蜀漢章武三年，公元223年。
劉備在白帝城永安宮中，心中充滿了愧疚，仰天長歎道：“朕今為大漢之罪人也。”當夜遣使往成都，請丞相諸葛亮，尚書令李嚴等，星夜來永安宮，聽受遺命。
諸葛亮聽說此事頓時昏厥於地，眾人急忙服起。慢慢諸葛亮睜開雙眼，歎道：“蒼天啊，想當今聖上乃是千古未有之賢君，今陛下病危，漢室氣數盡矣。”
諸葛亮等與先主次子魯王劉永、梁王劉理，來永安宮見帝，留太子劉禪守成都。且說諸葛亮到永安宮，見先主病危，慌忙拜伏於龍榻之下。先主傳旨，請孔明坐於龍榻之側。撫其背曰：“朕自得丞相，幸成帝業；何期智識淺陋，不納丞相之言，自取其敗。悔恨成疾，死在旦夕。嗣子孱弱，不得不以大事相托。”言訖，淚流滿麵。孔明亦涕泣曰：“願陛下善保龍體，以副天下之望！”先主以目遍視，隻見馬良之弟馬謖在傍，先主令且退。謖退出，先主謂孔明曰：“丞相觀馬謖之才何如？”孔明曰：“此人亦當世之英才也。”先主曰：“不然。朕觀此人，言過其實，不可大用。丞相宜深察之。”分付畢，傳旨召諸臣入殿，取紙筆寫了遺詔，遞與孔明而歎曰：“朕不讀書，粗知大略。聖人雲：‘鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。’朕本待與卿等同滅曹賊，共扶漢室；不幸中道而別。煩丞相將詔付與太子禪，令勿以為常言。凡事更望丞相教之！”孔明等泣拜於地曰：“願陛下將息龍體！臣等盡施犬馬之勞，以報陛下知遇之恩也。”先主命內侍扶起孔明，一手掩淚，一手執其手，曰：“朕今死矣，有心腹之言相告！”孔明曰：“有何聖諭！”先主泣曰：“君才十倍曹丕，必能安邦定國，終定大事。若嗣子可輔，則輔之；如其不才，君可自為成都之主。”孔明聽畢，汗流遍體，手足失措，泣拜於地曰：“臣安敢不竭股肱之力，盡忠貞之節，繼之以死乎！”言訖，叩頭流血。先主又請孔明坐於榻上，喚魯王劉永、梁王劉理近前，分付曰：“爾等皆記朕言：朕亡之後，爾兄弟三人，皆以父事丞相，不可怠慢。”言罷，遂命二王同拜孔明。二王拜畢，孔明曰：“臣雖肝腦塗地，安能報知遇之恩也！”先主謂眾官曰：“朕已托孤於丞相，令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢，以負朕望。”又囑趙雲曰：“朕與卿於患難之中，相從到今，不想於此地分別。卿可想朕故交，早晚看覷吾子，勿負朕言。”雲泣拜曰：“臣敢不效犬馬之勞！”先主又謂眾官曰：“卿等眾官，朕不能一一分囑，願皆自愛。”言畢，駕崩，壽六十三歲。
諸葛亮回成都，太子劉禪出城迎接靈柩，安於正殿之內。
當晚，諸葛亮回到府中，悲痛萬分。正傷心時忽報龐統之子龐宏求見。
諸葛亮請入。龐宏道：“丞相安好？”諸葛亮道：“賢侄何意？現今陛下駕崩正是國家危亡之時，亮隻恨汝父為何如此狠心，竟拋下先帝與我先去了。若有士元兄在，亮何至如此孤獨！”龐宏道：“丞相勿憂，宏今日來正欲於丞相說這立主之事。”諸葛亮驚道：“賢侄何意？”龐宏道：“太子如何？”諸葛亮不答。龐宏道：“太子雖天生聰慧，然未經磨練，更兼暗弱，隻怕難以服重。”諸葛亮聽罷色變。龐宏道：“今先帝駕崩，太子暗弱，漢室傾頹，欲再興漢室全看丞相，還望丞相以國家為重。”諸葛亮被他一說，轉看龐宏，神采奕奕，精神抖擻，道：“明日再有妄言者，斬！”諸葛亮加龐宏為參軍。
次日，舉哀行禮畢，開讀遺詔。詔曰：“朕初得疾，但下痢耳；後轉生雜病，殆不自濟。朕聞“人年五十，不稱夭壽”。今朕年六十有餘，死複何恨？但以卿兄弟為念耳。勉之！勉之！勿以惡小而為之，勿以善小而不為。惟賢惟德，可以服人；卿父德薄，不足效也。卿與丞相從事，事之如父，勿怠！勿忘！卿兄弟更求聞達。至囑！至囑！”群臣讀詔已畢。孔明曰：“國不可一日無君，請立嗣君，以承漢統。”
忽一人道：“不可，不可。這蜀中之地卻是我等共同奪得，太子雖為先帝之子，然未有寸功，如何能為皇帝！”眾視之，乃征北將軍趙和。趙和一說，頓時也有些人言語。原來前些日子，一來劉禪暗弱，二來諸葛亮因劉備駕崩心亂如麻未加理會，這些人等自以為是，隻當是朝廷無力，更兼有些將軍之輩手握兵權，所以大膽。諸葛亮聞言大怒道：“今我奉詔立君，有不服先帝遺照著，斬！今征北將軍趙和竟敢亂言，來啊，斬了！”趙和大叫道：“你不能斬我。”諸葛亮那顧那些隻是喝令武士行刑，那武士也知趙和是位將軍，一時不敢下手。諸葛亮大怒道：“為何不行刑？來啊，這武士不遵將令，一同斬首。”話剛落音，隻見，趙雲拔劍斬下兩個首級獻上。群臣驚恐，無敢亂言者。