外界的1885年，日本的明治18年，幻想鄉的大結界張開，人類與妖怪分離，除了幻想鄉之內的少量人類外。雖然幻想鄉騷動了一段時間，但是知道了對妖怪的好處後也漸漸平息了下來。
1885年，外界清政府與法國代表談判之時，南方十二座神社組成聯盟，在未上報神宮的情況下私自出兵，調集參與的三座神社所屬18名神姬，包括3名高階神姬，以及5萬神社衛隊向法國軍隊發起進攻，短短2天，法國軍隊全線潰敗，神社軍長驅直入，占領了北越南，迫使法國與神社聯軍單獨談判。
這引起了清政府的不滿，上報神宮，但是望月神宮並沒有對神社聯軍進行處罰，而是默認了這次行動。
神宮中，“這個政府已經沒有必要存在了。“第代守護巫女說。
“可是，它並沒有太大的問題啊？“護法巫女問，護法巫女的職責是對政府進行評定並處置異教徒。
“我需要一個聽話的政府，你去找一下合適的人選。“
“遵命。“
“那，關於宗教問題。“
“我們`道`之一脈可以保留。其他的，殺。“守護巫女說。
“範圍是？“
“無論老幼，信奉非道之人，殺無赦。“
“遵命。“
“下去吧。“
“是。“護法巫女退下。
幻想鄉，有一部分人類生活在這裏，他們居住的地方被稱為`人之裏`，人之裏的酒館。一位戴著綠色帽子的少女走了進來，突然一個酒杯飛了過來，少女接住了酒杯，看向了那個方向。
“沒想到在這裏也能看到能夠化龍的妖怪。“永夜說。
“你是誰？“少女問。
“問別人前不應該報上名來嗎？“
“在下紅美玲，閣下是？“
“我是誰不重要，你是從中國來的吧。“永夜問。
“是的。“紅美玲回答。
“坐。“永夜做了個手勢，“中國現在怎麼樣了？“
“中國現在可亂得很。“紅美玲坐下，“所以我才準備去倫敦找師父前來幻想鄉看看。“
“中國怎麼了？“永夜問。
“開戰了，先是人類打仗，然後神社介入，現在神宮的守護巫女已經發布諭令，`國內宗教，非道皆殺。`“
“已經宣戰了麼，真是快啊。那你呢，你不準備在幻想鄉住下？“
“這裏還不錯，但是我得去找我師父，所以，再說吧。“紅美玲說，“我準備在這吃了飯就走了。“
“這樣啊。“永夜說，“這頓飯我請吧。“
“這怎麼好意思？“
“安了，在家靠父母出門靠朋友，你不願意交我這個朋友？“
“這，對了，你叫什麼？“
“望月永夜。“永夜回答。
外界，望月神宮宣布清廷非法，新的帝國政府在神宮支持下建立，國號中華帝國。很快，在各地神社各懷鬼胎的支持下，隨著直隸神社所屬攻入皇宮，清廷滅亡。
1894年，中華帝國在望月神宮的幕後操縱下對朝鮮東學黨進行圍剿，但日本也登陸朝鮮。
洛陽，望月神宮。
“殿下。“侍巫女進入。
“怎麼了？“守護巫女問。
“據報朝鮮戰事順利，隻是。“
“怎麼了？“
“東洋人登陸了。“
“東洋人？“
“是的，帝國方麵已經勒令其軍隊退出朝鮮但是沒有作用。“
“是嗎？“守護巫女來到牆上掛著的地圖前，“你說，東洋人的八百萬神明有多強？“
“誒？“
“離東洋人最近的是那支部隊？“守護巫女突然問。