天外天，自開天辟地以來，便多洪荒猛獸，其中更是以龍之九子囚牛、瑕疵、嘲風、蒲牢、狻猊、贔屭、狴犴、負贔、螭吻為首作惡人間。
後天地仙靈之氣自五行金、木、水、火、土之中彙聚而育衍生靈體－－五行仙人。五行仙人自召於天命，亦有自己靈識，見人間疾苦，猛獸作惡，生靈塗炭。遂借那立於天地之間神鐵‘通天’之力斬殺凶獸，好在那龍之九子自生於世便彼此不合，五行仙人借利逐個擊破，但卻不能斬殺，隻能將其封印於五行大陣之內，借天地五行之力將其鎮壓。
然其九子之首囚牛力大無窮，法力滔天，五行仙人重傷之際用其體內全部玄力將其封印，自己亦命不久矣，又見其他凶獸殘餘作惡，隻得引‘通天’神通將自身肉體割裂化作屏障，圈出一樂土，以保人類安寧，並留其五行信物‘五行令’交於五位人類之手，然後含笑而去。
得到‘五行令’的五位人類，從其中參透修煉法門，自此有了‘金炎’‘青木’‘水月’‘熾火’‘土靈’五大家族。五大家族本為一體，然而歲月流逝，當族長之位傳遞幾代之後，卻因各種原因而破散分離，從而破立天下局勢，五大宗族分別占據一方長達萬年之久。
卻怎料，近兩千年前的一次大戰，將天外天鬧得天翻地覆，那是來自另一個世界的兩股勢力所導致的結果。若不是五大家族相抱成團，結五行大陣抵禦其戰鬥餘波，怕是這掌控天外天的原始勢力早已不複存在。最後，五大家族隻好暫抱為團，落於遠古礦區以南，原離那其中勝利的一股勢力。此事又過千年，各種新勢力如雨後春筍一般接連崛起：西域乾門、幻月坊、暗影堂、君子書院、百丈樓、一字館；東域萬惡教、傀儡崖、毒盟、魔刀會、以及那神秘的邪皇宗；就連那從遠古便存在的‘雪域’也是重現人間。從此人間繁華，百家爭鳴。