍日益增加。魔物娘怎麼可能這麼輕鬆被抓住呢？不同物種的魔物娘都擁有著不同的能力，輕而易舉的打敗了那些抓捕者。最終在付出了慘痛的代價後，人們放棄了抓捕魔物娘。但是一些唯利是圖的人是不會放棄的，在那些抓捕者不斷騷擾下，魔物娘的族長艾莉絲做出了一個決定，那就是遷移。誰也無法忍受，自己與愛人交*尾的時候被打擾。於是乎艾莉絲帶領著自己的族人，遷移到了大陸西北的原始森林中，定居在了那裏。
大陸的西北處生活著月之一族，傳說是被月光女神眷顧的一族，天生額頭會有一道銀白色的月牙，月之一族的王族則是身上會有月之紋身，在月圓之夜，月之紋身會與滿月產生共鳴，發出微弱的光芒。值得一提的是月之一族全族都是女性，而且她們繁育後代是不需要男性的。月之一族繁衍後代的方法是，真心相愛的兩人在月光下祈禱，兩人的血液在月光中會融合成一顆蛋，她們的後代就會從中誕生。
由於，繁育後代的方法是蛋生，所以後果也是比較麻煩的，從蛋中出生的孩子，第一眼看到誰就會把她當成自己的母親。沒有看看管好自己家的蛋，如果被別人撿到了，那麼隻能恭喜那個人獲得女兒一枚。這樣的種族特性使得月之一族與外界種族交流甚少，甚至有些人都不知道雷斯大陸上有著月之一族，這種奇怪的種族。
月之一族與魔物娘一族，兩族交往甚是密切，最主要的原因是，魔物娘一族掌握著一座魔晶礦脈。其實是月之一族的女王與艾莉絲打賭輸出去的。魔導科技極度發達的月之一族的魔導用具需要用魔晶礦石作為能源來啟動，獲得魔晶的唯一途徑就是像魔物娘一族購買，一來一往兩族走動非常密切。
最後，月之一族的王女娶了艾莉絲的女兒，兩族的關係更進了一步。
幾年後，月之一族的王宮中。
“嗚嗚~！都怪你，都怪你！昨天晚上動作那麼大，把孩子都震到河裏去了。”
長相姣好的女子躺在床上蜷縮成一團哭泣著，值得注意的是她的下半身是白色的蛇尾，顯然她就是魔物娘一族，族長艾莉絲的女兒。
“雪莉，我很抱歉。因為我實在是太愛你了，每一天麵對你我都像是處於發*情*期。”黑色的單馬尾額頭上有著銀白色的月牙，穿著一套高貴的衣裙，露出的手臂上可以看到銀白色的紋身，平時給人十分嚴肅的臉上帶著歉意的說出了非常讓人害羞的話。
“蒂法尼·月光你給我出去！你明明知道窗戶下麵就是一條河，你還將孩子放在窗戶邊上，還說什麼讓孩子聞聞新鮮空氣。你家還未破蛋殼的孩子就能聞新鮮空氣了？！”顯然蒂法尼的話沒有打消雪莉失去孩子的痛苦。雪莉越想越生氣，直接一甩尾巴把蒂法尼打趴在了地上，平時十分溫順可人的雪莉，生氣的時候可是連女王，蒂法尼的母親都要避讓三分的魔物娘。
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樹木茂密的翠綠之森深處偶有幾隻雙臂是羽翼雙腿是利爪的鳥類魔物娘飛過。一座小木屋中傳出了一聲怒吼，小木屋顫抖著好似要倒塌的樣子。
“該死的，露西婭你個死狐狸給我出去！”一個嬌小頭上有著兩個圓圓的耳朵的魔物娘憤怒地吼叫著，全身上下，連帶細小的尾巴都在顫抖著，顯然是被氣得不輕。