然後就是發行基本信息
發行價格
7.03元
發行市盈率
14.65倍
發行股數
3000萬股
發行日期
2004年6月3日
發行方式
向二級市場配售
主承銷商
國信證券股份有限公司
發行後每股淨資產
2.85元
發行後每股收益
0.35元
總股本/流通股本
3000/10823
最後是募集資金項目分析
本次發行3000萬股，占總股本27.72％，實際募集資金約1.942億，主要用於以下項目：
（一）年產5000噸高性能點解電容紙生產線技改項目
電解電容器紙是製造電解電容器的不可替代的關鍵材料之一，其市場需求直接取決於電解電容器的市場需求狀況。由於電子、通信和汽車等行業的快速發展，電解電容器是近十年來我國乃至全球發展速度最快的電子元件之一。隨著國際產業分工的深化和我國電子信息產業結構的調整，我國已是全球最大的電解電容器生產基地，並將成為全球最大的電子元件生產和消費國。2002年，我國電解電容器國內生產量約650億隻，銷售額約42.6億元，其中出口390億隻，出口額2.7億美元。據市場預測，到2005年，全球電解電容器紙的市場需求量將達到20,000噸，較2002年的14,200噸提高41%，其中我國市場需求量將達到10,000噸，較2002年的6,500噸提高54%。
公司生產的電解電容器紙共10個係列100多個品種，是國內能夠係列化生產電解電容器紙的唯一廠家，也是全球範圍內僅有的兩家能夠係列化生產電解電容器紙的廠家之一(另一家為日本NKK)。近年來電解電容器紙市場需求以及公司和主要競爭對手日本NKK的市場占有情況如下表：
市場實踐表明，公司的競爭策略非常有效，2000年、2001年和2002年，公司國內市場及全球市場占有率逐年上升。目前，公司現有設備均處於滿負荷生產，製約公司進一步提高市場占有率的因素主要是公司產能不足。
由於電解電容器紙是生產電解電容器的不可替代的產品，而電解電容器廣泛應用於包括電視、電腦在內的所有的家用電器以及通訊電子設備和汽車(隻要有電路板和電源的地方，就需要使用電解電容器)，因此電解電容器紙的市場前景十分廣闊。近年來全球電解電容器紙一直保持每年15%以上的年均速度增長，據中國電子元件行業協會信息中心2003年2月《電解電容器紙行業研究報告》預測，到2005年，全球電解電容器紙的市場需求量將達到20,000噸，其中我國市場需求量將達到10,000噸，預計到2007年還將會有較大幅度的增長。同時，公司作為《中華人民共和國國際標準——電解電容器紙》的製訂者，在電解電容器紙領域具有很高的知名度。目前，公司電解電容器紙供應客戶超過500家，已建立了完善的銷售網絡，擁有了大量的客戶，電解電容器紙近三年的產銷率分別為101%、94%和102%，一直維持在很高的水平。因此，公司實施該項目新增產量的銷售應不會受到市場容量及客戶開發的製約。
該項目建設期為一年，根據特種紙行業特點，項目建設完成後通常需要在生產中進行一定的調試才能逐步達到設計生產能力，因此，預計該項目投產第一年生產負荷可達到設計能力的70%，第二年達到85%，第三年達到100%。預計該項目正常生產年平均新增收入22,500萬元，年新增利潤總額6,231.7萬元，年增淨利潤4,175.3萬元，稅後財務內部收益率24.84%，稅後靜態投資回收期4.98年(含建設期)。
（二）年產1000噸一體機熱敏原紙生產線技改項目
近年來，隨著辦公自動化程度的不斷提高，一體化數碼印刷機正在國內外迅速普及。一體化數碼印刷機集掃描、製版印刷於一體，具有快速價廉的特點，尤其是該機能與計算機直接連接，將計算機中的文件、圖像直接製版並立即快速印刷，可以大幅提高工作效率。根據市場預測，五年後傳統小膠印將被數碼印刷取代，出版印刷業將實現網絡出版條件下的按需出版。此外，利用網絡傳輸技術，機關文件使用數碼印刷也將大幅提高工作效率。數碼快速印刷業有著極其廣闊的發展空間。據統計，我國一體化數碼印刷機2001年銷量為15.6萬台，2002年銷量為17.4萬台。目前國內總計保有60萬台，按每台平均每年熱敏原紙用量2.5kg計，目前熱敏原紙的用量約為1，500噸，預計到2004年，國內熱敏原紙的需求量將超過2800噸。(資料來源：計世資訊《2001－2002年中國IT市場研究年度報告－產品分類報告－多功能一體機市場研究報告》)